全球芯片“寒冬”真的來了?

首先是,美國芯片巨頭髮出了一份“寒氣逼人”的財報。美光科技披露的最新財報顯示,第四財季(2022年6-8月)營收同比下降約20%;淨利潤大幅下降45%。公司高管表示,各行各業的客戶都在削減芯片訂單,預計2023財年的資本開支將下降30%,並將把芯片封裝設備的投資砍掉50%。同時,資本市場也非常悲觀,美光科技股價年內累計跌幅達46%,總市值累計蒸發超471億美元(約合人民幣3300億元)。

全球芯片行業的另一股“寒氣”則來自韓國。當地時間9月30日,韓國統計局發佈的最新數據顯示,2022年8月的芯片產量、出貨量分別同比下降1.7%、20.4%,較爲罕見,而且,韓國8月的芯片庫存卻同比激增超67%。

超級颶風“伊恩”仍在美國肆虐。10月1日,據新華社消息,颶風“伊恩”於當地時間9月30日下午登陸美國南卡羅來納州,導致大量家庭和企業斷電。佛羅里達警察局稱,“伊恩”在佛州造成23人死亡,仍有約160萬戶家庭和企業斷電。據機構估算,颶風“伊恩”對美國造成的損失預計在600億到700億美元。美國總統拜登於29日表示,“伊恩”可能是佛羅里達州歷史上最致命的颶風。

4000億芯片巨頭的“寒氣”

美國芯片巨頭的最新財報,將“寒氣”傳遞給全球芯片行業。

當地時間9月29日,美光科技披露了最新財報,其中顯示,第四財季(2022年6-8月),美光實現營收66.4億美元,同比下降約20%,爲兩年多來首次下降,不及市場預期(66.93億美元);淨利潤爲14.9億美元,同比大幅下降45%,但稍微高於市場預期的13.76億美元。

除了業績暴跌以外,作爲美國最大的存儲芯片巨頭,美光科技對未來的預期非常悲觀。其在財報中預測,下一財季(9-11月)的營收約爲42.5億美元,大幅遜於分析師的平均預期(60億美元);剔除部分項目,預計下一財季的每股收益約爲0.04-0.10美元,相較於分析師預期的0.87美元差距甚遠。

而更悲觀的言論,來自於財報會上。美光首席執行官Sanjay Mehrotra表示,各行各業的客戶都在削減芯片訂單,以減少未使用的芯片庫存,該行業正在經歷一個艱難的定價環境。

美光表示,正在迅速採取行動應對需求的下降。其中包括,放慢現有工廠的生產速度,削減機器預算。Mehrotra在與分析師的電話會議上表示,之前美光已經大幅削減了資本開支,現在預計2023財年的資本開支規模將是80億美元,相比上一財年將下降30%。其中,美光在2023財年將把芯片封裝設備方面的投資砍掉一半。

另外,美光首席財務官馬克·墨菲預計,從明年5月開始,情況或將有所改善,全球存儲芯片市場需求將會復甦。預計2023財年下半年,美光的業績將獲得強勁的收入增長。

最新業績及未來業績指引發布後,美光科技股價在盤後交易中一度大跌超4%,但美光科技高管關於削減資本開支的表態,一定程度緩解了市場擔憂情緒,9月30日美股開盤,股價衝高回落,最終小幅收漲0.18%。

但將時間週期拉長,資本市場對美光科技的拋售潮或許仍未結束,截至最新收盤,美光科技股價年內累計跌幅達46%,總市值累計蒸發超471億美元(約合人民幣3300億元)。目前,美光科技總市值552.68億美元,摺合人民幣近4000億元。

實際上,美光科技或許只是這場芯片寒冬的縮影,其他芯片公司也正在發出類似的警告。

芯片大國的危險信號

全球芯片行業的另一股“寒氣”則來自韓國。

作爲全球芯片製造、出口大國,韓國的芯片產量、出貨量雙雙遭遇下滑,且芯片庫存持續走高,或將對韓國以芯片爲主導的產業經濟構成威脅。

當地時間9月30日,韓國統計局發佈的最新數據顯示,2022年8月的芯片產量同比下降了1.7%,與7月17.3%的增速相比發生了大逆轉,這也是自2018年1月以來,韓國芯片產量首次同比下降。

