市场评述

9月29日，一级市场方面， 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司备证发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券（徽商银行提供SBLC），初始指导价6.45%区域，最终定价6%，规模2亿美元。南京浦口经济开发有限公司（穆迪：Ba2）维好+备证发行Reg S、3年期、固定利率高级无抵押美元债券（上海银行南京分行提供SBLC），初始指导价5.6%区域，最终定价5.6%，规模0.8亿美元。

二级市场方面投资级市场继续走弱态势，而交易端上由于临近国庆假期，在岸买家交易不多。国企板块标杆债券整体走阔约5bps。科技板块，腾讯、阿里等标杆债券利差同样走阔5-10bps；金融板块则小幅走阔2-3bps。

中资高收益板块整体先扬后抑。较高评级发行人如碧桂园、旭辉在空头回补下曾一度反弹3~6pt，但随后基本回到开盘位置。其他BB评级企业如路劲、新城等昨日也同样走弱1~2美分。另一方面， 澳门博彩名字也走弱0.25-0.5美分。

环球债券市场表现

图1． 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2． 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3． 美国国债利率走势（%）

新发债信息

• 铜陵市国有资本运营控股集团有限公司备证发行Reg S、3年期美元计价高级无抵押增信债券（徽商银行提供SBLC），初始指导价6.45%区域，最终定价6%，规模2亿美元。

公司评级调整

市场新闻汇总

•旭辉控股：旭辉集团公告，公司注意到有关公司的媒体报导，谨此澄清并提供资料，旭辉控股已于今日按时支付于2024年到期6.55%境外优先票据的利息。截至公告日，公司经营业务正常推进，积极提升销售和回款，有序安排各项融资和还款工作。公司将严格依据相关规则，对重大事项履行信息披露义务。。

•温氏股份：9月29日，温氏食品集团股份有限公司发布公告称，2022年9月，发行人在市场上回购GWFOOD 3.258 10/29/30（ISIN：XS2239632589）本金总额达1807.5万美元，约占票据本金总额7.23%。截至本公告之日，回购部分票据已被注销。GWFOOD 3.258 10/29/30的未偿本金金额为162，089，000美元。

•信达投资/康桥地产：据康桥地产官微，9月29日，信达投资有限公司、信达地产与康桥地产集团签署战略合作协议。本次战略合作提到信达投资、信达地产拟联合金融机构共同发起设立康桥集团地产项目保交付专项纾困基金，对康桥集团存量地产项目在保交楼方面开展纾困救助，助力康桥集团保交楼。

•金地集团：9月29日，金地集团发布公告称，“15金地01”将于2022年10月17日兑付本息并摘牌。债权登记日为2022年10月14日。本期债券剩余规模27.26亿元，期限7年，本计息期票息票息4.18%。

板块/个别债券异动

异动回顾：中资高收益板块较高评级发行人如碧桂园、旭辉在空头回补下曾一度反弹3~6pt，但随后基本回到开盘位置。

债券新发概况

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）