轉自：中國證券報

9月23日晚間，樂凱新材發佈公告稱，公司擬採用發行股份購買資產的方式，向四川航天集團等35名交易對方購買川南航天能源科技有限公司 （簡稱“航天能源”）100%股權及成都航天模塑股份有限公司（簡稱“航天模塑”）100%股份，標的資產交易價格合計爲33.03億元。

此次交易完成後，標的公司將成爲樂凱新材全資子公司，公司將由此進入油氣設備和汽車零部件領域，盈利能力將顯著增強。

圖片來源：Wind

收購航天能源和航天模塑

9月23日，樂凱新材召開董事會會議審議通過了《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》及與上述交易相關的議案。當天，樂凱新材還與四川航天集團、燎原科技、川南火工等30名自然人等交易對方分別簽署了《發行股份購買資產之補充協議》。

根據公告，本次交易由發行股份購買資產和募集配套資金兩部分組成。按照議案，樂凱新材擬向四川航天集團、川南火工、航投控股、瀘州同心圓發行股份購買其持有的航天能源100%股權；擬向四川航天集團、燎原科技、焦興濤等30名自然人股東發行股份購買其持有的航天模塑100%股份。按照計劃，樂凱新材將以向交易對方發行股份的方式支付交易對價，發行股份數約爲4.63億股，支付對價約爲33.03億元。

此外，樂凱新材還將向包括航投控股在內的不超過35名符合條件的特定對象發行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，預計不超過21億元。

圖片來源：公司公告

注入兩大優質成熟資產

據介紹，兩家標的公司均屬於航天科技集團旗下航天七院製造產業板塊的優質成熟資產。此次交易不僅有利於航天七院實現製造產業板塊資產的優化調整，也有利於持續培育打造航天科技集團旗下“航天智造”產業發展平臺。

資料顯示，航天能源是一家從事油氣設備領域射孔裝備和高端完井裝備研發與製造的高新技術企業，是國內油氣井射孔工程技術領先、集成配套能力最強的企業之一。

航天模塑是一家主要從事汽車內外飾件、智能座艙部件、發動機輕量化部件和相關模具的研發與製造的高新技術企業，持續爲國內外知名汽車廠商提供各類汽車裝飾件、功能件的系統性解決方案，致力於成爲國際一流的汽車部件企業。

樂凱新材表示，此次交易完成後，航天能源與航天模塑將成爲樂凱新材全資子公司，上市公司業務領域、產品結構將得到進一步的豐富與提升，核心競爭力將顯著增強。

提升公司盈利能力

資料顯示，樂凱新材主營業務包括信息防僞材料、精細化工材料和電子功能材料的研發、生產和銷售，主要產品包括磁條和熱敏磁票等。受電子客票推廣等因素影響，公司信息防僞材料業務市場需求下降，盈利水平明顯下滑。2022年上半年，公司實現營業收入約7662.2萬元，同比下跌9.8%；實現淨利潤172.78萬元，同比下跌65.2%。

公告表示，航天能源與航天模塑在各自細分行業中位居前列，營業收入規模及盈利能力逐年提升。通過此次交易，航天能源與航天模塑將成爲上市公司的全資子公司，上市公司將進軍油氣設備和汽車零部件業務領域，資產體量、業績規模均將顯著提升，上市公司持續盈利能力和抗風險能力將得到進一步增強。

編輯：鄭雅爍