12月5日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)獨家獲悉,融創房地產集團向債券持有人發佈了“PR融創01”(債券代碼:163376.SH)的債券重組方案,希望獲得債券持有人的同意。

融創房地產方面擬定的重組方案顯示,對於“PR融創01”的本金償付安排分爲6期,其中最晚一期的本金兌付日爲2025年12月9日,兌付比例也是6期中最高,兌付比例達25%。另外,自2023年12月9日起,每期利息會隨每期本金償付金額同時支付,利隨本清。

如果上述方案獲得債券持有人通過,融創房地產集團擬定在2023年3月31日及2023年9月30日向每個持有人本期債券的證券賬戶分別兌付本息之和不超過持有本金金額的1.2%及1.8%。

在小額(5萬元)兌付安排方面,融創房地產集團承諾在2023年3月31日向每個證券賬戶兌付持有本期債券張數的40%且不超過200張,在2023年9月30日向每個證券賬戶兌付持有本期債券張數的60%且不超過300張。

另外,融創房地產集團將增加重慶文旅城和紹興黃酒小鎮的收益權爲“H融創05”、“H融創07”、“PR融創01”、“H0融創03”提供償付保障措施。

“PR融創01”的全稱爲融創房地產集團有限公司2020年公開發行公司債券(第一期)。這筆債券於2020年4月1日完成發行,債券期限原爲4年期,後調整爲3.5年期,實際募集資金達到40億元,票面利率4.78%。

此前,澎湃新聞了解到,融創房地產集團正準備對其境內的債券進行整體重組,擬定在12月初進行表決,方案要求50%以上投票同意率纔可通過。

截至目前,融創中國(01918.HK)的股票仍在停牌中,該公司2021年的年報和2022年半年報經審覈數據還未披露。

11月29日晚間,融創中國發布公告稱,根據公司與核數師討論及受限於完成審覈工作,預計2021年公司擁有人應占淨利潤較2020年下降約207%,核心淨利潤較2020年下降約184%。對於2021年度經審覈業績的公佈時間,融創中國在公告中稱,預計將於2022年12月底或之前刊發。

截至2022年10月底,融創中國累計實現合同銷售金額約1530.6億元,累計合同銷售面積約1157.8萬平方米,合同銷售均價約13220元/平方米。

融創中國此前發佈的盈利警告稱,預計2021年公司擁有人應占虧損約爲383億元,核心淨虧損約爲253億元,剔除減值影響後的核心經營利潤約爲120億元。

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