9月29日,萬科(000002.SZ)分拆的物業管理服務商萬物雲(02602.HK)正式於香港交易所主板掛牌上市。上市首日萬物雲跌破發行價,跌幅一度超7%;截至發稿,萬物雲報46.9港元/股,跌幅4.96%。

按照此前發佈的公告,此次IPO,萬物雲擬全球發售1.167億股H股,發售價格爲每股49.35港元,所得款項淨額約爲56億港元。

據瞭解,萬物雲此次IPO吸引的基石投資人包括淡馬錫、瑞銀資管、中國誠通控股以及旗下的中國國有企業混合所有制改革基金、潤暉投資、HHLR基金及YHG投資、Athos資本等。

根據萬物雲公告,按發售價每股發售股份49.35港元計算及根據基石投資協議,基石投資者已認購43834000股發售股份,相當於緊隨全球發售完成後本公司已發行股本的約3.76%,及相當於全球發售項下發售股份數目的約37.56%(假設超額配股權未獲行使)。

由此,基石投資金額約21.63億港元(約2.76億美元)。

具體而言,按照萬物雲披露的配發結果公告,中國誠通控股以及旗下的中國國有企業混合所有制改革基金認購萬物雲H股數目爲1469.02萬股,佔全球發售股份數約12.59%。按照發售價每股49.35港元計算,耗資約7.25億港元。

瑞銀集團有限公司全資擁有的投資管理公司UBS Asset Management (Singapore) Ltd.認購萬物雲H股數目爲954.32萬股,佔全球發售股份數約8.18%。按照發售價每股49.35港元計算,耗資約4.7億港元。

HHLR基金及YHG投資認購萬物雲H股數目爲582.4萬股,佔全球發售股份數約4.99%。按照發售價每股49.35港元計算,耗資約2.87億港元。

私人投資基金CEPHEI認購萬物雲H股數目爲582.4萬股,佔全球發售股份數約4.99%。按照發售價每股49.35港元計算,耗資約2.87億港元。

淡馬錫認購萬物雲H股數目爲397.63萬股,佔全球發售股份數約3.41%。按照發售價每股49.35港元計算,耗資約1.96億港元。

Athos資本認購萬物雲H股數目爲397.63萬股,佔全球發售股份數約3.41%。按照發售價每股49.35港元計算,耗資約1.96億港元。

截至發稿時價格,基石投資者浮虧約1.07億港元。

在萬物雲上市當天,萬科董事會主席鬱亮發表致辭,鬱亮表示,今天對萬物雲而言,是一個全新的起點。1993年萬科發行B股,正好碰上市場最高點,七年之後B股股價纔回到當初的發行價,一大批投資者被套在其中,那七年的壓力和煎熬,讓我們記憶深刻。因此我們並不在意上市時點的估值高低,更在意它未來的長期表現。這次萬物雲上市,獲得很多投資者的支持,其中包括一些長線價值投資人,站在新起點上的萬物雲,將會獲得更大的發展空間。感謝選擇萬物雲的投資者,我相信萬物雲團隊將會全力以赴,時間會證明萬物雲的價值。

萬物雲董事長朱保全發佈《萬物 蝶變》文章稱,今天萬科集團分拆萬物雲於港交所上市,這意味着萬科開發經營服務並重的戰略,邁出重要的一步。本次IPO融資,公司將把其中大部分資金用於蝶城戰略中智慧物業建設,通過空間裏數字化基礎設施的搭建與連接,重塑空間效率。

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