今年下半年以來,華夏銀行累計被銀保監罰款不下560萬元,原因多涉及貸款業務。今年上半年末,該行不良貸款率較上年末升0.02個百分點

《投資時報》研究員  田文會

華夏銀行股份有限公司(下稱華夏銀行,600015.SH)今年上半年控制了貸款規模增速,業績增長遜於同業。下半年以來,該行也多次因貸款業務問題受到監管部門處罰。

9月2日,華夏銀行哈爾濱分行被黑龍江銀保監局作出罰款60萬元的行政處罰決定。主要原因包括個人按揭貸款未覈實借款人首付款資金來源等。今年下半年以來,華夏銀行已累計被銀保監處罰不下五次,被罰款累計不下560萬元,處罰原因多涉及貸款業務。

今年上半年末,該行不良貸款率爲1.79%,較上年末升0.02個百分點,也高於相應時點商業銀行貸不良貸款率。不過,該行貸款規模增速卻在放緩,今年上半年末貸款總額較上年末僅增3.93%,低於同業增速。

相應地,今年上半年,華夏銀行歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增5.01%,低於同期商業銀行淨利潤增速。2019年—2021年,該行歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增速分別爲5.04%、-2.88%、10.62%,也低於同期商業銀行淨利潤同比增速8.91%、-2.71%、12.63%。

今年上半年,對該行業績增長造成最大影響的是利息淨收入,同比下降7.26%,減少 29.35億元。主要因淨息差同比下降0.28個百分點。

今年上半年末,華夏銀行資本充足率也出現下降。其中,核心一級資本充足率和資本充足率分別較上年末降0.15個百分點和1.27個百分點。

值得注意的是,華夏銀行原行長於半年前辭職。

據華夏銀行公告,今年2 月17日,張健華因工作變動原因,辭去該行行長等職務。在董事會聘任新任行長及其任職資格獲中國銀保監會覈准前,該行董事會指定董事長李民吉代爲履行行長職責。

《投資時報》就上述監管處罰、利息淨收入下降、不良貸款率上升等問題向華夏銀行發送了溝通函,截至發稿尚未收到回覆。

三季度被罰款不下560萬元

三季度以來,華夏銀行頻頻從銀保監領到罰單,已被處罰不下五次,且多涉及貸款業務。

9月2日,黑龍江銀保監局對華夏銀行哈爾濱分行作出罰款60萬元的行政處罰決定。主要原因包括:個人按揭貸款未覈實借款人首付款資金來源;銀信通道業務資金迴流借款人。

今年8月,華夏銀行被處罰不下三次。

8月2日,銀保監會大連監管局決定對華夏銀行大連分行責令改正,並處合計60萬元罰款。主要原因爲:內控制度執行不嚴格、信貸管理不盡職,發生業內案件且形成信貸業務資金損失等。

8月5日,銀保監會湖北監管局決定對華夏銀武漢分行予以罰款270萬元。原因包括:貸後管理不盡職,個人經營貸被挪用於歸還商用房貸款;貸款管理不審慎,流動資金貸款用於固定資產項目建設;貸後管理不盡職,信貸資金迴流借款人及關聯企業本行賬戶後被挪用;對貸款用途審查不盡職,信貸資金未按約定用途使用;信貸資金挪作銀行承兌匯票保證金;向不具備貸款主體資格的借款人發放貸款掩蓋風險等。

8月5日,河南銀保監局決定對華夏銀行鄭州分行罰款90萬元,原因爲流動資金貸款被挪用於房地產領域。

今年7月,華夏銀行也至少一次被處罰。

7月12日,華夏銀行常州分行被銀保監會常州監管分局罰款80萬元,原因包括:貸款資金違規迴流開立存單,質押用於發放流動資金貸款;未監督貸款資金用途,貸款資金違規流入房地產領域。

