作者：刘三 

来源：慢投资

节日期间，消费和旅游以及影视不错，赌徒们对市场预期很高，大幅高开在意料之中。

实际上很多消费数据，还是低于2019年。大疫三年，我个人感觉大部分人腰包没以前鼓了。

在春节前，跟一个国内公募基金经理聊，当时对方看得还比较空，但是节后消费表现不错后，该基金经理对股市的判断出现反转。

23年的行情最是让人迷惑，比如2020年以前，看好消费，那干就是了。

但是今年很多人看好光伏，基本可以判定光伏肯定高速发展，但是光伏还存在一个变数，那就是各行业看好光伏都破圈杀入，光伏产能过剩会导致企业利润怎样，目前不好判断。

所以光伏行业，大多数机构都是推荐辅材、胶膜和组件以及光伏电站。光伏产业链前面的几个环节分析师基本怎么推荐。

今天看到有文章称，硅料虽然看上去各家公司大肆扩产，但是23年硅料不会过剩，因为23年并不能实质贡献多少产量，甚至可能几年都不能稳定生产出高品质硅料。

该文章认为，硅料大化工不像一般制造业，非常依赖人才梯队和经验。这么多的硅料跨界新玩家，短时间哪里能招到合适的人才团队？

说实话，这个说法我看了后有些懵，年前有私募跟我聊，还预计硅料会跌到成本附近。

所以今年市场变数太多，很多分析师的研报，感觉数据都是在打架。

海上风电行业，分析师一直推荐，但是目前看按照分析师预测的23年的业绩，公司估值谈不上多便宜。

汽车行业今天大涨，说实话不是很看好，在特斯拉降价后，国内汽车行业利润普遍会被挤压，这个时候，可能零部件更好。

今天有个一体化压铸公司股价涨停了，但是我看了一下分析师的推荐逻辑，直接拿公司2025年业绩估算，预计到2025年公司市值还有一倍多空间，现在分析师看得真远啊。

前几天，某券商的分析师在推荐一家搞钙钛矿的建筑公司。然后分析师直接拿隆基绿能跟这家公司进行对比。

分析师表示，隆基现在3000多亿市值，现在这个搞钙钛矿的公司，就是未来的隆基。

这分析师给上市公司站台，真是豁出去了，要知道这个公司目前才100多亿啊。

以前的时候，巴菲特认为不要去预测市场，我当时非常不理解。直到看了中金去年的市场预测，我才知道，巴老是对的。

最近看了一份中金校园招聘目标校，国内的基本是北大、清华、复旦和上海交大，国外的则要求是哈佛、耶鲁、斯坦福、牛津、剑桥、麻省、伦敦政治经济学院、伦敦商学院等。

B类学校则是上财、中央财大、人大、浙大、香港大学。

可以说，中金的招聘，主要就是国内几家最牛的学校和海外一流名校。几乎可以说，招收了最聪明的一群人。

而且中金的研究所，也是国内一流的研究所，其薪水在同行也是一流。据说中金的首席年薪现在都是千万左右。

可是就是这么一群最聪明的人，从最牛的学校毕业，拿着千万的年薪，对2022年的股市十大预测，居然错了九个。你可以想想，预测股市有多难。

这个时候，我重新认识了巴菲特的观念，抓住自己看好的公司，深刻地了解公司基本面，对市场不要过度地预测。

拿着千万年薪最聪明而又专业的一群人，都预测错了，你让我还敢去预测市场么。所以投资的重心还是回到个股上去吧。

2023年的对于预测，真的很难。前几天有专家称，病毒已经不见了，今天则有基金经理称，根据国外经验，疫情还会反复。

疫情到底会不会反复，谁都无法知道，太多的未知因素，今年无法预测市场。我们只能说，疫情防控结束，中央大力刺激经济，2023年可能比2022年要好。但是预测过度，就会出现人类一思考，上帝就发笑。

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