本报记者 任威 夏欣 上海报道

9月23日，普华永道发布《银行业快讯：同舟共济，乘风破浪万里航——2022年半年度中国银行业回顾与展望》（以下简称“《报告》”）。

《报告》显示，2022年上半年，受到疫情冲击和国际环境深刻复杂演变等超预期因素影响，经济下行压力加大。银行业总体平稳，利润增速放缓，总资产加速增长，资产质量整体保持稳健但出现两极分化。

普华永道中国金融业主管合伙人张立钧表示：“随着实体经济面临的挑战增加，银行业经营环境也面临较大的复杂性和不确定性，但也存在积极发展因素。银行应主动采取措施，做好逆周期调节，增强抵御风险的韧性，持续推进改革和战略转型，助力经济企稳复苏。”

预期银行业将继续加大信贷投放力度

报告显示，上半年，59家上市银行的整体净利润同比增长6.28%至1.09万亿元，拨备前利润同比增长2.06%，较2021年同期均略有放缓。大型银行营收稳定，股份制商业银行与城农商行的利息收入增速放缓。

普华永道中国内地金融业合伙人胡亮表示：“上半年，上市银行的盈利指标总体呈现缓慢下行的态势。银行业总体息差的压缩使得各上市银行依靠资产规模带来的创收效率不及以往。大型商业银行与股份制商业银行在盈利能力指标上走势总体趋同，城农商行依靠比股份制商业银行更低的息差降幅及投资收益的增长，在平均总资产收益率上表现得更为稳定。”

《报告》显示，上半年，上市银行的净利差、净息差普遍呈收窄趋势。个别股份制商业银行和城农商行净利差、净息差呈上行态势，主要受益于结构调整、业务规模增长以及计息负债等综合成本下降等原因。

普华永道表示，从资产端来看，上半年经济下行压力加大，各银行响应号召让利实体经济，降低企业融资成本；从负债端来看，上半年投资和消费市场持续低迷，银行业的储蓄存款结构相比同期更偏向定期存款。

《报告》显示，截至2022年6月末，上市银行整体资产较2021年末增长7.99%，较2021年下半年显著提速。

“资产结构方面，上市银行的客户贷款持续增长，占总资产比例基本稳定，政府债券投资力度上升，同业资产短期抬升。上半年，上市银行支持适度超前开展基础设施建设，投向制造业、交通运输、租赁及商务服务业对公贷款增幅居前；个人信贷需求相对疲弱。”普华永道表示。

2022年6月末，上市银行的负债总额为236.6万亿元，较2021年末增加8.43%，负债规模呈现持续增长态势。

普华永道指出：“就负债结构而言，客户存款仍是负债的主要来源。股份制商业银行和城农商行客户存款占比持续上升，同业负债和应付债券占比均有所下降。”

《报告》显示，截至2022年6月末，上市银行的核心一级资本充足率整体呈下降趋势。银行业利润增速放缓，内源资本补充能力有限，上市银行的核心一级资本充足率均有不同程度的下降。个别股份制商业银行和城市商业银行的核心一级资本充足率逼近监管要求。在资本补充难度加大等因素影响下，这些上市银行面临着资本充足率下滑所带来的压力，资本管理需要进一步加强。

普华永道中国内地金融业合伙人马颖旎表示：“随着全球经济增长不确定性增加，滞涨压力持续，发达经济体货币政策进一步收紧，国内货币政策放松对银行净息差造成了压力，银行盈利能力也面临考验。预期银行业将继续加大信贷投放力度，重点领域包括基础设施建设、先进制造业、科技创新、小微普惠等，同时促进绿色金融较快发展，并持续推进银行业数字化转型。”

推进改革和战略转型 助力经济企稳复苏

银行业正面临增长、盈利、资产质量等当期或潜在压力。压力既来自于外部环境的变化，也来自于自身发展战略与经营模式的演变，以及不断更新的客户需求。

普华永道表示，当前银行业主要面临四大挑战：

其一，优质资产获取难度加大。应基于自身资源禀赋，策略性调整资产投向，围绕先进制造业、战略性新兴产业等重点领域加大金融支持，大力发展科技创新、小微普惠金融，积极发展零售信贷。

其二，分化加剧，弱者面临巨大挑战。应直面挑战，关注资本的高效配置，回归本源，坚持做好基础客户服务，专注于基础业务，形成独具优势的细分客群、产品和区位竞争力。

其三，中间业务发展缓慢。不同于传统存贷业务，中间业务的本质是服务，基本逻辑是客户经营和提供复杂产品，难以一蹴而就，须久久为功。区域性银行受限于资质和牌照，更需专注于以提升客户体验为目标的客户经营。

其四，客户经营知易行难。要理解客户行为与决策方式，从了解客户（KYC）到了解客户的想法（KYI），最终有机组织客户经营模式，提升客户体验和信任，赢得长期价值。

展望下半年，普华永道表示：“下半年，实体经济面临的挑战增加，银行业经营环境仍有较大的复杂性和不确定性，同时也存在积极发展因素。银行应主动采取措施，做好逆周期调节，增强抵御风险的韧性，持续推进改革和战略转型，助力经济企稳复苏。”