來源:Wind

10月4日,歐美市場再度上演大反攻行情,美元指數走弱,大宗商品亦表現堅挺。A股市場因國慶假期仍處於休市之中。

歐美股市大幅反彈

週二(10月4日),截至收盤美國三大股指全線收漲,道指漲2.8%,標普500指數漲3.06%,納指漲3.34%。波音漲5.93%,高盛集團漲5.55%,領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲3.04%,亞馬遜漲4.5%,特斯拉漲2.9%。中概股多數上漲,中陽金融漲25.48%,金山雲漲21.13%。

歐股收盤全線大漲,德國DAX指數漲3.78%報12670.48點,法國CAC40指數漲4.24%報6039.69點,英國富時100指數漲2.57%報7086.46點。

聯合國的一個機構最新表態,美聯儲和其他央行如果繼續加息,可能會把全球經濟推入衰退,繼而陷入長期停滯。

聯合國貿易和發展會議(United Nations Conference on Trade and Development, 簡稱UNCTAD)在其關於全球經濟展望的年度報告中表示,如果美聯儲繼續快速加息,可能會給發展中國家造成重大損害。該機構估計,美聯儲的關鍵利率每上升一個百分點,隨後三年內其他發達國家的經濟產出就會減少0.5%,而貧窮國家的經濟產出則會減少0.8%。

與此同時,美聯儲的一些官員們似乎也在調低加息的調門。明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示,有很多緊縮措施正在醞釀之中。美聯儲致力於恢復價格穩定,但他們也認識到,考慮到這些滯後因素,存在過度緊縮的風險。而此時,市場亦預期,由於英鎊危機、瑞士信貸危機的爆發,美聯儲可能會被倒逼轉向。在此種預期的作用之下,歐洲股市、債市和貨幣展開大反攻。

瑞銀全球財富管理首席投資官馬克·海菲爾表示:“在9月下跌超過 9%並將年初至今的跌幅擴大至週五收盤時的25%之後,我們認爲標準普爾500指數看起來超賣。此外,上週的部分拋售壓力可能是由季度末的再平衡推動的,現在已經結束。”

瑞士信貸強勁反彈

10月4日,瑞士信貸漲幅近12%,此前瑞信爆料人刪除其可能瀕臨破產的帖文。

AFR報道,ABC旗下商業記者David Taylor刪除了近日發佈的引發廣泛關注的社交媒體帖文,該帖文令市場猜測瑞士信貸可能瀕臨破產。

幾位分析師表示,瑞信解決危機可以參考2016年和2017年的德意志銀行和2011年的摩根士丹利。儘管如此,週一股市對瑞信CDS價格上升的最初恐慌反應表明,在10月27日公佈業務重組的進展之前,這家瑞士公司的選擇越來越少。

投資者擔心該銀行將如何支付這一計劃的成本(據估算爲40億美元),以及這對其13.5%的核心資本充足率意味着什麼,尤其是在這家投資銀行遭受嚴重虧損的時期。由於其股價較峯值下跌了95%以上,目前已跌至谷底,瑞信可能更希望通過出售資產來籌集現金,而不是像德意志銀行那樣通過高度稀釋股權的配股來籌集資金。

瑞信出售證券化產品業務等盈利部門引起了一些潛在買家的興趣,但有人懷疑,在利率不斷上升給這些資產帶來壓力的情況下,獲得好價格可能並不容易。投資銀行業的大環境也不容樂觀。《商業內幕》估計,美國投行業的佣金在第三季度可能下降了50%甚至更多。

對其資產管理部門進行首次公開發行(IPO)是另一個潛在的方案。在瑞信其他業務深陷醜聞和市場動盪之際,瑞信的IPO業務表現相對良好。不過,當前IPO也處在艱難時刻。

一種選擇是提前公佈戰略評估報告,而不是再忍受三週的股市動盪,不過管理團隊對此保持警惕。摩根大通分析師Kian Abouhossein則暗示,該行可能提前公佈第三季度資本狀況,以支持上週末向投資者傳達的信息,即該行資產負債表依然穩健。

原油、黃金繼續拉昇

10月4日,國際油價全線上漲,美油11月合約漲3.28%,報86.37美元/桶。布油12月合約漲3.26%,報91.76美元/桶。數名代表稱,歐佩克+可能會在本週三開會時討論至多減產200萬桶/日,屆時還可能會討論減產100萬桶/日-150萬桶/日的可能性。任何減產力度都將建立在現存基線之上,以衡量所有產油國的貢獻。

國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲1.92%報1734.7美元/盎司,COMEX白銀期貨漲2.58%報21.12美元/盎司。美元和美債收益率雙雙下跌支撐金價走高。

倫敦基本金屬集體收漲,LME期銅漲2.38%報7687美元/噸,LME期鋅漲3.09%報3052美元/噸,LME期鎳漲3.58%報22020美元/噸,LME期鋁漲5.7%報2346美元/噸,LME期錫漲0.2%報20100美元/噸,LME期鉛漲4.22%報1940美元/噸。

當地時間10月4日,沙特阿美首席執行官警告稱,全球石油市場的閒置產能非常低。預計原油和汽油批發價格的上漲,將會給美國汽油零售價帶來新的壓力。

美元指數大幅收跌

週二(10月4日),紐約尾盤,美元指數跌1.31%報110.18,非美貨幣多數上漲,歐元兌美元漲1.63%報0.9987,英鎊兌美元漲1.28%報1.1470,澳元兌美元跌0.08%報0.6505,美元兌日元跌0.28%報144.16,美元兌瑞郎跌1.31%報0.9795,離岸人民幣兌美元漲639個基點報7.0413。

亞太主要股指多全線收高

10月4日,亞太主要股市收盤全線走高,澳洲標普200指數漲3.75%,報6699.30點,澳洲聯儲升息幅度低於市場預期;日經225指數漲2.96%,報26992.21點,創逾一週來高位;韓國綜合指數漲2.5%,報2209.38點;新西蘭NZX50指數漲1.19%,報11090.03點。

責任編輯:於健 SF069

相關文章