12月1日,紅星資本局獲悉,日前,中國華融、浦發銀行、中信信託與融創中國(01918.HK)就上海董家渡項目融資合作完成股轉交易。

根據合作協議,中國華融、以浦發銀行牽頭的6家銀行組成的銀團(浦發銀行、上海銀行、上海農商行、交通銀行興業銀行北京銀行)、中信信託等合作方攜手對上海董家渡項目注資,新增融資總量將超120億元,所注入資金用於該項目的整體開發、建設、運營。

據瞭解,董家渡項目是2019年融創從泛海控股(000046.SZ)收購而來,曾爲融創帶來超150億元的銷售回款。但隨着融創陷入資金危機,這塊“明星地塊”終於被擺上了貨架。

市場消息稱,本次交易將通過股權融資合作的方式爲融創帶來超120億的紓困資金。

緊鄰黃浦江

明星豪宅項目曾爲融創創收150億

最近,融創中國動作頻頻,除了發佈遲來的2021年業績預告外,旗下的重要項目迎來了重要進展。

11月30日,紅星資本局獲悉,工商信息顯示,泛海建設控股有限公司(下稱泛海建設)發生股東變更,融創房地產集團有限公司持股比例從100%下降至10.322%,不再是該公司大股東。同時,新增兩個股東——中信信託有限責任公司和蕪湖華融資本創譽投資中心(有限合夥),二者分別以58億元、22.5億元的代價取得泛海建設64.678%、25%的股份。

融創出讓股權的這家公司,背後頗有故事。

2019年初,泛海控股陷入資金危機,融創從其手中大筆收購了泛海建設,該公司旗下不僅有北京泛海國際項目1號地塊,還有位於上海稀缺位置的董家渡項目,總對價爲148.87億元,其中融創現金支付125.53億元,衝抵債務23.34億元。

公開資料顯示,董家渡項目位於上海市黃浦區核心位置,地處南外灘板塊,緊鄰黃浦江、豫園。總佔地面積12.03萬平方米,總建築面積62.8萬平方米,主要用作住宅及商業開發,未售部分對應貨值超過500億元人民幣。北京泛海國際項目1號地塊位於北京市朝陽區核心位置,項目總佔地面積7.52萬平方米,總建築面積66.85萬平方米。

對於收購事項,融創當時在公告中表示,收購這兩個項目有助於進一步增加公司在北京和上海核心位置的優質土地儲備和市場份額。

以明星項目上海董家渡地塊爲例,一共分三個地塊,在交易完成後,融創就將其中第一塊地開發建成豪宅項目“融創外灘壹號院”,先後於2019年7月和9月兩次開盤,銷售價格12.1萬元/平方米左右,融創憑此獲得銷售回款超過150億元。據瞭解,目前外灘壹號院的二手房成交價格已上漲至25萬元/平方米左右。

但隨着融創陷入資金危機,這個“明星地塊”也被擺上了貨架。融創出險至今已200余天,市場多次傳出消息稱,融創將出售董家渡項目以換取資金。

新增融資總量將超120億元

專家:董家渡是核心稀缺資產

12月1日,紅星資本局獲悉,日前,中國華融、浦發銀行、中信信託與融創中國就上海董家渡項目融資合作完成股轉交易。

據中國證券報報道,有知情人士稱,此次合作的股權轉讓並非項目出售,而是華融資產與融創董家渡項目的股權融資合作,股權設計爲信託收益權方式,由華融聯合銀團、信託機構對項目進行大規模融資,融創還是操盤方,華融行使監管職能,並保留使用融創品牌,融創會在未來融資償還後回購股權。退出時,AMC和銀行的融資享有優先權,融創股權劣後並在融資全部償還後回購股權。新增融資總量將超120億元,所注入資金用於該項目的整體開發、建設、運營。

截至目前,融創方面暫未公開回應此消息。

12月1日,中原地產首席分析師張大偉對紅星資本局表示,“董家渡屬於真正的核心稀缺資產,企業拿出來的確有利於融資,但這不代表大部分企業、大部分項目都可以參照此解決路徑。還是應以具體情況具體分析。”

值得注意的是,近日,房地產利好消息頻出。有分析認爲,隨着“第三支箭”的落地,以“信貸、債券、股權”爲支持點的“三箭齊發”,將形成資金利好的疊加效應,全面支持房地產融資的局面。

目前,融創在天津、重慶、哈爾濱、瀋陽、濟南等20個城市的近70個項目,已經獲批總數超百億元的紓困基金。在今年前10個月,融創已經累計交付約14萬套。

預計2021年淨利潤大幅下滑

有望在年底復牌

截至目前,融創中國股票仍在停牌中,該公司2021年的年報和2022年半年報經審覈的數據還未披露。

11月29日晚間,融創發佈公告稱,預計2021年公司歸母淨利潤與核心淨利潤同比均有大幅下降。預計2021年公司擁有人應占淨利潤較2020年下降約207%,核心淨利潤較2020年下降約184%。相較此前預計公告,大大下調了預期數據。

接下來的12月8日,融創將召開董事會。對於2021年度經審覈業績的公佈時間,融創中國在公告中稱,預計將於2022年12月底或之前刊發。如果業績能順利發佈,融創股票有望實現復牌。

在銷售端方面,截至2022年10月底,融創中國累計實現合同銷售金額約1530.6億元,累計合同銷售面積約1157.8萬平方米,同比去年均有不同程度下滑。

紅星新聞記者 謝雨桐

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