11月29日,恒大地產集團發佈2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期)2022年第二次債券持有人會議的通知,將在2022年12月1日至12月2日召開2022年第二次債券持有人會議。

“20恒大03”債券代碼:149139,發行規模25億元,票面利率5.6%,債券期限3年,附第2年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

本次債券持有人會議將審議議案一《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》以及議案二《關於調整“20恒大03”債券本息兌付安排的議案》。

議案二中提到,提請本期債券回售及利息支付安排調整爲:若投資者第2年末行使回售選擇權,回售部分債券的兌付日由2022年12月5日調整爲2023年6月5日。若投資者第2年末未行使回售選擇權,則未回售部分債券的付息日爲2021年6月5日、2022年12月5日和2023年6月5日,計息期限爲2020年6月5日至2023年6月4日(其中2021-2022年度計息期間爲2021年6月5日至2022年12月4日)。

本期債券的付息日爲2021年6月5日及2023年6月5日。若投資者第2年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息日爲2021年6月5日和2023年6月5日,回售部分債券的計息期限爲2020年6月5日至2023年6月4日(其中2021-2023年度計息期間爲2021年6月5日至2023年6月4日)。若投資者第2年末未行使回售選擇權,則未回售部分債券的付息日爲2021年6月5日和2023年6月5日,計息期限爲2020年6月5日至2023年6月4日(其中2021-2023年度計息期間爲2021年6月5日至2023年6月4日)。

另外,恒大地產集團在公告中稱,上述調整不觸發本期債券違約責任。

近期,“20恒大02”也已通過債券持有人會議的投票獲得展期。債券兌付日已調整爲“若投資者第2年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的兌付日爲2023年5月26日(如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間兌付款項不另計利息)”。另外,本期債券的付息日爲2021年5月26日及2023年5月26日。若投資者第2年末未行使回售選擇權,則未回售部分債券的付息日爲2021年5月26日和2023年5月26日。上述事項的調整,不觸發本期債券相關違約責任。

“20恒大02”在2020年5月26日完成發行,發行規模40億元,票面利率5.9%,債券期限3年,附第2年末發行人票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

責任編輯:張恆星 SF142

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