美股上市的四家頭部互聯網金融公司三季度均現淨利潤同比下降,其中三家呈現環比上升,有所回暖。

截至11月24日,陸金所控股(NYSE: LU)、360數科(NASDAQ:QFIN)、信也科技(NYSE:FINV)、樂信(NASDAQ:LX)均已發佈2022年第三季度未經審計的財務業績報告。

財報顯示,陸金所控股三季度實現營收131.93億元,同比下降17.2%;實現淨利潤13.55億元,同比減少67.1%,環比下降53.87%。

360數科三季度營收達41.441億元,同比下降10.16%;淨利潤爲9.884億元,同比下降36.81%,環比上升1.37%。

信也科技三季度營收29.714億元,同比增長17.7%;淨利潤爲6.055億元,同比下降4.26%,環比上升3.47%。

樂信三季度營業收入爲26.9億元,同比下降9.4%;淨利潤爲2.76億元,同比下降52.53%,環比上升64.64%。

前述四家互金公司中,陸金所控股、360數科、樂信三季度營收均現同比下降;信也科技營收同比上升,不過增速較去年同期放緩。

淨利潤方面,前述四家公司均現同比下降,其中,樂信、陸金所控股降速較大。與上季度相比,除陸金所控股外的三家公司淨利潤環比上升,有所回暖。

營收受利率壓降、疫情、產品類型與費率等多因素影響

澎湃新聞(www.thepaper.cn)注意到,作爲頭部互金公司的主業,信貸業務收入會直接影響企業營收。對於多家前述互金公司營收、淨利潤變化的原因,有業內人士向澎湃新聞提及,主要是受到利率壓降、疫情反覆以及宏觀經濟因素影響,同時產品費率下降也會導致利潤空間下降

在大環境方面,一年多前,多地監管部門向轄內消費金融公司進行窗口指導,要求將產品年利率降至24%以內。受到24%利率紅線衝擊的還包括民營銀行、信託公司,以及互金公司和助貸平臺。

也有業內人士指出,互金公司業績表現還受到產品類型、產品結構改革的影響。“例如,陸金所控股的產品取向是偏小微企業的,獲客方式多爲線下,其他三家頭部互金公司的小微資產偏向於線上獲客,更多是標籤化的。”

三季度,陸金所控股的淨利潤同比與環比下降較爲明顯,其他三家淨利潤較上季度表現有所回暖

在三季度財報中,陸金所控股董事長兼首席執行官(CEO)趙容奭表示:“由於小微企業核心客戶羣繼續受到宏觀環境影響,公司面臨着不斷上升的信用減值損失和信用提升成本,給公司盈利能力帶來了壓力。”

三季度,陸金所控股基於技術平臺的收入同比下降30.3%,原因是新增貸款銷售、客戶資產規模和服務費的下降。陸金所控股預計,2022年全年,公司新增貸款將同比下降23%至24%;淨利潤將同比下降47%至49%,達到85億元至89億元區間內(前三季度已實現淨利潤95.81億元)。

4家頭部公司90+逾期率均同比上升,2家環比下降

三季度,四家頭部互金公司逾期率表現均不如去年同期。

與上年同期相比,三季度末,信也科技除15-29天逾期率略有下降外,其餘期限(30-59天、60-89天、90-119天、120-149天、150-179天)貸款逾期率均上升,分別增加0.02、0.06、0.08、0.13、0.19個百分點。

陸金所控股促成貸款總額的30天以上逾期率爲3.6%,比上年同期增加1.7個百分點,90天以上逾期率爲2.1%,比上季度末增加1個百分點。

樂信90天以上逾期率爲2.66%,比上年同期增加0.81個百分點。

360數科90天以上逾期率爲2.31%,比上年同期增加1.14個百分點。

有業內人士分析稱,互金公司的三季度逾期率表現本質上受到疫情影響,同時與貸款規模相關,即貸款規模越大,面臨的風險更大。“對於客戶貸款規模較小的互金公司來說,逾期率更多體現的是還款意願的問題,客戶貸款規模較大的公司則可能面臨客戶還款能力出現問題,所以逾期率會表現得更糟糕。”

與上季度相比,兩家頭部互金公司逾期率有所下降。

例如,較二季度末,信也科技除15-29天逾期率略有上升外,其餘期限(30-59天、60-89天、90-119天、120-149天、150-179天)貸款逾期率均略有下降;360數科90天以上逾期率爲2.31%,較二季度末下降0.31個百分點。

發力小微企業,進一步服務實體經濟

綜合財報與業內人士消息,不少頭部互金公司選擇發力小微企業,服務實體經濟,“一方面是因爲國家政策,包括國務院、央行、銀保監會、地方金融局都有這樣的政策,另一方面小微服務的標籤化本身就是企業信貸過程中的一個風險補充手段。”

三季度,信也科技爲50.4萬小微企業主促成借款金額爲113億元人民幣,佔當季總促成借款金額的24.8%,比2021年同期增長43%;服務的小微企業廣泛分佈在國內的各個城市,特別是受疫情影響較大的零售、批發和輕工製造等實體經濟領域。其中,近60%的企業已持續經營3年以上,私營業主佔據小微客羣整體的64%。

三季度,樂信面向小微企業信用借款額達54億元,持續推進“小店煙火計劃”,緩解個體戶、小微、小小微企業資金困難,以科技服務實體經濟,以普惠幫助新市民、中小微企業羣體。

三季度,金融機構通過360數科的平臺向小微企業及其所有者發放信貸額度約30億元。

責任編輯:吳劍 SF031

相關文章