記者|張曉雲

130日晚間,安信信託ST安信,600816.SH)發佈公告稱,130日,證監會發行審覈委員會對安信信託非公開發行股票申請進行了審覈。根據審覈結果,安信信託本次非公開發行股票申請獲得通過。

春節前最後一個交易日,安信信託發佈了關於非公開發行股票申請文件反饋意見回覆的公告。

短短十天,從反饋意見到審覈通過,安信信託的重組方案落地,這同時意味着,此前與第三方公司上海維安投資管理有限公司(下稱上海維安)簽署信託收益權轉讓的自然人信託投資者迎來曙光,轉讓合同正式生效,最早將於3個月後收到第一筆款項。

根據申報文件,本次非公開發行對象爲申請人(安信信託)第二大股東上海砥安投資管理有限公司(下稱上海砥安),即安信信託擬向上海砥安非公開發行股票,發行價格爲2.06/股,募集資金不超過90.13億元,扣除相關發行費用後,全部用於充實公司資本金。發行完成後上海砥安將成爲公司控股股東,公司無實際控制人。

安信信託表示,2023118日,上海砥安出具《關於進一步明確擬認購安信信託股份有限公司非公開發行股票數量的承諾函》,進一步承諾以現金方式全額認購安信信託本次非公開發行全部股份43.75億股,確認安信信託本次非公開發行募集資金總額爲90.13億元。

在股權上,本次非公開發行前,第一大股東信保基金公司代信保基金持有安信信託26.60%的股份,上海砥安持有公司10.54%的股份,中國銀行持有公司5.00%的股份,安信信託不存在控股股東和實際控制人。

本次非公開發行完成後,上海砥安將持有49.52億股股份,持股比例達50.30%,成爲公司控股股東。

安信信託稱,上海砥安不存在任一股東依其對公司直接或間接的股權投資關係、協議安排或其他安排而實際控制公司的情形,上海砥安無控股股東、無實際控制人。

自2019年出現經營風險以來,安信信託在有關部門的指導下,積極推進風險化解重大事項的各項工作。202212月,安信信託與信保基金就豁免部分待和解債務達成一致,豁免債務構成公司的債務重組利得,進一步提升了安信信託淨資產。截至119日,安信信託尚存未了結的保底承諾17.08億元。

此前,安信信託已連續三年虧損,導致淨資本急劇下降。公司出現大額虧損,主要是因爲利息收入下降、利息支出增加、信託手續費及佣金收入下降、信用減值損失顯著增加、因保底承諾計提預計負債繼而計提信用減值損失。

安信信託表示,非公開發行完成後,公司淨資本得以大幅提升,固有業務資金規模得到增強,公司將運用自有資本發放固有資金貸款及開展投資業務,提高生息資產規模,可以直接提升公司的資產回報絕對金額。

此外,自然人信託投資者風險化解是安信信託風險處置工作的重要組成部分,非公開發行股票申請獲證監會審覈通過同時與他們密切相關。

2021年12月,安信信託通過微信公衆號發佈了《關於上海維安投資管理有限公司受讓安信信託自然人投資者信託受益權的通知》,公佈了安信信託自然人投資者的風險化解方案。該方案方案以固定比例累進計算報價,按自然人持有的單一信託受益權本金規模分爲四檔,即1000萬(含)及以上、600萬(含)-1000萬(不含)、300萬(含)-600萬(不含)以及300萬以下(不含),並提供當期和遠期兩種付款方式(遠期付款的固定比例有所提高)。

根據合同條款,轉讓款支付日均以安信信託收到證監會對其非公開發行股票的核準批覆之日爲基準,其中第一筆轉讓款爲3個月,即2023430日。

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