智通財經曾報道,瑞信(CS.US)計劃增發13.5億股新股,這較截至9月底已發行的26.5億股普通股的一半還要多。處理該公司要約的銀行目前預計,這些新股有望都能獲得認購,目前認購額可能已超過90%,這意味着上週看起來還不太順利的增發似乎獲得了成功。

據悉,瑞信正在分兩步籌集約40億瑞郎以支撐其現階段的資產負債表,試圖平息在過去兩年因數十億美元的虧損、近期客戶流失和資產外流後造成的市場對其財務狀況的擔憂。沙特國家銀行(Saudi National Bank)是此次融資的主要投資者,承諾將注資約15億瑞郎。

瑞信現今需要資金來幫助支付其大部分因投資銀行業務的退出以及裁員的費用。由於多年來的醜聞和失誤削弱了投資者的信心並導致客戶流失,該行將連續第五個季度出現虧損。

而本次融資成功,標誌着瑞信在過去幾周股價的瘋狂下跌行情即將結束,彼時連續13天的下跌一度使該公司股價跌至接近增發的價格。雖然董事長阿克塞爾·萊曼(Axel Lehmann)發表的有關該行大規模資金外流已結束的言論讓市場風向得到一定緩解,但該公司股價於本週二仍在繼續下跌。萊曼表示,瑞信目前的流動性覆蓋率水平爲140%,該比率可用於衡量償還債務的易出售資產的數量。

智通財經觀察到,瑞信股價於上週跌至約2.67瑞郎的歷史新低,略高於其向投資者提供的2.52瑞郎的認購價格。而之前該行本是以折讓彼時股價約32%的價格設定的增發價格。

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