360數科預計明日在港上市,發售價確定爲每股50.03港元。

11月28日,360數科有限公司(360數科,03660.HK;NASDAQ:QFIN)在港交所發佈公告稱,國際發售及香港公開發售的最終發售價已設定爲每股50.03港元;預期將於11月29日上午九時正開始在港交所買賣,將以每手50股進行交易。

公告稱,按最終發售價計算,預計360數科將收取全球發售所得款項淨額約爲1.697億港元(經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及其他估計開支,且假設超額配股權未獲行使)。此外,如行使超額配股權,公司將就超額配股權獲行使後將予發行的83萬股股份,收取額外所得款項淨額約3770萬港元。

360數科表示,擬將有關所得款項淨額作以下用途:未來3年內,約50%預計用於進行研發以增強技術及信用評估能力,並開發更多樣化的技術解決方案以響應金融機構不斷變化的需求,並微調服務及解決方案;約40%預計用於進一步滲透信貸科技行業及擴大用戶羣體;約10%預計用於一般公司用途及營運資金需求。

公告顯示,香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲適度超額認購,合共接獲3216份根據香港公開發售通過白表eIPO服務及通過中央結算系統EIPO服務提出的有效申請,認購合共137.755萬股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數56萬股的約2.46倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目爲56萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%。

公告提及,國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約5.3倍。國際發售項下的發售股份最終數目爲498萬股股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%(於任何超額配股權獲行使之前);國際發售項下超額分配83萬股發售股份,截至11月28日,超額配股權未獲行使。

360數科是一家成立於2016年7月的中國信貸科技平臺,孵化於國內最大的互聯網安全公司360集團,旗下產品有360借條、360小微貸、360分期,服務包括在貸款生命週期中協助金融機構、消費者及小微企業,服務範圍包括獲取借款人、初步信用評估、資金匹配及貸後服務,並以360借條應用程序爲主要用戶界面。2018年12月14日,360數科成功登陸美國納斯達克掛牌上市,發行價爲16.5美元。截至當地時間11月27日收盤,360數科美股股價爲13.22美元,較前一日下跌3.36%,市值21億美元。

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