恒指上周五平开报17165点，内地9月份官方制造业PMI重回扩张区间，刺激大市向上，曾弹升178点，见17344点全日高，不过之后大市掉头向下，最多跌149点，低见17016点，再刷新11年低位，几乎失守17000关，半日跌11点。午后好淡拉锯，恒指全日升56点或0.33%，报17222。大市全日成交849.1亿元。

上周五73只蓝筹中有47只上升，下跌有21只。中资金融股贡献较大，建行（00939）升2.9%，工行（01398）升2.8%；国寿（02628）及平保（02318）分别弹2.3%及2.2%。友邦（01299）升1.2%。银娱（00027）升2.3%；金沙中国（01928）跌0.6%，整个9月份急升14.5%，第三季累涨5.2%，均为表现最好蓝筹。体育用品股沽压大，李宁（02331）与安踏（02020）分别挫6.4%和4.3%。比亚迪（01211）失守二百关创六个半月低，收市挫3.2%报194.4元。药明生物（02269）及吉利（00175）9月份均累跌三成二，为期内表现最差蓝筹。

隔晚美股显著受压，标普500指数跌至2020年11月以来的最低水平，另方面美元升势暂歇，英镑反弹。恒指整个9月份累跌2731点或13.7%。总结第三季，恒指连跌三个月累泻4636点，跌幅21.2%，并且连跌五个季度，为2009年以来最长跌市。

宏观&行业动态

陈茂波：消费券发挥短期提振作用

财政司司长陈茂波表示，新一期消费券发放，约636万名合资格市民获发第二期的消费券，为零售及餐饮市道实时注入约150亿元的消费力。这几天正值国庆节和重阳假期的长周末，浓厚的节日气氛都有助增添消费意欲。陈茂波在网志表示，消费券在刺激消费市道及提振经济方面，效用显著。以8月第一期规模约130亿元的消费券为例，在发放的首月，约七成的券额已被使用。当中约六成用在零售交易；约三成用于餐饮；另外约一成则用在服务业。若以使用人数计，超过三分一的市民在获发券首月已全额用完其消费券。不过，他指出，虽然消费券可发挥短期提振作用，有利稳住信心，但零售市道始终受经济大环境所影响。今年以来，环球局势多变、地缘政治紧张、供应链未及恢复、通胀高企、海外主要央行连番大幅加息，市场担心环球经济可能会步入衰退，避险情绪加剧，本港股市及楼市亦受压。外围因素及本地疫情挥之不去，拖累了本地经济活动复常和市民的消费，加上高基数效应，日前公布的8月份零售业销货价值微跌0.1%；但经季节性调整后，按月比较，8月仍续有增长。由此可见，消费券对于表现疲弱的零售市道，已发挥了一定程度的支撑作用。

澳门9月博彩收入跌近五成

澳门博彩监察协调局公布，澳门9月份博彩收入29.62亿元（澳门元‧下同），按年下降49.6%。今年首9个月，博彩收入318.19亿元，按年跌53.1%。

中国对换房者提供个税优惠

继中国人民银行宣布松绑住房信贷政策后，中国财政部发布支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告，自10月1日至2023年末，对出售自有住房并在现住房出售后一年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。中国财政部称，其中，新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房已缴纳的个人所得税。公告同时要求享受优惠政策的纳税人须同时满足以下条件：纳税人出售和重新购买的住房应在同一城市范围内。出售自有住房的纳税人与新购住房之间须直接相关，应为新购住房产权人或产权人之一。

总理：有信心有能力确保经济合理区间运行

国务院总理表示，当前发展仍面临不少困难和挑战，要把稳经济各项政策有力有效落实到位，巩固经济回稳基础，力促维稳向上，有信心有能力确保经济运行在合理区间。央广晚间新闻联播援引他在国务院举行的国庆招待会上讲话称，改革开放是中国的基本国策，坚持社会主义市场经济改革方向，培育壮大市场主体，坚持依法行政，打造市场化、法制化、国际化营商环境，更大激发市场活力和社会创造力，推进高水平对外开放。总理说，稳外贸、稳外资，深化多双边经贸合作，让中国始终成为外商投资热土。

上市公司要闻

蔚来第三季交付量增29%

蔚来集团（09866）公布，9月交付10878辆汽车。有关交付包括7729辆高端智能电动SUV，其中包括1895辆ES7，以及3149辆高端智能电动轿车，其中包括2928辆ET7及221辆ET5。该公司年第三季度交付31607辆汽车，按年增长29.3%，创下季度交付量新高纪录。截至今年9月底的汽车累计交付量达到24.95万辆。

中远海控购中远海运供应链股权

中远海控（01919）公布，该公司附属中远海运集运以代价12.17亿元人民币，向控股股东附属收购中远海运供应链约13.46%股权。同时，中远海运供应链计划透过在产权交易所公开挂牌的方式进行增资扩股，引入战略投资者，并实施员工持股计划。在相关公开挂牌增资及员工持股计划完成后，中远海运集运将持股7%。中远海运供应链主要从事综合货运代理、船舶代理、工程物流、仓储配送、产品物流以及物流支持业务。

深高速斥130亿人币投资机荷高速改扩建项目

深圳国际（00152）与深圳高速公路（00548）联合公布，深高速已被选定为机荷高速改扩建项目的社会资本方。深高速将于机荷高速改扩建项目中投资约129.87亿元（人民币．下同）。机荷高速改扩建项目总投资约432.9亿元，深高速将通过政府方给予建设期投资补助150亿元，并引进合作投资人共同投资约153亿元的方式，最终将深高速的出资额控制在约129.87亿元，获得该项目改扩建完成后预计25年特许经营期内的公路资产使用权及对应投资收益权。公告称，通过机荷高速改扩建项目，深高速可有效提升机荷高速的资产质量，延长收费公路项目的综合剩余特许经营年限，扩大深高速的公路资产规模，提升深高速收费公路主业未来发展空间，进一步巩固深高速于收费公路的投资、建设及营运方面的核心优势。

华侨城拟售一间附属公司51%股权

华侨城（亚洲）（03366）公布，拟透过公开挂牌方式出售上海首驰企业的51%股权。上海首驰企业的经营范围包括企业管理、停车场管理、展览展示服务、物业管理、非居住房地产租赁等。该公司认为，潜在出售事项可盘活集团的存量资产，加速集团资金周转，并为集团提供资金。