撰文/張宇

編輯/楊博丞

中國動力電池廠商在全球市場上再次以絕對優勢霸榜。

8月2日,韓國市場研究機構SNE Research的統計數據顯示,2022年上半年,全球動力電池裝車量排名前20的動力電池廠商中,有15家來自中國;在增速超過100%的12家動力電池廠商中,有11家來自中國。

而在前十名中,中國動力電池廠商佔據了六席,合計市場份額超過了56%,其中,寧德時代的市場份額從2021年同期的28.6%提升至34.8%,繼續穩坐全球動力電池“一哥”的寶座,位列第二名的LG新能源的市場份額由2021年同期的23.8%下降至14.4%,而比亞迪則位列第三名,其市場份額由2021年同期的6.8%上升至11.8%。此外,中創新航、國軒高科、欣旺達和蜂巢能源分別位列第七至十名。

值得一提的是,日韓動力電池廠商僅在前十名中佔據了四席,合計市場份額爲35.4%,其中,除了SK On的市場份額微增以外,其餘三者的市場份額均面臨着不同程度的下滑,對此,SNE Research甚至十分擔憂地表示,“爲應對日益強勁的中國國內市場,國內三大公司很可能需要建立靈活的戰略。”

顯而易見的是,隨着中國新能源汽車銷量屢創新高,中國動力電池廠商正在改寫全球動力電池市場的競爭格局。

中國動力電池廠商掘金全球市場

“寧德時代的產品已經覆蓋了全球55個國家和地區,動力電池出貨量超過了400GWh,全球每三輛電動車中就有一輛配套了寧德時代的電池。”寧德時代董事長曾毓羣在2022世界動力電池大會上如是表示。

寧德時代表現強勢的背後,離不開中國新能源汽車行業的蓬勃發展。乘聯會的統計數據顯示,2022年7月,全國新能源乘用車零售銷量爲48.6萬輛,同比增長117.3%;2022年1-7月,全國新能源乘用車零售銷量爲273.3萬輛,同比增長121.5%。乘聯會還預測,2022年全年,中國新能源車銷量將超過此前預期,達到600萬輛以上。

8月10日,西班牙《公衆》日報網站的一篇報道稱,中國新能源汽車行業已經發生翻天覆地的變化。在這個擁有超過10億人口的國家,電動汽車的發展異常耀眼。在短短數年內,該行業就從幾乎不存在發展到了銷售數據創紀錄的程度。

一位動力電池行業人士向DoNews(ID:ilovedonews)表示,“全球新能源汽車行業正處於集中爆發階段,行業預計動力電池行業仍會保持穩定增長,尤其是處於頭部的動力電池廠商將最先受益。”

以寧德時代爲例,根據2021年財報,寧德時代在海外市場的業務實現了高速增長,其海外市場業務收入爲278.7億元,同比增長2.5倍,佔總營收的比例由2021年同期的15.71%增長至221.38%,海外市場業務的毛利率爲30.48%,高於中國市場業務的毛利率。其中,特斯拉作爲寧德時代最大的客戶,所貢獻的收入高達130.4億元,約佔動力電池業務收入的14%。

在2022世界動力電池大會上,寧德時代方面表示M3P電池已經實現了量產,預計在明年推向市場應用。另有消息稱,寧德時代將會在今年第四季度向特斯拉供應最新的產品M3P電池,將會搭載到Model Y車型上,該款車會將在明年年初上市。

現階段,寧德時代在全球範圍內共投建了13座生產基地,除了已有的德國圖林根州生產基地和印度尼西亞生產基地外,寧德時代正試圖繼續擴大海外生產基地的佈局,有消息稱寧德時代將在北美地區建造一座年產能爲800GWh的生產基地,就近配套特斯拉美國工廠,並且還計劃投資50億美元,在墨西哥建立一座生產基地,爲特斯拉和福特汽車供應動力電池。

而比亞迪也享受到了頭部優勢帶來的紅利。當前,比亞迪生產的動力電池幾乎爲自家車型使用,換言之,僅憑比亞迪一家新能源汽車廠商,其動力電池裝車量就佔到了全球市場近15%的水平。

與此同時,比亞迪的動力電池正在逐步打開外供。2021年4月,比亞迪董事長兼總裁王傳福表示:“刀片電池已經開始向全行業外供,未來,刀片電池將陸續搭載在國內外各主流品牌的新能源車型上。”

