今年以來，硅料價格居高不下，隆基綠能、天合光能、晶科能源等光伏組件企業紛紛大手筆簽訂硅料採購長單。
年初，隆基綠能與通威股份簽訂20.36萬噸、440億元的硅料長單，開啓了今年的“搶料”序幕，此後，高景太陽能、雲南宇澤、江蘇美科、雙良節能等相繼加入大采購陣營。
9月，隨着晶科能源、天合光能、愛康科技等紛紛展開動作，長單鎖料達到一個新的高點。
晶科能源先後宣佈與新特能源、通威股簽訂1020.77億元、1033.56億元的多晶硅產品長單採購合同，兩份超千億的硅料長單，刷新了光伏行業史上最大多晶硅料採購合同記錄，引發各界關注。
2022年以來硅料長單不完全統計，PV Tech
9月13日，天合光能公告，與南玻A簽訂212.1億元的高純硅料長單採購合同。9月23日，愛康科技宣佈全資子公司蘇州中康電力與江蘇中能硅業簽訂硅料購銷合作協議，約定將在2022年~2027年向江蘇中能硅業採購4.58萬噸硅料，預計採購總額達140.82億元。
根據PV Tech不完全統計，2022年以來公佈的硅料訂單累計規模已超200萬噸，交易額超過5500億元。
籤長單的大贏家們!新玩家壓力巨大
大量長單、大單背後，大贏家呼之欲出。
硅料龍頭企業通威股份今年已簽訂6個大單，累計規模達到144.22萬噸，預計銷售額超過3500億元，合同時間大多爲5年，採取每月議價的方式“鎖量不鎖價”。
2022年通威硅料長單不完全統計，PV Tech
另一硅料大廠新特能源先後與雙良節能、晶科能源簽訂了8年的長協訂單，是近年來合同年限最長的硅料訂單，累計規模達到了53.79萬噸，預計銷售額超過1600億元。
與天合光能簽訂7萬噸高純硅料長單合同的南玻集團(南玻A)，斬獲了史上最大多晶硅訂單，而此前，多晶硅產能曾是南玻A的“負累”。這是我們史上最大的硅料長單!
隨着硅料價格持續攀升、市場供不應求的情況出現，南玻A開始推進宜昌多晶硅復產，並在今年2月份復產，3月份達到設計產能。與此同時，南玻A也將硅料產能擴充迅速提上日程，青海年產5萬噸高純晶硅項目正在推進中。
上述這些僅是今年以來宣佈的訂單，事實上，硅料大廠還手握大量2020、2021年的長單，目前仍在合約期內。
協鑫科技2021年與中環、隆基、晶澳、雙良節能、中環股份等企業簽訂了累計76.85萬噸的硅料長單，其中大多數長單均包含了顆粒硅;新特能源2020年、2021年分別簽訂了36.72萬噸、48.6萬噸的訂單;新疆大全2020年以來簽訂了36.16萬噸長單。
2021-2022協鑫科技硅料長單不完全統計，PV Tech
硅料大廠早早通過長單鎖定了客戶，且客戶羣體基本上覆蓋了目前硅片和組件環節的頭部企業，而這也意味着，新入局的硅料玩家面臨的市場競爭壓力將會更大。
除了客戶這一關，新玩家還需要做到順利達產、優秀的成本控制和硅料品質以及形成規模優勢，否則很難在激烈的市場競爭中撼動頭部企業的地位。
儘管如此，硅料環節的巨大盈利空間仍然吸引了衆多企業投資、擴產，未來這些新玩家究竟能“脫穎而出”還是“曇花一現”，就要看是否能做到以上幾點了。
高價硅料“誘惑”，超433萬噸大擴產進行時
2021年以來，硅料價格一直處於上漲趨勢，從2021年初的80元/千克上漲到年末的230元/千克左右，其中在2021年10月份達到全年硅料價格最高峯270元/千克左右，僅在四季度末出現短暫回調。
今年以來，硅料價格依然保持持續上漲態勢，已創下近十年新高。目前硅料成交均價超過了300元/千克，相比2021年初的80元/千克成交價，漲幅高達275%。
迫於市場對硅料價格的高關注度壓力，近日中國有色金屬工業協會硅業分會發佈告示稱，爲避免其發佈的多晶硅價格被過度解讀、造成誤解，決定暫停該採集價格的發佈。
而在硅業分會宣佈停更之前，多晶硅價格已經在今年年內連續29週上漲，且沒有明顯回調跡象。
今年以來硅料環節供應始終呈喫緊的態勢，儘管國內硅料大廠以及衆多新玩家都在擴產，但與供應鏈其他環節不同的是，硅料擴產週期相對較長，產能釋放是一個逐漸的過程。
目前青海麗豪、通威、亞洲硅業等企業新產能投放順利，正處於產能爬坡期，預計在四季度逐步釋放。
2021年至今各企業多晶硅新投產/計劃擴產不完全彙總(PV Tech)
此外，今年持續高溫天氣導致多地電力供應不足，四川、江蘇等地出現臨時限電情況，影響了部分企業開工率。據硅業分會報道，8月份原本已有5家硅料企業檢修，加上限電影響，供應緊缺程度並未緩解;9月多晶硅供應增量將在一定程度上緩解當前供應緊缺的局面，但與下游需求相比，仍有小幅缺口，短期內仍將支撐價格維持相對平穩走勢。
因此，“鎖量不鎖價”的長單對於下游買家而言，可以在硅料供應緊張期間，保障原料供應穩定，不至於出現“無米下鍋”的窘境;對於硅料廠家而言，長單無疑能夠鎖定客戶資源，即便進入產能過剩階段，依然能夠保障開工率，提升市場競爭力。
n型技術拐點已至，領先產能配置未雨綢繆
2022年是n型技術產業化元年基本上已成爲業內共識，晶科能源、東方日升、天合光能、中來股份、一道新能等廠商都在大力擴產n型產品，對n型硅料的需求也在逐步提升。
目前單晶硅料爲市場主流，n型料則是未來趨勢。
通威股份在公告中稱可實現90%以上的n型料佔比;新特能源則稱其新疆10萬噸老產能n型料佔比約10%，包頭一期10萬噸新產能n型料可以做到100%。這也許正是晶科能源在一個月內分別與通威股份、新特能源簽訂超千億硅料長單的原因。
據悉，目前n 型與 p 型硅料的價差約爲1-2萬元/噸，未來幾年內兩種硅料的價差將逐漸擴大至近3萬元/噸。當前國內n型硅料供應整體比例不高，但毫無疑問是大勢所趨。
尤其是在未來幾年新增硅料產能逐步釋放，若市場進入產能過剩階段，n型硅料將成爲提升市場競爭力的有力法寶之一。
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