豪賺160億美元！華爾街新晉最強“賺錢機器”想來A股

轉自：中國證券報

2022年全球資產遭遇逆風，有投資人評論去年的市場簡直是“無處可躲”。但顯然，肯·格里芬並不這麼想，由他創立的城堡（Citadel）在去年大賺160億美元，取代橋水基金成爲華爾街最賺錢的對沖基金。

最近，這家華爾街的“賺錢機器”，對中國市場躍躍欲試。

“賺錢機器”擬來中國交易

證監會官網顯示，城堡投資亞洲有限公司於2月3日提交了《合格境外投資者資格審批》申請，目前其最新狀態爲“受理通知”。根據相關規定，成爲合格境外投資者後，便可使用來自境外資金進行境內證券期貨投資。

城堡投資亞洲有限公司母公司正是華爾街對沖基金城堡（Citadel）。

羅斯柴爾德家族的FOF投資機構LCH Investments發佈的一項研究顯示，2022年，在除去高達120億美元的鉅額管理費後，城堡仍大賺160億美元。這一成績不僅令其超越橋水基金，成爲2022年華爾街最賺錢的對沖基金，同時也刷新了行業的歷史單年費後收益紀錄。

去年，全球資本市場遭遇逆風的情況下，其旗艦多策略基金“惠靈頓基金”的回報率爲38.1%。其他產品的收益也十分強勁，固定收益策略的回報率爲32.6%。

LCH Investments報告負責人Rick Sopher認爲，基於國際宏觀經濟問題進行交易的宏觀多策略基金在2022年大放異彩，DE Shaw和千禧年基金的多策略基金的回報率也分別達到24.7%和12.4%。上述多策略基金能夠從宏觀、交易、量化和股票等多個維度獲得強勁表現，影響力逐漸超過股票策略基金。

成立以來收益659億美元

肯·格里芬本人也頗具傳奇色彩。他在1986年進入哈佛大學，在大學期間就開始從事投資，甚至說服學校管理人員在他的宿舍樓上安裝衛星天線，以便更快地關注股票報價。畢業後，他搬到芝加哥，效力於Glenwood資本，他管理的100萬美元在一年內收益率達到70%。一年後，他自立門戶，於1990年創立城堡，管理着460萬美元的資產。

城堡主打多策略產品，通過大量數據分析以及高頻交易獲得收益。目前其旗下除了對沖基金業務以外，還有專注於做市商業務的城堡證券。截至2022年12月31日，城堡對沖基金部分的管理規模達623億美元，自成立以來，爲投資者賺取了高達659億美元的收益，這一數字甚至超過了橋水基金。

在申請合格境外投資者資格之前，城堡對於中國市場早有佈局。目前，天眼查最新信息顯示，城堡投資亞洲有限公司旗下有三家企業，目前僅信拓城信塔（上海）企業服務有限公司一家爲存續狀態。