11月30日,澎湃新聞從知情人處獲悉,碧桂園(02007.HK)計劃發行2022年度第二期中期票據,發行金額約爲10億元,由中債增進公司全額擔保。

龍湖集團(00960.HK),11月29日,龍湖集團間接全資附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司爲發行主體的2022年度第二期中期票據完成簿記,利率爲3%。這將是“第二支箭”射出後,首單完成簿記的房企中期票據。

根據募集說明,龍湖企業拓展註冊中期票據總額200億元,募集資金擬用於項目建設、償還債務融資工具、償還龍湖集團境外美元債券,募集資金用途在發行階段根據公司需求確定具體明細。

本期中期票據發行基礎規模人民幣0億元,發行金額上限爲20億元,本期債券無擔保。其中,品種一初始發行規模爲不超過10億元,爲3年期;品種二初始發行規模爲不超過10億元,爲5年期。

11月8日,中國銀行間市場交易商協會發文,2018年,針對部分民營企業遇到的融資困難問題,經國務院批准,人民銀行會同有關部門,從信貸、債券、股權三個融資渠道採取“三支箭”的政策組合,支持民營企業拓展融資。“第二支箭”由人民銀行再貸款提供資金支持,委託專業機構按照市場化、法治化原則,通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式,支持民營企業發債融資。預計可支持約2500億元民營企業債券融資,後續可視情況進一步擴容。

11月17日,銀行間交易商協會對外披露,受理新城控股150億元儲架式註冊發行,目前正按照相關自律規則開展註冊評議工作。中債增進公司也受理了新城控股增信業務意向。另外,龍湖集團已完成200億元中期票據註冊;美的置業150億元中期票據儲架式註冊發行已獲受理,目前處在註冊評議階段。

11月22日,交易商協會再次發佈消息稱,“第二支箭”繼續發力,近日,萬科企業股份有限公司向交易商協會表達了280億元儲架式註冊發行意向,待履行內部股東大會決策程序後正式報送;同時,金地(集團)股份有限公司也向交易商協會遞交了150億元儲架式註冊發行申請。

交易商協會稱,這是繼龍湖集團等三家民營房企開展儲架式註冊發行工作後,混合所有制房企首次提出儲架式註冊發行意向,表明近期“第二支箭”政策框架下增信發債、儲架式註冊發行得到市場廣泛認可,取得了良好政策效果。

11月23日,交易商協會表示,中債增進公司在民企債券融資支持工具(“第二支箭”)政策框架下,出具對龍湖集團、美的置業、金輝集團三家民營房企發債信用增進函,擬首批分別支持三家企業發行20億元、15億元、12億元中期票據,後續將根據企業需求提供持續增信發債服務。

交易商協會稱,本次對龍湖集團等三家民營房企出具信用增進函,是“第二支箭”延期並擴容政策實施後首批信用增進業務,標誌着政策框架下增信項目的快速紮實落地。

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