華夏銀行半年報顯示,今年上半年末,該行貸款總額爲23004.69億元,較上年末增3.93%,低於同期商業銀行7.47%的貸款增速。

近三年,華夏銀行貸款增速也低於商業銀行貸款增速,尤其近一年來低於行業增速較多。據華夏銀行過往年報,2019年末—2021年末,該行貸款總額同比增速分別爲16.06%、12.62%、4.96%。同期商業銀行貸款同比增速分別爲17.32%、13.28%、12.24%。

上述處罰顯示,雖然華夏銀行貸款增速並不高,但該業務存在的問題也不少。

今年上半年末,華夏銀行不良貸款率爲1.79%,較上年末上升0.02個百分點,也高於相應時點商業銀行貸不良貸款率1.67%。其中,公司貸款不良貸款率爲1.91%,較上年末降 0.03個百分點。出現上升的是個人貸款不良貸款率,爲1.88%,比上年末上升0.12個百分點。

2018年末—2021年末,該行不良貸款率分別爲1.85%、1.83%、1.80%、1.77%,相應時間商業銀行貸不良貸款率分別爲1.83%、1.86%、1.84%、1.73%。上述數據顯示,2021年,雖然華夏銀行的不良貸款率也下降,但下降幅度沒有行業大,當年末該行不良貸款率高於行業。

華夏銀行被處罰

資料來源:中國銀保監會官網

利息淨收入下降

業績方面,華夏銀行今年上半年雖然實現了正增長,但增幅小於行業。其中最大掣肘因素是利息淨收入下降。

據華夏銀行半年報,今年上半年,該行營業收入爲484.52億元,同比增0.70%;歸屬於上市公司股東的淨利潤爲115.3億元,同比增5.01%,低於同期商業銀行7.08%的淨利潤增速。

營業收入中,利息淨收入爲375.09億元,同比降7.26%,佔營業收入的比例爲77.41%,同比下降6.65個百分點。非利息淨收入爲109.43億元,同比增42.69%,佔營業收入的比例爲22.59%,同比上升6.65個百分點。

利息淨收入的同比變動中,規模因素造成的變動爲增加9.17億元,利率因素造成的變動爲減少38.52億元,合計減少29.35億元。

相應地,華夏銀行今年上半年淨息差爲2.13%,同比下降0.28個百分點,較上年末降0.22個百分點。2021年,該行淨息差爲2.35%,已同比降0.24個百分點。 

今年上半年,該行生息資產平均利率爲4.33%,同比下降0.23個百分點;計息負債平均利率爲2.25%,同比下降0.01個百分點。

生息資產中,發放貸款和墊款的平均利率爲4.88%,同比降0.3個百分點,當期實現發放貸款和墊款利息收入541.35億元,同比下降0.93%;金融投資的平均利率爲4.03%,同比降0.16個百分點,當期實現金融投資利息收入184.31億元,同比下降0.11%。

雖然華夏銀行計息負債平均利率下降,但其中吸收存款平均利率上升,爲2.01%,同比升0.15個百分點。當期該行吸收存款利息支出爲200.94 億元,同比增長18.39%,增長較快。

華夏銀行今年上半年營業支出中,信用及其他資產減值損失爲188.86 億元,同比降 4.76%,主要是發放貸款和墊款計提減值準備減少,爲117.85億元,同比降34.32%。不過,當期該行金融投資減值損失大增,爲64.68億元,同比增255.38%。

資本充足方面,今年上半年末,華夏銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別爲8.63%、10.77%、11.55%,較上年末分別降0.15個百分點、0.21個百分點、1.27個百分點。

實際上,華夏銀行近兩年資本充足率持續下降。2019年末—2021年末,該行資本充足率分別爲13.89%、13.08%、12.82%;核心一級資本充足率分別爲9.25%、8.79%、8.78%。

據華夏銀行公告,今年8月,該行300億元二級資本債券發行完畢,將全部用於補充該行二級資本。此外,今年7月12日,華夏銀行收到證監會批覆,覈准該行非公開發行不超過15億股新股。

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