原標題:碧桂園:將配股融資逾48億港元,資金用於境外債再融資等

12月7日早間,碧桂園(02007.HK)宣佈今年以來的第四次股權融資計劃,以每股2.7港元的價格配售17.8億股份,配售股份佔公司已發行股本的6.88%;相當於擴大後已發行股本的6.44%。若所有配股完成發行,配售事項將獲得48.06億港元的款項,扣除配售佣金等費用後的淨額爲47.411億港元。

該配售價格相當於12月6日(即最後交易日)聯交所所報每股股份收市價3.17港元折讓約14.83%;相當於截至最後交易日止最後連續五個交易日聯交所所報每股股份平均收市價約3.02港元折讓約10.60%;相當於截至最後交易日止最後連續十個交易日聯交所所報每股股份平均收市價約2.935港元折讓約8.01%。

公告稱,配售事項將加強公司的財務狀況及流動性,併爲公司提供資金用於爲現有境外債項進行再融資和一般營運資金。

過去12個月,碧桂園還利用股權進行過三次融資,融資淨額約105.235億港元,加上本次的配售新股計劃,交易完成後,碧桂園年內的股權融資淨額約152.646億港元。

碧桂園上一次宣佈配股爲11月15日,碧桂園發佈公告稱,公司將以每股2.68港元的價格配售14.63億股新股,配售事項所得款項約爲39.208億港元,所得淨款項約38.718億港元。

2022年1月21日及2022年6月6日,碧桂園公告稱,根據一般授權發行可換股債券,籌資約38.61億港元,爲現有中長期境外債項進行再融資。截至公告日,所得款項部分回購面值總額爲3.06億美元的於2022年7月到期的4.75%優先票據及於2023年1月到期的4.75%優先票據;2.092億美元等值本金的本公司境外債項還款;2.552億美元等值的本公司現有境外債項的利息及票息支出。

2022年7月27日及2022年8月3日,碧桂園公告,根據一般授權配售新股份籌資約27.907億港元爲現有境外債項進行再融資、一般營運資金和未來發展。截至公告日,本集團已使用所得款項償還1.984億美元等值本金的本公司境外債;並對1.593億美元等值的本公司現有境外債項的利息及票息支出。

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