房企A股再融資放開後,各大房企開始爭相發佈自己的定增計劃,期望趕上這一輪政策紅利期。

12月5日晚,珠海國企華髮股份發佈公告,擬向包括華髮集團在內的不超過三十五名特定投資者非公開發行6.35億(含6.35億)股A股股票,募資金額不超過60億元。

華髮股份是本輪發布募資計劃的房企中首家公佈預案的,其他房企均還是初步計劃,在募資額和募資對象方面披露較少。

在華髮股份的本次計劃募集中,其大股東華髮集團參與認購金額不超過30億元,且認購數量不低於本次非公開發行實際發行數量的28.49%。

華髮集團目前持有華髮股份28.49%的股份,是公司的控股股東,珠海市國資委控股華髮集團,爲公司的實際控制人。經測算,在本次非公開發行完成後,華髮集團持有華髮股份的比例不低於28.49%,仍爲第一大股東。

華髮股份本次募集的資金用途,有45億元將用於與“保交樓、保民生”相關的4個房地產項目。具體爲,9億元用於鄭州華髮峯景花園項目,13.5億元用於南京燕子磯G82項目,7.5億元用於湛江華髮新城市南(北)花園項目,15億元用於紹興金融活力城項目。剩下的15億元將用於補充流動資金。

對於募集金額少於項目總投資的部分,華髮股份表示,將用其他方式予以解決。募集資金到位之前,將根據項目進度以自籌資金先行投入,並在募集資金到位之後予以置換。

本次募集資金的背景,華髮股份表示是爲了響應國家“保交樓、保民生”的政策號召,同時計劃以珠海爲大本營,加快全國化佈局。

從負債層面來看,對於華髮股份而言,如果能順利完成這次股權融資,不僅能增加有效資金,也能降低負債率。

在近期房企融資放開之前,華髮股份今年的融資總額還是有一定幅度下滑。

據華髮股份的三季報顯示,今年前三季度,其經營活動現金流淨額爲215.98億元,同比下降18.96%;籌資活動現金流淨額-2.98億元,同比減少56.17億元;投資活動現金流淨額-310.91億元,上年同期爲-251.65億元。

在負債率方面,華髮股份截至三季度末的資產負債率爲73.10%,相比上年末增加0.11個百分點;有息資產負債率爲31.55%,相比上年末減少3.13個百分點。

自11月28日“第三支箭”放開上市房企股權融資之後,據界面新聞記者不完全統計,已有十多家房企宣佈擬融資計劃,包括福星股份、世茂股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、陸家嘴、華夏幸福、天地源、金科股份、外高橋、冠城大通等。華髮股份是首個發佈定增預案的房企。

中信建投證券指出,此次股權融資調整優化主要體現在放開併購重組及配套融資、非公開方式再融資、H股再融資,按歷史經驗看,從發佈預案到完成上市耗時平均約爲12個月。

對於股權融資放開對房企的實際利好,中信建投證券認爲,此次融資放開有利於風險企業降低流動性風險,幫助行業完成保交樓使命,不過受到監管機構、監管審查流程的約束,以及目前資金對地產行業偏好的下降,融資具體進展還有待考驗。

華髮股份作爲珠海國企,在融資方面仍保有一定渠道。在11月份的“第二支箭”落地後,華髮股份也在11月25日對外表示,擬申請分期註冊發行不超過100億元(含)的中期票據,用於補充公司流動資金等。

在今年的公開土地市場上,華髮股份拿地較爲積極。

據中指研究院數據顯示,2022年1-11月,華髮股份拿地金額267億元,位列房地產企業排名第10,而在去年同期,華髮股份權益拿地金額爲127億元,排在52位。

在銷售方面,據克而瑞統計,今年前11月華髮股份的銷售額爲1024億元,排名行業第19位;銷售面積328.9萬平方米,排名30位。相比去年同期,華髮股份在行業內的排名提升明顯,去年的銷售金額和麪積還分別排在35和50位。

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