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說明：線上服務測評主要考察投顧的金融投資基礎、投資品種常識、多重服務場景以及法律法規遵循等方面，形式以線上答題爲主，測評時間爲1小時，共40道題，百分制；

微博&新浪財經主辦的“2022首屆新浪財經·金麒麟最佳投資顧問評選”已正式啓動，目前已有超60家機構、10000+名投顧積極參與。線上專業服務測評環節，截止11月26日，已有超千名投顧參與線上服務答題環節，整體答題結果顯示，優秀（成績≥80分）者佔比達22.4%，其中90分以上投顧佔比達5%。

針對投資顧問的優異表現，我們將從投顧服務理念、財富管理大時代下投顧挑戰等方面，採訪表現優秀投顧，向投資者展示投顧的服務能力與獨特理念。

來自西部證券韓城龍門大街證券營業部的劉繼峯（執業證書編號：S0800622070009）本次評選表現較優秀。在談到財富管理大時代，投顧未來將面臨哪些挑戰時，劉繼峯表示財富管理本身是個大課題，也是系統化的工程，要做到提升客戶財富管理服務質量，需要投顧個人綜合素質的提高，從專業知識、實戰應用，到銷售、客戶信任、達到高效管理目標，再加上現代化技術手段的應用等。雖然大數據更能幫助我們投顧提升客戶服務的效率，增添幫助客戶實現資產增值的手段，但終究缺少一些溫度，這對投顧來說，親情服務依然不可缺少。另外隨着信息傳遞速度的加快，個人也難以做到面面俱到，單打獨鬥可能會面臨更大的困難，以機器人概念衍生的智能投顧替代不了一個有自己文化精神的團隊，所以通過團隊配合的方式，會更好的做好財富管理工作。

劉繼峯介紹到，陪伴式成長一直是我的服務宗旨，提供專業的投資知識，提示投資風險是自己經常做的服務。制度是爲發展服務的，不能應爲怕合規就不用“科技”的手段做投教服務，那就得不償失了，還是要用制度規範服務的過程，提供高質量的服務內容。

在介紹西部證券投顧服務特色時，劉繼峯表示西部證券一直在爲科技賦能投顧做努力的探索，也一直認爲這是應該持續堅持的正確的事。通過科技金融的手段，在內部平臺上挑選和孵化優秀的投顧，並針對個人特點，相互取長補短打造一支專業化的現代化服務團隊，從而全方位滿足客戶的財富管理需求。

責任編輯：張恆星 SF142