來源：長江商報

正在加速推進產業轉型的中國電建（601669.SH），獲得百億級融資。

1月16日晚間，中國電建披露定增發行結果，此次公司向30名特定對象非公開發行股票20.8億股，募集資金總額133.96億元。其中，太平資管一家認購35億，國有企業結構調整基金二期、國有企業混合所有制改革基金分別認購15億元、12.9億元。

長江商報記者注意到，此次定增爲中國電建在大力推進產業轉型的2022年5月推出，這將爲公司實現由傳統水利水電建設工程總承包商逐步向圍繞“水、能、城、砂”領域，尤其是新能源和抽水蓄能領域工程承包、投資運營多元經營的綜合開發商轉型升級提供有力支撐。

值得關注的是，在剝離房地產板塊並實施產業轉型之後，中國電建發展勢頭強勁。此前中國電建披露，去年前11月，公司新籤項目數量合計爲7187個，新籤合同金額9331.59億元，同比增長50.07%。其中，能源電力新籤合同金額佔比高達42.7%。

30家機構包攬134億規模定增

耗時近八個月，中國電建定向增發順利完成。

1月16日晚間，中國電建披露非公開發行A股股票發行情況報告書，此次公司共向30名特定對象非公開發行股票20.8億股，發行價格爲6.44元/股，實際募集資金總額爲133.96億元，扣除發行費用後的募資淨額爲133.32億元。

長江商報記者注意到，此次中國電建並未頂額完成發行。根據去年5月中國電建發佈的定增預案，公司本擬非公開發行股票數量不超過23.29億股，募集資金總額不超過150億元。三個多月後，中國電建小幅下調募資規模至149.63億元，發行股份數量不變。以此來看，中國電建最終募資金額約爲上限的90%。

值得關注的是，中國電建此次發行獲得多家大型機構捧場。其中，太平資產管理有限公司（太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品）爲單一最大認購方，一次認購5.43億股，耗資35億元。國有企業結構調整基金二期、國有企業混合所有制改革基金分別認購2.33億股、2億股，斥資15億元、12.9億元，也都在10億元之上。

同時，國泰君安資管（亞洲）、中車資本控股、國新新格局（北京）私募基金、國新投資等均認購5億元及以上。此外，工銀瑞信、財通基金、諾德基金、建信基金、中歐基金、招商基金等公募機構，以及建信養老金、大家資管、中國人民養老保險、泰康資管等均有參與認購。

值得關注的是，此次發行對象中還包括西藏天路（600326.SH）和中國通號（688009.SH、3969.HK）的控股股東中國通號集團，兩家公司分別獲配6677.02萬股、3105.59萬股，獲配金額4.3億元、2億元。

其中，西藏天路此前就表示，公司參與中國電建定增，是基於公司對中國電建投資價值的分析和未來發展前景的認可，符合公司發展戰略規劃，有利於進一步優化公司資產結構。

值得一提的是，自2011年10月上市以來，中國電建每年都實施分紅，但分紅力度在央企中並不算高。同花順數據顯示，中國電建上市後累計分紅127.03億元。而在股權融資方面，除了本次定增之外，2011年公司IPO募資約133億元，2015年和2017年公司分別通過發行優先股和定向增發的方式，募集資金淨額19.6億元、119億元。

剝離地產板塊後加快推進戰略轉型

在實施產業轉型的關鍵時機，中國電建的百億定增將爲公司補充彈藥。

資料顯示，中國電建前身爲中國水利水電建設股份有限公司，於2009年11月30日由中國水利水電建設集團公司和中國水電工程顧問集團公司共同發起設立，2011年登陸滬市主板。

中國電建原本主要從事工程承包與勘測設計、電力投資與運營、房地產開發、設備製造與租賃等業務。近年來，受市場等外部因素影響，中國電建地產業務並不理想。去年年初，中國電建將房地產板塊資產剝離給電建集團，與此同時，公司搶抓“雙碳”機遇，推進戰略轉型。

據中國電建介紹，公司以能源電力、水資源與環境、城市建設與基礎設施業務爲主責主業，以新能源和抽水蓄能爲核心主業，發揮並增強優勢，加快新能源和抽水蓄能規劃設計建設新佈局和投資經營新佈局，積極構建新能源和抽水蓄能業務發展新格局。

2022年上半年，中國電建能源電力業務新籤合同2265億元，同比增長115.5%；戰略性產業加速培育，綠色砂石業務獲得資源總量達到42.83億噸，同比增長43.9%；基礎設施業務新籤合同2162億元，同比增長23.6%；水資源與環境業務新籤合同1250億元，同比增長62.5%。

截至2022年6月末，公司控股併網裝機容量1911.88萬千瓦，其中水電裝機685.54萬千瓦，同比增長14.17%；風電裝機733.55萬千瓦，同比增長15.4%；太陽能光伏發電裝機176.8萬千瓦，同比增長23.5%，總體清潔能源佔比達到83.47%。

去年前11月，中國電建新籤項目數量合計爲7187個，新籤合同金額9331.59億元，同比增長50.07%。其中，能源電力、基礎設施、水資源與環境類項目金額分別爲3981.33億元、1736.45億元、3407.91億元，佔比分別爲42.7%、18.6%、36.52%。

隨着轉型的推進，2022年前三季度，中國電建累計實現營業收入3970.93億元，同比增長2.63%；淨利潤86.15億元，同比增長18.68%，逼近上年全年水平。

按照計劃，中國電建將使用本次定增募集資金分別投入到精品工程承包類項目、戰略發展領域投資運營類項目、海上風電勘察和施工業務裝備採購類項目及補充流動資金。