2022年8月,據外媒Teslamag.de消息,比亞迪的磷酸鐵鋰電芯已經上線特斯拉柏林工廠的Model Y生產線。

不過,相比在全球市場上高歌猛進、開疆拓土,中國市場依舊是動力電池廠商的主戰場和基本盤。

“如果不盡快提高在中國市場的市佔率,動力電池廠商在全球市場上超越寧德時代和比亞迪將遙遙無期。”上述行業人士判斷。

動力電池第二梯隊緊追猛趕

處於第二梯隊的動力電池廠商雖然體量遠不如寧德時代和比亞迪,但也在加速擴充產能、搶奪全球市場的訂單。

不過,動力電池第二梯隊想要挑戰寧德時代和比亞迪的地位其實並不容易。8月11日,中國汽車動力電池產業創新聯盟公佈了7月動力電池裝車量數據:全國動力電池產量爲47.2GWh,同比增長172.2%;裝車量爲24.2GWh,同比增長114.2%。

具體來看,寧德時代以11.41GWh的裝車量、47.19%的市佔率持續穩居行業第一,比亞迪、中創新航、國軒高科和欣旺達緊隨其後,裝車量分別爲6.10GWh、1.47GWh、1.14GWh和0.75GWh,市佔率分別爲25.23%、6.07%、4.70%和3.11%。

值得肯定的是,動力電池第二梯隊正迎來新的突破。在新能源汽車高速發展的利好環境下,新能源汽車廠商迫切希望在供應鏈環節降低成本以及保持穩定性,因此積極引入“二供”、“三供”,爲動力電池第二梯隊帶來了突圍的可能性。

事實上,動力電池第二梯隊也奮起反擊,比如得益於控股股東大衆汽車集團的影響力,國軒高科未來將主要佈局歐洲、北美和東南亞市場。目前,國軒高科已和博世、塔塔集團、大衆汽車集團、VinFast等汽車廠商達成戰略合作。與此同時,國軒高科還完成了在瑞士證券交易所的上市工作,募集資金約6.85億美元。

億緯鋰能獲得了包括戴姆勒、寶馬、現代起亞、捷豹路虎等多家國際一線汽車廠商的青睞,6月8日,億緯鋰能發佈定增公告稱,擬向特定對象發行A股股票募集資金90億元,用於投資其動力電池項目。

欣旺達則成功進入雷諾的供應鏈體系,並計劃與日產聯合研發下一代電動汽車電池,並且正在積極推進在瑞士證券交易所的上市進程。

此外,蜂巢能源在江蘇證監局進行了科創板上市輔導備案;中創新航正式向港交所提交招股書,計劃籌集資金約15億美元。

目前,各大電池廠商都開始了瘋狂擴產。

寧德時代2025年的產能規劃目標約在600GWh;中創新航將2025年實現300GWh的產能目標提高爲500GWh;國軒高科預計在2025年達到100GWh產能;欣旺達的2025年落地產能爲138GWh,全球規劃總產能爲500GWh,而蜂巢能源的規劃加較爲激進,按照佔據全球25%市場份額的計劃,2025年其將挑戰600GWh的全球產能目標。

日韓動力電池廠商也在蠢蠢欲動,LG新能源在其二季度財報電話會議上透露,計劃於2023年在LG中國工廠生產磷酸鐵鋰電池。此前,LG新能源一直在三元鋰電池上佈局,此次轉向磷酸鐵鋰的舉動意味着LG新能源或許想通過在中國市場加大布局,來搶奪寧德時代的優勢。

根據外媒近日的報道,松下控股計劃在2024年前,將向特斯拉供應的電動汽車電池的產量提高約10%。據悉,松下正在增加爲特斯拉旗艦車型Model 3提供動力的2170圓柱形電池的產量。

動力電池第二梯隊的一些列動作,均指向了全球市場的爭奪戰。有業內人士表示,隨着中國新能源汽車滲透率接近30%,市場增速放緩,屆時競爭激烈的中國市場或將出現大規模的價格戰,而出海有望獲取更大的發展空間。

根據SNE Research的測算數據,如果以2021年年初的規劃產能進行計算,動力電池的產銷缺口將在2022年出現,而動力電池的裝車缺口將在2023年出現,到2025年,動力電池產銷缺口將達到37%,裝車缺口將達到25%且持續維持供需緊張的狀態。廣汽集團董事長曾慶洪也在2022世界動力電池大會上直言“動力電池市場正面臨供需不平衡”。動力電池供需失衡,意味着動力電池第二梯隊突圍的窗口期已經打開。

可以預見的是,進入2022年下半年後,中國動力電池廠商佈局全球市場的步伐將再度加速,儘管這條道路上佈滿荊棘且困難重重,但一場全球範圍內的市場爭奪戰已然不可避免。

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