北京时间7日晚，美股周五早盘跌幅扩大，道指下跌超过500点，纳指下跌2.8%。美国9月非农就业数据超预期、失业率持续下降，令市场预测美联储11月加息75个基点的可能性提高，并担心美联储的激进加息政策将使美国陷入四年来的第二次衰退。

道指跌512.94点，跌幅为1.71%，报29414.00点；纳指跌315.01点，跌幅为2.84%，报10758.30点；标普500指数跌83.53点，跌幅为2.23%，报3660.99点。

非农就业报告公布后，美国国债收益率走高。2年期国债收益率上升8个基点至4.31%，10年期国债收益率上升8个基点至3.898%。

周五早间，美国劳工统计局报告称，美国9月非农就业人数增加26.3万，创2021年4月以来最小增幅。预估为增加25.5万，8月增加31.5万。9月失业率报3.5%，预估为3.7%，前值为3.7%。

报告还显示，7月非农就业总人数的变化向上修正了1.1万，从52.6万修正为53.7万；8月的非农就业总人数保持在31.5万不变。经过修正后，7月和8月的就业增长总和比先前报告的高出1.1万人。

平均时薪稳步上升，美国9月平均每小时工资同比增5%，预期增5.1%，8月前值增5.2%。美国9月平均每小时工资环比增0.3%，预期增0.3%，8月前值增0.3%。

9月平均时薪较上月提高10美分，达到32.46美元。

9月劳动力参与率62.3%，8月前值为62.4%。

非农报告公布前，AJ Bell分析师表示：“如果失业率保持较低，工资增长保持稳定，那么美联储可能会继续加息，并坚持每月950亿美元的量化收紧计划。”

22V Research创始人Dennis DeBusschere表示：“这是一份糟糕的报告。重点是失业率从3.7%降至3.5%，劳动参与率降至62.3%。人们担心失业率会下降，这是合理的。再加上强劲的整体数据，这可以称得上是一份支持鹰派的报告。”

9月非农数据公布后，联邦基金利率显示，11月美联储加息75个基点的可能性为92%，高于9月非农就业报告公布之前的85.5%。

CME“美联储观察”显示，美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%，加息75个基点的概率为74.3%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为20.2%，累计加息125个基点的概率为59.1%，累计加息150个基点的概率为20.7%。

美联储最大的担忧之一是紧张的劳动力市场引发的工资上涨，更高的工资可能会使通胀变得更难控制。

多数分析师预计美联储将继续加息，直到通胀开始迅速下降，以及就业人数太少和职位空缺太多之间的不平衡得以缓解。

但提高利率，将推高购买汽车等高价商品的借款成本，从而抑制消费者的支出。

分析师认为最大的问题是美国是否会陷入四年来的第二次衰退。许多经济学家认为这是不可避免的。安联贸易北美公司高级经济学家Dan North表示，现在有相当有说服力的证据表明，美国正走向衰退。

19位美联储官员最新预测中值显示，在今年剩下的两次会议上，美联储将再加息1.25个百分点。最近几周全球市场动荡加剧，而美联储依旧在放鹰，丝毫没有对外软化自身的立场。

投资者预计美联储将在11月会议上加息75个基点。美联储的预测显示，明年将再加息25个基点，政策将至少在2024年之前保持在限制性水平。

周四，5名美联储官员密集发表讲话传达坚定的鹰派信息，他们仍然认为通胀过高，金融市场的波动不会阻止他们加息。

美联储理事丽莎-库克周四在彼得森国际经济研究所发表讲话表示，美联储需要将利率保持在限制性水平，“直到我们确信通胀坚定地朝着我们2%的目标前进”。

美联储理事沃勒在肯塔基大学的演讲中表示，不该为金融稳定而寻求货币政策转向。

2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特周四重申，通胀高得不可接受，现在没有理由放慢加息步伐。

芝加哥联储主席埃文斯表示，美国通胀过高，这是美联储最关心的问题，应该采取更严格的货币政策。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美国通胀未见顶，美联储加息脚步不会停。

美国最大的几家银行将于下周五开始陆续公布第三财季财报，市场预计银行业绩将显示净利润下滑，因为市场动荡抑制投行活动，银行拨出更多应急资金，以弥补借款人拖欠还款造成的损失。

数据显示，分析师预计摩根大通利润将下降24%，而花旗集团和富国银行的净利润预计将分别下降32%和17%。

分析师还预计摩根士丹利利润将下降28%，而其竞争对手高盛利润将大幅下降46%，原因是企业对并购和IPO的兴趣减弱；预计美国银行利润将下降近14%，预计其消费者部门的强劲增长将部分抵消咨询费的下降。

焦点个股

特斯拉据称12月将向百事可乐交付Semi电动半挂卡车。特斯拉CEO马斯克周四在社交媒体上表示，特斯拉将于12月1日将Semis移交给百事可乐。

马斯克重申，按照计划，该卡车一次充电可行驶500英里（约合805公里）。百事在2017年12月订购了100辆Semi电动卡车，而当时该卡车刚刚发布一个月。

马斯克在特斯拉于2017年11月首次推出Semi时表示，它将在两年后投入生产。百事可乐、沃尔玛等公司早前已支付押金，但直到今年的12月，Semi才实现首批交付。

如果马斯克最新宣布的时间表实现，这款半挂卡车将是特斯拉自2020年初以来交付到客户手中的第一款新车型。马斯克此前曾表示，特斯拉2022年不打算向市场投放任何新车型。

推特公司周四表示马斯克应当现在就安排10月10日完成收购交易，但马斯克拒绝就任何潜在的关闭交易日期做出承诺。

一家银行称，马斯克尚未向他们透露自己完成交易的日期。“马斯克‘能够，也应该’在下周完成交易”，推特称，而且也反对马斯克“要求特拉华州衡平法院停止审理并购案”的动议。

瑞信计划回购30亿美元债务，市场情绪有所好转。瑞士信贷集团周五宣布，瑞士信贷国际提出以现金方式回购部分OpCo高级债务证券，金额高达约30亿瑞士法郎。

瑞士信贷周五宣布，它正在就8种以欧元或英镑计价的高级债务证券提出现金要约，总代价不超过10亿欧元。同时，瑞信还宣布对12只美元计价的高级债务证券开展单独的现金要约收购，总价不超过20亿美元。

AMD第三财季营收初步数据远低于指引。该公司在周四盘后发布第三财季初步业绩，营收约为56亿美元，而此前的指引为65-69亿美元；调整后毛利率预计将在50%左右，而之前的指引接近54%。AMD表示，营收下降是因为“PC市场比预期的要弱，以及整个PC供应链的重大库存修正行动。”

大行密集下调AMD目标价。KeyBanc将AMD的目标格从130美元降至100美元；瑞穗将AMD的目标价从125美元降至102美元；Raymond James将AMD的目标价从130美元降至100美元；Piper Sandler将AMD的目标价从140下调至90美元。

谷歌计划设立首个日本数据中心，将加速其亚洲业务。谷歌CEO皮查伊（Sundar Pichai）周五接受采访时表示，到2024年的4年内，谷歌计划在日本共投资1000亿日元（约合6.9亿美元），其中部分资金将用于开设谷歌在日本的首个数据中心。据报道，谷歌计划明年在东京附近的千叶县建设数据中心，旨在为谷歌服务确保更快及更稳定的访问。

责任编辑：张俊 SF065