北京时间6日凌晨,美股周一收跌。美国11月ISM服务业指数意外上升,使市场担心美联储继续激进加息并将美国经济推入衰退之中。三家大型投行均警告美股将继续下挫。

道指跌482.78点,跌幅为1.40%,报33947.10点;纳指跌221.56点,跌幅为1.93%,报11239.94点;标普500指数跌72.86点,跌幅为1.79%,报3998.84点。

周一美国供应管理协会(ISM)公布的ISM非制造业指数意外攀升,加重了市场对美联储将继续激进加息以遏制通胀的担忧。

报告显示美国11月ISM非制造业指数意外上升至56.5%,高于市场预计的53.7%。分项指数中,商业活动指数创2021年3月份以来的最大增幅。

ISM非制造业指数公布后,美股继续走低,美国国债收益率攀升,10年期国债收益率升至3.586%。

Commonwealth Financial Network投资组合主管Peter Essele表示:“显然,股市希望上涨,但能不能上涨非常依赖于通胀能否得到控制。因此,当你看到任何经济数据好于预期的时候,都会倾向于担心它导致通胀上行。这种担忧推动了美国国债收益率的上涨。”

在此之前,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)上周暗示,美联储可能从12月起放缓加息步伐。美联储将在12月13-14日召开为期两天的货币政策会议,市场普遍预计该机构将加息50个基点。

上周五,强劲的非农就业数据一度令美股市场惊慌失措,因为许多投资者认为该数据预示着美国未来的通胀压力仍将高企,从而迫使美联储继续坚持鹰派政策立场。但随后美股投资者似乎摆脱了这份数据的影响。

Baird券商机构分析师Nicholas Bohnsack表示:“我们担心的东西之一,就是即使通胀从现在开始下降,但将通胀率压低——比方说从4%压低到2%——所付出的代价也会越来越高。而且让通胀下降的过程将伴随着企业和劳动力市场的剧烈动荡。”

Bohnsack表示:“我们认为美联储最终还是会放慢加息步伐,并花上很长一段时间去观察现状以及加息可能已经造成的影响。”

交易员正在观察美联储大幅加息开始对企业造成沉重打击的初步迹象。一项调查显示,美国的杠杆贷款预示企业信贷质量正在恶化。

许多市场人士预计,如果美国利率峰值达到或低于5%,杠杆贷款违约率将大幅上升。另有超过六成的受访者认为,如果利率峰值超过5%,违约率将激增。

三家大型投行均警告美股将会继续下挫。

著名美股空头、摩根士丹利策略师Michael Wilson正在回归唱空阵营。这位策略师是美国股市最直言不讳的怀疑论者之一,他认为最近美股反弹已足够多,他建议投资者最好锁定利润。

Wilson表示,“我们现在又成了美股空头,”他预计标普500指数在上周升穿200日移动均线后将恢复跌势,称年初以来的下行趋势仍未改变。

他认为:“这使得目前为获得更多上行机会而投资的风险回报非常低。”

这番讲话标志着Wilson观点的转变,上周他曾表示,标普500的战术性复苏可能持续到12月,明年将面临企业盈利走弱的压力。

美国银行则预计美国2023年一季度GDP可能萎缩0.4%,标普500指数最低将下探至3000点。同时,美国银行还警告,美联储的量化紧缩方案将严重影响市场流动性。

德银则估计美股将在2023年年中触底,在明年上半年标普500指数将首先反弹至4500点附近,然后将在三季度暴跌25%,原因在于届时美联储的紧缩政策将导致美国经济步入全面衰退。

焦点个股

特斯拉官方人士称,关于“特斯拉上海工厂将主动减产20%”的传闻是“不实信息”。同时,根据12月5日晚特斯拉发布的销量数据,特斯拉11月在中国市场交付量突破10万辆,环比增长约40%,同比增长达到89%。

据媒体援引消息人士报道,苹果和英伟达将成为台积电在美国亚利桑那州芯片工厂的首批客户。据悉,该厂最早将于明年年底开始生产。此前有报道称,受多家客户敦促,台积电将于2024年在亚利桑那州工厂生产4纳米芯片,预计该公司将在周二宣布这一新计划。

辉瑞和BioNTech周一表示,已向美国食品药品管理局(FDA)提交奥密克戎BA.4/BA.5适应性二价新冠疫苗的紧急使用授权申请,申请用于6个月至4岁儿童的加强针接种。

辉瑞和BioNTech的奥密克戎BA.4/BA.5适应性二价新冠疫苗目前在美国和欧盟被授权作为5岁及以上儿童的加强针。两家公司正在与欧洲药品管理局讨论将上述二价新冠疫苗在欧盟的销售授权扩大至包括6个月至4岁的儿童。

据媒体报道,亚马逊计划在未来几个月内,在各个部门裁员2万名员工,包括配送中心员工、技术人员和企业高管均可能被裁,这一人数为此前报道的两倍。

报道引述匿名消息来源指出,亚马逊员工的等级从1级到7级,各级员工都可能受到影响。最近几天,亚马逊要求管理人员找出员工绩效问题,若最终裁员为2万人,约占公司员工总数的6%。

据传沙特王储将向瑞信投行部门投资约5亿美元。

德意志银行下调星巴克评级至持有。

Cosmos Holdings获股东持续加仓。

Iovance获公司董事增持股份。

其他市场面,周一欧股收盘涨跌不一,德国DAX30跌0.56%;法国CAC40跌0.67%;英国富时100涨0.17%。

纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌28.30美元,跌幅为1.6%,收于每盎司1781.30美元。

纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌3.05美元,跌幅为3.8%,收于每桶76.93美元,创11月25日以来的最低收盘价。

责任编辑:张俊 SF065

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