週一,上證綜指跌0.75%,報3078.55點。深證成指跌0.69%,創業板指跌0.46%。旅遊酒店板塊領漲,華天酒店、峨眉山A等漲停。民航、影視等板塊同樣表現強勢,春秋航空、博納影業漲逾4%。儲能、虛擬電廠等電力相關板塊表現活躍,贛能股份、杭州熱電漲停。金融板塊拖累大盤,中國銀河、浙商銀行跌近4%。CRO板塊跌幅居前,藥明康德一度跌停。

海外市場上,美股三大指數悉數調整,道指跌1.45%,納指收跌1.58%,標普500收跌1.54%。中概股方面,個股漲跌參半,途牛大漲13.1%。

【晨會焦點】

銀河證券:建議在磨底中佈局跨年行情

銀河證券表示,12月配置建議在磨底中佈局跨年行情。雖然美聯儲加息、地緣政治及海外通脹治理等因素仍給A股帶來不確定性,但是在國內流動性相對寬鬆的背景下,疊加12月仍是重要會議的窗口期,未來政策預期仍是市場的主要關注點及催化點之一。臨近年底,從歷史數據來看,近年每次跨年行情差別較大,啓動的時間點不同,這主要源於行情啓動基礎條件彙集的時間點。投資策略應當聚焦有政策預期+高性價比受益題材及個股。12月我們建議戰略性佈局科技、房地產、醫藥、白酒等板塊。

【研報精選】

國泰君安:PET銅箔替代傳統銅箔趨勢明顯

國泰君安研報表示,PET複合銅箔技術憑藉安全性與長壽命兩大優勢,有效提升了電池的安全性及續航能力,解決鋰電池熱失控痛點問題;價格低至50%,成本優勢顯著。展望2023年複合銅箔前景,2022年-2025年複合銅箔設備市場空間測算超百億,多家公司戰略佈局PET複合銅箔,技術成熟可待,上下游產業鏈共同推進複合銅箔產業化進程。設備資本開支前置,設備廠商持續受益先發優勢。超聲波焊接在鋰電池極耳焊接環節具有不可替代性,電池廠商需要突破超聲焊接技術後再實現PET銅箔量產。受益標的:道森股份、東威科技、驕成超聲等。

灃京資本:市場已走出底部位置 短期可關注超跌板塊邊際修復機會

灃京資本表示,不論是國內經濟還是權益市場,大概率已走出底部位置,市場信心得到顯著修復。從更長視角來看,中國經濟內生性增長的修復和政策刺激帶來的增量貢獻,是未來幾個季度增速逐步回升的基礎。在全球經濟增速放緩和通脹高企的背景下,海外政治、社會和經濟形勢日趨複雜,屆時中國經濟和市場將顯示出更強大的吸引力,能源革新、碳達峯與碳中和、科技創新、消費升級等新興成長領域,都將會體現出更強的產業趨勢和投資價值。

廣發證券:資本市場是服務國家戰略和居民財富管理的重要市場

廣發證券發佈研報表示,我國資本市場經歷三十年發展逐步邁入高質量發展的新階段。在新的發展階段,資本市場應始終以服務實體經濟爲宗旨,從助力提高新興產業融資比重、優化財富管理體系、推動“綠色發展”等六個方面着力,不斷健全資本市場功能,成爲服務國家戰略和服務居民財富管理的重要市場。

中信建投:看好優質房企的估值修復、全行業信用復甦和政策加持下的銷售回暖

中信建投最新研報表示,看好優質房企的估值修復、全行業信用復甦和政策加持下的銷售回暖。在當前金融端支持政策下,除了我們前期看好的三高房企以外,優質房企存在通過股權融資擴大淨資產進一步做大規模的可能,未出險房企存在信用修復的過程,當前我們看好優質房企的估值修復、全行業的信用復甦以及在因城施策空間逐步打開下的銷售回暖。推薦重組併購類:南國置業、中交地產、信達地產、中華企業、招商蛇口、南山控股、上海臨港、金融街、首開股份;融資類:新城控股、建發股份、華髮股份、金地集團、濱江集團;REITs與私募基金類:光大嘉寶。

【行業風口】

1、證監會“新五條”優化房企融資,誰將受益?

房地產行業迎來了大消息。2022年11月28日,證監會新聞發言人就資本市場支持房地產市場平穩健康發展答記者問時表示,證監會決定在股權融資方面調整優化5項措施(地產界業內簡稱“新五條),並自即日起施行。這5項措施包括:恢復涉房上市公司併購重組及配套融資;恢復上市房企和涉房上市公司再融資;調整完善房地產企業境外市場上市政策;進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用以及積極發揮私募股權投資基金作用等。

利好板塊:房地產行業

相關概念股:金地集團、保利地產、中國建築、安徽建工

2、電視面板加速去產能 LG顯示明年或減產四成

LCD電視面板盈利惡化,促使韓國面板廠加速退出LCD面板市場。Omdia面板研究總監謝勤益表示,2023年,三星顯示和LG顯示這兩家韓國面板廠商的LCD(液晶電視)面板供應量同比將較2022年減少1400萬片。預計LG顯示2022年的出貨量爲1800萬片,但考慮到在韓國和中國有進一步的產能重組計劃,其2023年液晶電視面板業務目標將從原先計劃的1200萬片減少至700萬片(大減四成);三星顯示器明年也不再生產LCD面板。與此同時,國內面板廠商也進行了減產,早在今年6月,京東方、華星等LCD面板主力廠商就在削減產能,以應對LCD面板供過於求的局面。

利好板塊:電視面板概念股

相關概念股:彩虹股份,TCL科技,萊特光電

3、電力現貨市場政策發佈 績優虛擬電廠概念股出爐

近日,《電力現貨市場基本規則(徵求意見稿)》發佈,徵求意見稿提出電力現貨市場近期建設主要任務,包括加強中長期市場與現貨市場的銜接;做好調頻、備用等輔助服務市場與現貨市場的銜接;穩妥有序推動新能源參與電力市場並與現有新能源保障性政策做好銜接;推動儲能、分佈式發電、負荷聚合商、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易;結合電力市場發展情況和實際需要,探索建立市場化容量補償機制等。

利好板塊:電力行業

相關概念股:科華數據、科陸電子、金智科技、國電南瑞、正泰電器、陽光電源

4、垃圾分類再迎大利好

發改委等部門近日印發《關於加強縣級地區生活垃圾焚燒處理設施建設的指導意見》(簡稱《指導意見》)。該文件提出主要目標,到2025年,全國縣級地區基本形成與經濟社會發展相適應的生活垃圾分類和處理體系,京津冀及周邊、長三角、粵港澳大灣區、國家生態文明試驗區具備條件的縣級地區基本實現生活垃圾焚燒處理能力全覆蓋。《指導意見》提出,到2030年,全國縣級地區生活垃圾分類和處理設施供給能力和水平進一步提高,小型生活垃圾焚燒處理設施技術、商業模式進一步成熟,除少數不具備條件的特殊區域外,全國縣級地區生活垃圾焚燒處理能力基本滿足處理需求。

利好板塊:垃圾分類概念股

相關概念股:飛馬國際、啓迪環境、中科環保

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