來源:21世紀經濟報道

日前,市場調研機構Canalys最新報告顯示,2022年第四季度,全球智能手機出貨量同比下降17%。2022年全年出貨量下降了11%,降至12億部以下,所有廠商這一年都面臨着極其嚴峻的挑戰。

Canalys研究分析師Runar Bjørhovde表示,“2022年,智能手機廠商一直在艱難的宏觀經濟環境中生存。第四季度的市場表現是十年來最糟糕的,全年表現也是十年來最不理想的。”

中國市場的數據同樣跌入谷底。1月29日,國際數據公司(IDC)手機季度跟蹤報告顯示,2022年第四季度,中國智能手機市場出貨量約7292萬臺,同比下降12.6%;2022年全年出貨量約2.86億臺,同比下降13.2%,創有史以來最大降幅。時隔10年,中國智能手機市場出貨量再次回落到3億以下市場大盤。

在當下的大低谷時期,市場競爭也更顯焦灼,手機廠商的市場份額隨季度波動。根據Canalys和IDC兩家機構數據,蘋果在2022年第四季度獲得佳績,全球和中國市場均居於首位。而從全年總出貨量看,國際市場排名第一爲三星,第二是蘋果,國內市場上前兩名爲vivo和榮耀。

對於2023年的手機市場,IDC建議廠商依然維持保守務實的運營策略,保證低庫存,追求高利潤,避免激進大量提升出貨量。而市場需求在慣性思維下,也仍將在低位持續一段時間。只有隨着經濟大環境和收入的陸續好轉和增加,消費者信心重新恢復,市場需求才有望在今年下半年真正實現反彈。

21世紀經濟報道記者梳理數據注意到,自2012年以來的十年間,全球智能手機市場從增量市場走至存量市場。智能手機每年的出貨量從曾經超40%的增幅,逐漸降至個位數的成長,再到個位數下滑,而根據Canalys的數據,2022年的市場甚至出現同比兩位數的降幅。

2022年急轉直下的需求情勢爲行業帶來考驗,多位業內人士向記者回顧道,原本在2021年末的預測,到了2022年初就需要調整,供應鏈難題從短缺跳躍至庫存高企,企業對於整年的預判都發生了轉變。

對於四季度的下滑,Runar Bjørhovde表示:“渠道應對新庫存方面過於謹慎,導致第四季度出貨量較低。在廠商和渠道的促銷活動激勵下,假日銷售季幫助其降低了庫存水平。不僅前幾個季度中低端需求下降,而且高端需求在第四季度也開始出現疲軟。2022年第四季度的市場表現與2021年第四季度的需求劇增、供應緩解形成了鮮明對比。”

可以看到,在2022年手機市場的節奏不同以往。羣智諮詢(Sigmaintell)副總經理兼首席分析師陳軍向21世紀經濟報道記者分析道,2022年整機廠採購和生產的節奏呈現“前高後低”的現象,2022年一二季度採購和生產端仍然是處於高點,到三四季度很多器件減少甚至停止採購,主要是爲了消庫存。

隨着庫存的狀況調整,整機廠在2022年末把整機庫存降低到合理的水位,2023年的節奏會迴歸正常。陳軍表示,2023年會變爲“前低後高”的節奏,2023年整個市場採購節奏、生產的節奏會逐步和需求慢慢匹配上。根據羣智諮詢預計,2023年的全球智能手機市場出貨量同比下降約1.7%。

2023年,廠商們依然面臨體量和利潤的挑戰。“2023年,廠商們將會更加謹慎,並優先考慮盈利狀況來捍衛自己的市場地位。廠商們正在削減成本,以適應新的市場現狀,”Canalys研究分析師Le Xuan Chiew表示,“與渠道建立強有力的合作關係對於保住市場份額具有重要意義,因爲在艱難的市場條件下,渠道夥伴和廠商之間的談判很容易出現裂痕。”

Chiew補充道,Canalys預計2023年智能手機市場將會出現持平或略微增長,情況仍然較爲嚴峻。儘管通脹壓力將逐漸得到緩解,但加息、經濟增長放緩和勞動力市場日益艱難等多重因素的影響將會抑制市場的發展潛力。

分區域看,這將對西歐和北美等已經飽和的中高端市場產生不利影響。同時,雖然中國疫情防控優化調整,將提高國內消費者和企業的信心,但可能在6到9個月內纔會顯現效果,因此中國的需求在短期內仍將面臨挑戰。不過,一些地區可能會在2023年下半年實現增長,尤其是東南亞地區,有望看到經濟復甦的跡象。

在一片低迷之中,蘋果的增長亦放緩,但是從市場份額看,創下季度新高。Canalys報告顯示,儘管需求萎縮和鄭州供應鏈問題的影響,蘋果在2022年第四季度仍重奪市場第一的寶座,並獲得了有史以來最高的季度市場份額,達到25%。

三星雖然在2022年四季度中以20%的市場份額位居第二,但其是全年出貨量最大的廠商。雖然受到印度市場的影響,小米在第四季度的市場份額下降至11%,但仍位列第三。OPPO和vivo均躋身前五,市場份額分別佔比10%和8%。

近幾年頭部手機廠商的排位較爲穩定,第一梯隊的市場競爭也更趨激烈。當前用戶的平均換機週期已經超過3年,如何在新一輪週期到來前做好籌備,企業們也在摩拳擦掌。在供應鏈、自研芯片、操作系統、智能互聯等多個領域排兵佈陣。

以蘋果爲例,首先產業鏈轉移成爲近年關注焦點。根據DigiTimes Research的最新預測,到2027年,印度預計將佔蘋果iPhone全球產能的50%,比摩根大通早先預測到2025年印度將組裝全球iPhone總量的25%更爲激進。

DigiTimes分析師Luke Lin表示:“鑑於供應鏈的不確定性,蘋果需要分散風險,未來供應鏈向印度遷移的速度將進一步加快。”目前富士康及和碩等代工廠已經在印度爲蘋果組裝iPhone等產品,分析師還預測,到2023年底,印度將佔iPhone總產能的25%,到2025年這一佔比將高達40%。

供應鏈的變換之外,蘋果在產品矩陣上多頭並進,連日來蘋果在官網上悄然上架了三款新品,分別是新款MacBook Pro、Mac mini以及HomePod,近期也有消息稱蘋果要拓展智能家居產品線。更關鍵的是,蘋果還直接通過視頻一同發佈了M2 Pro和M2 Max芯片,新款MacBook Pro將搭載M2 Pro或M2 Max芯片,Mac mini則搭載M2或M2 Pro芯片。

事實上,隨着蘋果自研的M系列芯片推出,Mac電腦幾乎已經完成了從intel芯片向自研芯片的轉換。從M1、M1 Pro、M1 Max、M1 Ultra、M2,再到本週的M2 Pro和M2 Max,蘋果在PC端的自研芯片體系更加成熟。

不論外界認爲蘋果只是在微創新或是擠牙膏,其2022年的表現依然穩健。Counterpoint Research的最新數據顯示,蘋果在2022年第四季度的PC出貨量年同比微幅下降3%,同比持平。而蘋果以摒棄x86架構廠商爲代價,接連搶得市場份額,並在2022年下半年及全年分別錄得兩位數及9.4%的市場份額。憑藉基於Arm的M系列,蘋果安然度過了2022年消費和商用終端的衰退週期。

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