近日,三大運營商先後發佈了年中業績報告,最大的變化就是,移動流量業務收入陷入“低速增長”、產業數字化業務收入在“放量增長”。

以中國移動爲例,上半年中國移動數字化轉型收入達到1108億元,同比增長39.2%,佔主營業務收入的比重達到26.0%,是推動收入增長的主要驅動力。其中,移動雲收入快速增長,達到234億元,同比增長103.6%。

中國電信情況也差不多,上半年產業數字化業務收入589億元,同比增長19.0%,貢獻增量收入佔比接近50%,佔據“半壁江山”。其中,天翼雲收入超過280億元,同比增長101%。

從整體上看,三大運營商數字化業務佔總收入的比重從2020年的12.8%,上升到2021年的15.2%、今年上半年的19.9%,直逼總收入兩成,而增長勢頭仍在加速。

而在雲業務的發展上,勢頭更猛,上半年天翼雲收入281億元,同比增長101%;移動雲收入234億元,同比增長234%;聯通雲收入187億元,同比增長143%。三大運營商上半年雲業務收入總計702億元,約爲阿里雲上半年367億元收入的兩倍。(注:統計口徑可能不一樣。)

事實上,三大運營商“覬覦”產業數字化業務(以前叫產業互聯網)已經很多年了,過去一直心有餘而力不足,表現平平,爲什麼在近兩年突然爆發呢?

我認爲,這一方面跟運營商企業近年來大力推進面向產業轉型有關,而另一方面則跟國家愈來愈重視網絡安全、數據安全的導向有關。

近幾年來,三大運營商清晰判斷了新發展形勢,積極投身數字經濟主戰場,以新發展模式實現新作爲,運營商企業正在換軌通信發展模式,重塑通信增長方式,逐步從傳統業務競爭調整到數字化創新發展,從簡單價格競爭換軌到信息化服務價值創造。

今日之成果,是過去幾年三大運營商積極轉型、積極部署之功。當然,更重要的是國家高層信號的釋放和政策的引領——其中,最重要的是國家對於網絡安全、數據安全的高度強調,給三大運營商構建了一定程度的競爭壁壘(相較於互聯網巨頭的競爭壁壘)。

2021年9月1日,《中華人民共和國數據安全法》正式發佈,首次將數據作爲“關鍵要素”寫入法律,明確關係國家安全、國民經濟命脈、重要民生、重大公共利益等數據屬於國家核心數據,實行更加嚴格的管理制度,將從等級保護級別、安全通信網絡、區域邊界等方面進一步保障國資企業數據安全。其中進一步明確,非經中華人民共和國主管機關批准,境內的組織、個人不得向外國司法或者執法機構提供存儲於中華人民共和國境內的數據。

在這樣的導向下,國資雲、國家雲應運而生!目的就是通過依託國有企業建設高安全防護水平的數據安全基礎設施底座,並搭建以匯聚國家安全、國民經濟命脈、重要民生、重大公共利益等核心數據的數據治理體系及雲平臺,以此加強國家核心數據管理。(避免像DIDI事件再次發生)

作爲國家信息基礎設施的建設和運營者,三大運營商毫無疑問是被寄予厚望的,而在這“厚望”背後,對運營商來說,一是競爭優勢,國家隊裏做雲計算的本來就不多,這相當於給了三大運營商一個“特許經營權”;二是義務,三大運營商要建設高安全防護水平的數據安全基礎設施底座,這對運營商自身的安全技術書評提出了很高的要求。

簡單來說,運營商面向產業數字化發展最大的優勢就是:安全可控,這給運營商帶來了邊界型的競爭壁壘。同時,運營商面向產業數字化發展最大的責任和挑戰同樣是:安全!運營商必須拿出高水平的安全防控能力,證明自己能爲國家守好門。

於是,近兩年來,三大運營商紛紛加碼佈局安全產業,力求快速提升自身的安全能力水平。

2020年底,中國電信17.68億元入股辰安科技,成爲辰安科技的控股股東,而辰安科技定位公共安全產業,涉及自然災害、事故災難、公共衛生、社會安全。

今年6月,中國移動斥資41.43億“入主”啓明星辰,成爲啓明星辰的控股股東,而啓明星辰是國內專注於網絡安全的高科技企業。

中國聯通雖然沒有通過資本引入安全力量,但在內部加強了安全能力建設,成立了網絡安全研究院,旨在打造網絡安全關鍵核心技術攻關的“新高地”。

可以看到,安全當前正成爲了電信運營商的核心競爭力。

當前三大電信運營商正充分利用管道和資源優勢,加大能力開放,整合產業鏈上下游資源,共築網絡安全新生態。

中國移動面向ToB行業,打造了“端-管-邊-雲”整體安全方案。網絡管道安全方面,支持網絡管道切片隔離和端到端加密,包括終端接入切片安全、切片管理安全、切片物理隔離和管道數據安全等。企業雲邊界安全方面,有企業網邊界防護方案,例如在企業私有云與MEC邊界部署防護牆,提供邊界防護,做好安全策略配置。同時,積極鍛造禾雲安全能力體系,提供從準備階段到保障階段、總結階段全程重保服務,爲網絡安全賦能。

中國電信基於運營商網絡安全優勢,構建了“雲-網-端-邊-用”一體化、全方位的安全保障體系,通過網絡原生安全+可信雲,創新打性造雲網POP點上的獨特安全能力,將中國電信的網絡資源與雲資源緊密耦合在一起,推出了自主研發的“雲堤平臺”,成爲國內唯一有全網覆蓋能力和全球通達能力的網絡攻擊防護平臺。

中國聯通則堅持頂層設計與落地實施相結合,構建覆蓋“雲-網-邊-端-業”協同的融合創新安全能力,實現風險可視化、防禦自主化、運行自動化的安全目標,保障業務的安全。同時提供安全監控、威脅情報、數據分析、應急預案等多方面的安全運維能力。並自主研發沃雲,構建覆蓋全局的“防護爲主,預警溯源結合”綜合安全治理體系,大大提升了數據、設備、網絡等多方面的安全性。爲用戶提供全方位、雲原生的創新安全運營服務。

(上述信息梳理引自賽立信通信研究)

國家需要一個安全可控的信息基礎設施底座,三大運營商的央企身份確保了其“可控”,但在“安全”上,過去重運營不重技術創新的運營商還面臨很多短板,技術上的、產品上的、管理機制上的,當前,三大運營商競相斥巨資佈局安全領域,正是想快速補足這些短板,而這也將給整個網絡安全市場帶來新的競爭格局。

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