热搜！王思聪退出万达集团董事，什么信号？“微逆双雄”突然大跌，千元牛股大跌14%

8月30日，赛道股全线回调，两市股指早盘持续震荡下跌，午后在券商股带动下，跌幅明显收窄。截至收盘，上证指数跌0.42%，深证成指跌0.39%，创业板指跌0.7%，科创50指数跌0.38%。个股方面，千元股禾迈股份突然大跌，跌幅达14%，股价仅次于贵州茅台。

港股早盘期间，受科技股下跌影响，恒生指数盘中一度跌近2%，随后持续震荡反弹，但力度较弱。10倍牛股新东方在线今日持续走高，最高涨幅接近30%。

在市场持续震荡之际，不少券商机构看好高股息策略。财信证券认为，随着宽货币向宽信用传导，国内经济进入复苏周期，上市公司业绩企稳回升，具备业绩支撑的蓝筹板块（例如高股息板块）大概率继续向好。

赛道股全面降温

近期，新能源等赛道股走势不再强势，今日更是出现全面下跌迹象，储能、钙钛矿电池、HIT电池、燃料电池、虚拟电厂、抽水蓄能等多个板块大跌，煤化工、培育砖石、特高压、氢能源、燃料电池等板块跌幅也较大。

与此同时，宠物经济、云游戏、网购概念、6G、广电、在线教育等冷门板块强势崛起，其中，拼多多概念、快手概念、字节概念等受昨晚拼多多股价大涨影响，表现比较活跃。

值得一提的是，新能源赛道股炒作集体降温，有着“微逆双雄”之称的禾迈股份、昱能科技今日大幅调整。禾迈股份收跌14%，报1026.83元，逼近千元关口，禾迈股份自今年4月以来持续上涨，从362.34元低点一路攀升至1217.99元高点，涨幅超过236%；昱能科技盘中跌超10%，随后拉升反弹，收盘跌3.92%。

据WoodMackenzie此前发布的《全球光伏逆变器与组件级电力电子设备市场展望2021》，2020年在全球微型逆变器市场中，Enphase处于主导地位，市场占有率多年维系全球第一（超80%），昱能科技则位居第二名，禾迈股份相关销售金额达到第三。

自海外企业Enphase于2009年首次实现单体微型逆变器大批量商业化运用之后，国内企业在单体微型逆变器的基础上不断更新迭代，推出多体微型逆变器及三相微型逆变器。东方证券认为，多体逆变器不仅可以摊薄成本，而且可以适用于中小功率的工商业场景，应用市场更广阔，后续有望迎来更多渗透空间。

东方证券研究指出，随着MLPE市场景气成长，叠加先前相关技术渠道积淀，国内微型逆变器厂商业绩景气成长确定性强。“光伏+分布式占比+MLPE渗透”多维支撑微型逆变器需求景气成长，国内企业随产品迭代与渠道耕耘展现出强竞争力，市场份额有望持续走高，海外市场带来高利润空间。

5G概念突然爆发

在今日相对平淡的市场中，5G概念股突然爆发，大富科技涨超14%，亨通光电、长飞光纤、天威视讯涨停，卓胜微、南京熊猫、中天科技等纷纷大涨。

据多家行业机构预测，全球5G用户数年内将破10亿，中国将贡献其中一半数量。据工信部数据，截至7月底，中国5G移动电话用户已达到4.75亿户。

爱立信发布的最新版《移动市场报告》预测，到今年年底，全球5G用户数将超过10亿，并在五年后，即2027年，达到44亿，占全球91亿移动连接数的近一半。

分析公司CCS Insight的最新全球市场预测报告则更加激进，认为到2022年年底，全球5G网络连接数将达到12亿，比2021年增加近一倍。

万联证券研究认为，通信行业在数字经济作为科技行业主线的大前提下，整体的市场机会已经大于风险，不少优质赛道投资价值凸显。

ICT厂商方面，在国内运营商加大数字经济投入以及全球资本开支上行的大环境下，通信设备商行业中的部分龙头企业具有较高的业绩确定性。同时随着芯片国产化率的提高以及上游原材料价格的下降，企业的利润率或将也逐步上行。

光纤光缆方面，随着招标模式的合理化，光纤价格未来2年内有望稳中有升。同时，受益于下游流量增长、东数西算、千兆宽带、风电海缆等新需求拉动，行业基本面转好趋势有望持续。

光模块方面，今年一季度海外光器件光模块厂商同比增速复苏，国内光模块厂商近年来已占据全球半壁江山，产品矩阵充足，目前已深度布局硅光赛道，未来或将获得弯道超车的机会。

10倍牛股大涨近30%

此前涨幅在10倍以上的新东方在线，经过前期震荡调整后，近期再次攀升走高。今日开盘后，新东方在线持续震荡拉升，盘中最高涨幅接近30%，逼近今年6月中旬创下的阶段高价。

此外，新东方港股今日大涨超6%，新东方美股盘前也涨超5%。

此前，新东方在线公布截至2022年5月31日为止的财年业绩显示，2022财年，新东方在线总营收为8.985亿元，持续经营业务的年内亏损7099.4万元，已终止经营业务年内亏损4.63亿元，总亏损同比减少67.8%至5.34亿元。

大学业务方面，大学教育分部总营收为5.175亿元，付费学生人次达54.6万人，国内大学备考正式课程业务的每名付费学生平均开支为1308元，同比上一财年保持稳健发展。机构客户方面，自机构客户收取的总营收为5840万元。2022财年，新东方在线已与京东物流教育、华为HarmonyOS鸿蒙生态等达成合作，向更多用户提供教育内容。同时，新东方在线参与多个职业教育相关项目，已与逾十所学校就产教融合项目合作培养签订协议。K12教育和学前教育方面， K12教育分部总营收为2.961亿元，学前教育分部总营收为190万元，遵照相关法规，新东方在线已于2022财年终止相关业务。直播电商业务方面，新东方在线自2021年下半年开始探索这一新业务，创办以农产品为核心的电商品牌“东方甄选”。截至2022年5月31日，直播电商分部总营收为2460万元，分部毛利为930万元，毛利率为37.8%。

展望未来，新东方在线表示将继续发展现有业务，同时积极发展新业务。新东方在线表示，直播电商业务将成为未来主要的增长动力。

值得一提的是，由于财报截止日为2022年5月31日，并未包括6月以来东方甄选爆火后的业绩。东吴证券认为，公司直播电商正处于快速发展阶段，当前粉丝数近2500万人，粉丝购买率、复购率、退货率等指标行业领先；东方甄选APP上线亦有望帮助公司更好沉淀私域流量，满足购物目的性强的用户需求。

此外，近期美丽生活账号已开始实行每天12个小时高强度直播。东吴证券认为，随着公司主播团队逐渐丰富，主播与品类匹配程度逐渐提高，以及供应链能力提高，公司非农品类带货效率有望进一步提升，并有望向母婴、运动、文旅等更多品类扩张，更充分释放品牌价值。