調研機構表示,目前手機市場的出貨量已創下自2015年以來國內智能手機市場的最差成績。

8月19日,小米集團(HK: 1810)發佈截至2022年6月30日的第二季度財報。財報顯示,智能手機分部收入由2021年第二季度的591億元減少28.5%至2022年第二季度的423億元,小米稱主要是由於智能手機出貨量減少所致。

中國信通院發佈的數據顯示,今年上半年,國內智能手機出貨量爲1.34億部,同比下降了21.7%。調研機構CINNO表示,這個數據創下了自2015年以來國內智能手機市場的最差成績。

消費電子的低迷也拖累手機芯片等上游供應鏈廠商業績。據央視財經頻道此前報道,由於手機廠商紛紛調低出貨量目標,並向上遊芯片廠商砍單。IDC認爲,親2022年全球智能手機出貨量將衰減3.5%,至13.1億部。

手機消費端需求疲軟

受疫情、經濟疲軟、通脹等因素影響,2022年上半年,中國智能手機市場創下2015年以來最差的半年銷量成績。

在小米發佈的最新財報中,2022年第二季度小米智能手機出貨量3910萬臺,同比2021年第二季度的5290萬臺減少26.2%。而除了小米外,多家手機廠商在接受第一財經記者採訪時也表示,今年中國市場全年銷量預期將低於3億部。

真我realme副總裁、中國區總裁徐起此前曾表示,realme今年整體會大約下調10%-20%的銷量目標。而在最新的表態中,realme將在產品佈局上收縮35%的產品線。

徐起對記者表示,全球疫情等外圍因素讓手機市場遭遇巨大挑戰,今年整體手機大盤(出貨量)肯定不到3億臺,回到3億臺至少需要2到3年後。今年下半年到明年,手機市場會有一個逐步回暖的過程。但回暖並不意味着手機市場回到幾年前非常繁茂的狀況,而是穩中稍微有些回升。

一加中國區總裁李傑則對記者表示,目前正在逐步對產品佈局、產品定位等做鋪墊和調整。“手機用戶換機的週期變長,預算也在收縮,所以終端價格一定要有競爭力。”

由於終端市場的低迷,也影響到了上游芯片廠商的供應。

根據CINNO Research數據顯示,消費電子市場仍陷低迷,在庫存方面,2022第一季度,國內消費電子芯片庫存週轉天數增至201天,第二季度爲傳統去庫存季度,但是預計2022年第二季度市場去庫存情況將低於往期。

CINNO Research稱,2022年上半年,高通庫存週轉天數增至85天,同比增加約11天,三星方面,也出現庫存增加,出貨放緩的情況,在芯片價格方面,高通驍龍8 Gen 2,由臺積電代工,採用4nm工藝製程,將於今年第四季度登場,因此前一代的芯片均面臨降價,尤其現在庫存水位高企,三星Flash/Dram也保持較高的庫存水平,預計2022年底前需求依然保守,其價格亦持續探底。

大廠IC庫存拉響警報

在光學產業頭部廠商舜宇光學科技(HK02382)發佈的2022年7月各主要產品出貨量數據顯示,光學零件方面,公司7月手機鏡頭出貨量爲8911.7萬件,同比下滑14.9%;光學產品方面,手機攝像模組出貨量爲3679.3萬件,同比下滑33.5%。

而在近日發佈的財報中,高通與三星也表達了對未來市場趨勢的看法。

高通首席執行官安蒙在財報發佈後表示,目前低價手機銷量下滑最爲明顯,高通的芯片主要用於高端手機,包括三星電子和蘋果生產的手機,這些手機的市場彈性更大。預計第四財季智能手機芯片銷售的疲軟將繼續在中低端手機市場。

三星電子半導體業務執行副總裁Han JinMan表示,由於宏觀層面上市場對於手機等電子消費產品的需求減弱,因此(存儲芯片)DRAM和NAND出貨量比預期要低。預計移動和PC芯片需求繼續降溫,進而影響存儲芯片的需求。

CINNO Research分析認爲,以消費電子爲主的市場,下半年去庫存仍是整個行業的主旋律。

上述機構數據顯示,2022年第二季度,國內智能機SoC終端出貨量同比下降約20%,國內TV市場銷量同比下降約11%,較第一季度同比降幅分別擴大了約6個與2個百分點,消費電子市場仍陷低迷。

CIC灼識諮詢總監柴代旋則對第一財經記者表示,2022年第一季度中國市場的PC(包含臺式機、筆記本電腦和工作站)出貨量約爲1170萬臺,同比下降1%。由於終端需求的持續疲軟,智能手機銷量下降,在供大於求的情況下,芯片廠商將不會再把重心放在擴大產能上,而是轉向於去庫存,爲防止庫存積壓。

“下半年從需求端看將會有所回暖,可能以小幅度繼續增加,但是小幅增加的終端市場需求傳導到上游還需時間,芯片製造廠商仍然處於消耗庫存的階段,從供給端看,上游組件的供需關係有所緩解。”柴代旋對記者表示,涉及先進製程的芯片,如4納米、5納米仍處於緊缺狀態,高端市場將取得相應更高的增長;而涉及相機、手機面板等供應充足的芯片將持續降價,加上國內芯片廠商的成本優勢,高通、三星等半導體制造廠商面對的壓力增加,可能會引發廠商之間的價格戰,而且這種價格的低迷在短期內可能很難出現反轉。

面對低迷的市場行情,李傑表示,目前依然不會改變年初定下的市場目標。“去年一加產品的均價在4000元左右,國內的銷量達到200萬部。但市場主力銷售價格區間是2000元~4000元價位段,主力渠道是線下渠道,這些一加以前沒有覆蓋,今年已經在陸續部署中,這些新的佈局蘊含巨大的市場機會,都會給一加帶來增量。”

徐起則表示,除了中國市場外,也會將更多的精力放在海外市場中。“全球市場主攻250~400美金價位段,在市場策略上,採用2+15的市場據點模式,即夯實2個千萬市場(中國市場和印度市場)的同時,在東南亞、歐洲重點部署15個百萬量級的市場。”

但從整體來看,以手機爲主導的消費電子低迷行情仍在持續,庫存消化仍需要一定週期。

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