全球管理諮詢公司麥肯錫近日發佈報告稱，智能化、網聯化和電動化三項技術將重塑車險市場商業模式。

總體來看，智能網聯汽車使整車企業能夠獲取更多客戶和車輛數據，有利於其切入車險市場。保險公司則可以基於車輛實時使用情況，結合自動理賠的方式，有望改善損失和費用的比率，以及提高承保和理賠的效率。

自動駕駛可能對保險市場最具顛覆性影響，保險責任的承擔主體將發生轉移，由駕駛員向整車企業或自動駕駛軟件供應商過渡。報告表示，L4及以上級別的自動駕駛商用卡車五年內將上路高速，乘用車方面，到2025年，L2級別自動駕駛的乘用車將佔大多數。

網聯汽車發送和接收數據作爲駕駛員或車主服務的一部分，可用數據新增碰撞警告、方向盤位置、安全帶使用、輪胎壓力和攝像頭捕捉等。隨着新車利潤率不斷縮減，整車企業通過網聯化和“車輛即平臺”的創新，將創造新的收入來源。

電動化除了給保險帶來短期變化，如新的承保範圍和理賠處理結果。同時，電動汽車是自動駕駛和網聯化的有利平臺，其直接面向消費者的銷售模式更有可能帶給破壞性。

具體來看，報告認爲，市場將需要新的個人保險產品。以美國市場爲例，大約25%（1000億美元）的總保費仍然需要個人保險，但其在分銷、產品和定價以及理賠方面卻採用不同的方法。這也是整車企業可能大有作爲的領域。此外，部分責任將轉移到商業保險上。隨着L3級別輔助駕駛乘用車的滲透，自動駕駛系統將承擔更多的責任。

分銷方面，隨着網聯汽車數量的增加，包括保險在內的車載服務和產品也將增加。保險公司習慣於通過代理商和經紀人，以及數字和“自營代理”渠道向家庭銷售和分銷捆綁產品，這需要大量的營銷和佣金投入。隨着消費者更多通過線上購車，這也爲整車企業打開了保險市場。

承保和定價方式也將發生根本性轉變，“按駕駛方式付費”和基於使用情況的保險（UBI）將作爲補充出現。理賠方面，保險公司將通過網聯和遠程信息處理技術精簡和自動化理賠流程，例如利用攝像頭和傳感器提供的實時準確數據，減少客戶、保險公司和維修店等相關方大量數據輸入數據。

這種情況下，保險公司與整車企業存在複雜的競合模式。整車企業選擇以內部產品進入保險市場。他們通常將保險體驗差異化視作競爭優勢，可能會選擇將某些非核心活動外包給第三方理賠管理人，並將資本風險外包給再保險公司，但也可能會將大部分保險業務外包。

整車企業還會選擇與保險公司建立合作伙伴關係。保險公司選擇與整車企業合作來維持市場份額，車主可以利用二者合作關係，獲得相對便宜的保險，整車企業充當代理和數據供應商，協助定價和分配保險，從保險公司處賺取佣金和費用。

整車企業參與分銷過程，保險公司則處理其他所有事情，包括承保、服務和理賠。從客戶的角度來看，整車企業實際上是代理人，而保險商則是保險公司本身。

報告認爲，自動駕駛技術將劃分機會在整車企業和保險公司之間分配的界限，車險利潤池也將重新調整。保險公司識別和實施與整車企業適當合作模式的能力將是關鍵。