另外,數據還顯示,韓國8月的芯片工廠出貨量同比下降高達20.4%,這是連續第2個月出貨量下滑。與此同時,韓國8月的芯片庫存同比激增超67%。

有分析人士表示,韓國的這3項指標拉響警報意味着,全球經濟正表現低迷,芯片製造商正在爲全球需求放緩做準備。尤其是,作爲韓國經濟增長的主要推動因素,電子產品的需求降溫明顯。

今年9月初,韓國芯片巨頭三星也發出芯片行業前景黯淡的警告。據美國集成電路研究公司的數據顯示,三星電子的主要收入來源——動態隨機存取存儲器的市場迅速下跌,5月至7月間萎縮了50%。

需要指出的是,目前韓國擁有全球最大的內存芯片生產商,三星和SK海力士共佔全球內存芯片銷售總量的70%和閃存芯片市場的50%以上。

但寒冬來襲的同時,韓國芯片產業正在面臨巨大的威脅。韓國政府擔心,美國、歐洲等國家和地區的補貼與稅收優惠的吸引下,韓國芯片製造商會外流,韓國本土芯片生產設施可能會因爲生產商前往外國設廠而減少。

有分析機構指出,韓國芯片製造商在內存芯片業務上相對於美國競爭對手美光的技術優勢似乎正在縮小。

英國《金融時報》報道稱,美國華盛頓正利用《芯片與科學法》中列出的520億美元撥款來吸引全球芯片製造商擴大在美國的生產。

韓國科技部部長、芯片專家李宗昊警告:一種危機感已經籠罩了韓國的芯片行業。

對於韓國芯片產業所面臨的內憂外患的處境,韓國總統尹錫悅稱,半導體“決定着韓國經濟的命運”,已承諾對半導體行業給予更大支持。

對此,《金融時報》指出,韓國當局希望打造大型“芯片集羣”,聚集生產和研發力量,並吸引外國芯片製造商來韓國。

拜登緊急發聲

超級颶風“伊恩”仍在美國肆虐。

10月1日,據新華社消息,颶風“伊恩”於當地時間9月30日下午登陸美國南卡羅來納州,導致大量家庭和企業斷電。此前,“伊恩”席捲了美國佛羅里達州,成爲美國有史以來最強風暴之一,據佛羅里達警察局稱,“伊恩”在佛州造成23人死亡,截至9月30日,仍有約160萬戶家庭和企業斷電。另據報道,佛州死亡人數增至至少45人。

美國國家氣象局提醒,“伊恩”可能在喬治亞州和卡羅來納州引發危及生命的洪水。美國白宮網站最新消息顯示,美國總統拜登已批准南卡羅來納州進入緊急狀態。

拜登於29日表示,“伊恩”可能是佛羅里達州歷史上最致命的颶風。佛羅里達州州長羅恩·德桑蒂斯稱,颶風“造成歷史性破壞”。

德桑蒂斯當天晚間表示,隨着未來幾天對颶風影響的評估不斷推進,死亡人數將會上升。

據PowerOutage.us的數據,截至北京時間9月30日15時32分,佛羅里達州有超過212萬用戶斷電。

另外,據研究機構Enki Research的地球物理學家、災難風險模擬專家查克·沃森(Chuck Watson)估算,颶風“伊恩”對美國造成的損失預計在600億到700億美元。

儘管當前颶風已經離開了佛羅里達,但對當地供應鏈造成的影響仍在持續。

美國全國性建築貿易協會佛州墨西哥灣分會的總裁Steve Cona III表示,颶風在佛羅里達州的破壞是毀滅性的,重建需要大量的時間和資源,而持續的勞動力短缺,供應鏈問題以及材料成本的波動性使目前的挑戰更加複雜。

溫哥華諮詢公司Russ Taylor Global的總裁Russ Taylor也警告稱,剛經過一場颶風,當地物流的恢復極具挑戰性,整個建築行業可能將關閉一段時間。

責編:戰術恆

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