9月29日,澎湃新闻从知情人处获悉,远洋资本有限公司(下称“远洋资本”)计划对旗下债券“远洋资本6% N20221025”进行展期。协助机构为该债券联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人之一的海通国际

据“远洋资本”微信公众号消息,该债券是2021年10月20日,远洋资本在新加坡交易所成功发行的高级无抵押境外公募美元债券,总规模3.5亿美元,债券期限364天,票息6%,上市日期为2021年10月27日,到期日为2022年10月25日。

据远洋资本公布的消息,目前该公司还有一笔仍在存续期的美元债“远洋资本6.25% N20230622”,是远洋资本2021年10月发行的高级无抵押境外公募美元债券,发行规模5亿美元,债券期限2年,票面利率6.25%,每年12月22日、6月22日付息,节假日顺延,到期日为2023年6月22日。

此前远洋刚刚完成一笔债券的展期。

9月6日,远洋资本发布信息称,调整“20远资01”债兑付方案,兑付日延期一年,该方案债券持有人51%的同意。

调整后的“20远资01”兑付方案显示,该债权兑付日为2023年9月9日。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为2022年9月9日。无论投资者行使回售选择权与否,本期债券兑付日均为2023年9月9日。

“20远资01”的《募集说明书》显示的债券兑付日为2023年9月9日。若发行人行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为2022年9月9日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2022年9月9日。

远洋资本同时公布了增信保障措施,将以南通星龙房地产开发有限公司50%股权质押于受托管理人。

上述质押增信保障措施适用本期债券全部未付本息之和、违约金(如适用)等款项总额,担保范围涵盖“20远资01”债券项下发行人应付的本金、利息及因发行人违约(如有)而产生的应由发行人承担的罚息、赔偿款、违约金、手续费、损害赔偿金、实现债权和担保权利的一切费用。

担保期限至发行人在“20远资01”债券项下的清偿义务全部履行完毕之日或本期债券持有人已实现了质押担保合同项下全部质权之日。

远洋资本为一家专注于另类资产管理的机构,业务范围涵盖不动产投资、结构化投资、股权投资等。远洋集团(03377.HK)间接持有远洋资本49%的股权,系远洋资本的第一大股东。

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