殘酷競爭重塑芯片業？三星“老兵”警告：韓國恐落敗

來源：華爾街見聞　葛佳明

如果不想人才流失，不想市場佔有率始終處於劣勢，韓國政府必須要繼續加大投資。

半導體產業作爲數字經濟的基石，如今已不斷催生出人類社會的全方位持續性變革。在這場由芯片引起的犬牙交錯的大戰中，在三星工作多年的“老兵”認爲韓國在戰局中處不利地位，翻盤不易。

1月3日，在三星電子公司工作了三十年的Yang Hyang-ja接受媒體採訪時表示，隨着美國日本等國相繼投入巨資建立自己的芯片供應鏈，韓國在半導體領域的未來不容樂觀。Yang 說：

在激烈的競爭中，我們的使命越來越重要，現在這也是政府之間的競賽，芯片對於任何一個國家來說都是剛需，各國將資金和政策支持彙集到芯片開發中，這些芯片將爲人工智能、元宇宙等未來技術提供算力，還有各國的軍事能力。

在美國推出《芯片與科學法案》，斥527億美元爲在美投資的芯片工廠公司提供補貼後，11月底，歐盟成員國同意投入超過430億歐元（約合人民幣3200億元）用於發展芯片行業；東芝、索尼、軟銀等巨頭聯手，日本也要集全國之力造高端芯片。

面對各國斥巨資發展芯片，Yang認爲與這些國家的投資相比，韓國政府僅靠減稅政策還遠遠不夠：

如果不想人才流失，不想市場佔有率遲遲上不去，韓國政府必須要繼續加大投資。

陷入僵局的韓國芯片

2023年剛開年，韓國政府便再次擴大了對半導體行業的投資的減稅力度，最高可獲得35%的稅收減免，新措施將幫助企業在第一年減輕超過3.6萬億韓元（約合28.2億美元）的稅收負擔。

韓國財政部在聲明中表示，在疫情所導致的“缺芯”狀況下，全球已經重新意識到在國內擁有芯片生產能力的經濟和安全價值。聲明稱：

在全球技術和供應鏈競爭升級的情況下，迫切需要爲芯片等具有高經濟安全價值的戰略項目提供全面支持。

Yang表示，如果政府不加大激勵力度，更多韓國公司可能會將其主要生產設施遷往美國，並帶走他們最好的工程師。她解釋稱：

三星計劃耗資170億美元在得克薩斯州建造一座半導體工廠，並提出可能會斥資近2000億美元在奧斯汀和泰勒建造一系列工廠。

Yang認爲，去年12月韓國政府提出的韓國版《芯片法案》，將三星電子和SK海力士等大公司的設施投資稅收減免，從之前的6%提高到8%，這些減稅措施，與其他國家承諾爲芯片生產提供數十億美元的補貼相比，相去甚遠：

短期的政治利益正在矇蔽了國民議會的其他立法者的目光，激勵措施短期內會影響政府的財政收入，但長期會讓大公司受益。

與此同時，華爾街見聞此前提及，隨着芯片需求日漸走低疊加大量庫存難以消化，韓國芯片業正在直面暴擊，最新月度產量再度遭遇崩跌。

據韓國統計局數據顯示，該國11月芯片產量連續第四個月下降，同比下滑15%，刷新2009年以來最大降幅。此外芯片環比產量下滑11%，庫存同比激增超20%。

芯片製造商只好抓緊調整，紛紛選擇削減投資計劃以此適應供應過剩，其中SK海力士、美光科技等企業正削減支出。但是，目前三星表示並沒有減產計劃。分析人士表示，三星通過增加資本支出，以此搶佔市場份額。

Yang認爲，三星是世界上唯一一家有能力代替臺積電的公司。

持續發力的勁敵臺積電

芯片行業去庫存週期的到來，絲毫沒有影響三星勁敵——臺積電的產能擴張。

雖然三星已經在6月宣佈成功量產3nm芯片，11月底，又宣佈將爲英偉達、高通、IBM和百度等客戶量產3nm芯片。但臺積電已經迎頭趕上，在2022年最後幾天宣佈3納米制程量產。

媒體稱，三星的先進製程芯片一直深陷良率問題。因爲有代工市場的壓力，三星往往會早一些宣佈自己的製程進展。相比之下，業界認爲對於向來求穩的臺積電來說，一旦他們公佈量產，良率上能夠相對可靠。

臺積電董事長劉德音稱，3nm的大規模量產良率很高，無疑是成功的，預計臺積電新的3nm技術將在五年內創造出市值達1.5萬億美元的最終產品。

一旦三星繼續深陷良率問題，那麼勁敵臺積電或將在3nm上形成壟斷地位。

目前包括蘋果、英偉達、英特爾、AMD、高通、聯發科都表達了讓臺積電代工3nm芯片的意願。

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