来源:中国基金报

继大股东易主后,九州证券的三股东中石化也开启了“卖卖卖”之路。

日前,北京产权交易所信息显示,中国石油化工集团有限公司挂牌转让九州证券3.7亿股股份(占总股本10.98%),转让底价为5.14亿元。相比一年半前4.74亿元的挂牌价,价格涨约4000万。

与九鼎集团保留部分股权不同,此次中石化挂牌转让的是其所持全部九州证券股权,离场态度坚决。如能顺利脱手,中石化持有九州证券股权6年可大赚1.07亿元,算得上是一笔“好买卖”。

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清仓转让近11%股权

底价逾5亿

具体来看,此次中石化转让九州证券股权,仍为“清仓式”转让,意在出清手上全部10.98%股权,共3.7亿股。转让底价为51371万元,意向方需一次性支付。此外,意向受让方须在资格确认后3个工作日内交纳5200万元的交易保证金。

公开信息显示,九州证券成立于2002年,前身为天源证券,是国内唯一一家注册地位于青海省的证券公司。2014年底,青海证监局核准九鼎集团对原天源证券增资3.6亿元,2015年公司更名为九州证券。

据悉,九州证券拥有证券业务全牌照,在除西藏外的全国各省会城市、计划单列市开设了42家分支机构。九州证券总部设有经纪业务、投资银行、资产管理、固定收益、交易等业务模块和部门,旗下设有九州期货、九证资本两家全资子公司。

在前期“投奔”武汉国资成功后,目前九州证券的股权结构相对清晰:九鼎集团仍保留九州证券16.52%股权,中石化持有10.98%股权,其余72.5%由武汉国资持有。也即,拍得该部分股权,将可在九州证券中获得排名第三位的“话语权”。

业绩方面,九州证券2022年财务报表显示,其实现营业收入7.45亿元,同比增长4.5%;实现净利润2.11亿元,同比增长67.46%,实现逆袭。

“转让费”涨价4000万

投资6年盈利过亿

或许是基于对九州证券“新国资”的背景转换,抑或是由于业绩改善、行业环境等因素,此次中石化“清仓”九州证券10.98%股权,价格较一年半的挂牌价提高了约4000万元,涨幅8.4%。

如此次股权转让能够按照挂牌底价的5.14亿元顺利完成,中石化持有九州证券股权6年,预计将大赚1.07亿元。

时间拨回到6年前,2017年1月,九州证券官宣称,引入战略投资者中石化。中石化该次投资金额4.07亿元,持股比例10.98%,成为九州证券第二大股东。

2021年10月,青岛证监局对九州证券及时任董事长魏先锋分别采取出具警示函、监管谈话的行政监管措施。据悉,2018年3月,九州证券与中石化、九鼎投资等多方签订增资扩股补充协议,具有“对赌”性质,在特定条件时可能导致股权发生转移或者影响证券公司运作。

同月,作为“对赌”协议的其中一方,中石化在北京产权交易所挂牌转让九州证券10.98%股权,彼时转让底价为4.74亿元。不过,该次股权转让迟迟未有合适人选摘牌,后相关挂牌信息也被撤下。

去年4月,九鼎集团与武汉国资相关公司签订《股权转让协议》,以48.87亿元的价格转让九州证券72.5%的股权。以此计算,九州证券估值为67.41亿元,10.98%股权计价约在7.4亿元。即便考虑到武汉国资获得了券商牌照的控股权溢价,中石化此次挂牌5.14亿元的价格也相对较低。

新股东新背景

董监高团队已明确

去年12月,证监会正式对九州证券变更主要股东、实际控制人一事作出批复,核准证监会核准三家武汉国资企业成为九州证券主要股东,核准武汉金融控股(集团)有限公司成为九州证券实际控制人。

2月10日,九州证券官微发布消息称,其于1月19日完成股权交割,武汉金融控股集团并购九州证券工作的全面完成。2月8日,经集团党委研究,通过了九州证券董事、监事、高管的提名。

武汉金融控股集团董事长谌赞雄表示,发展证券业务是集团申请金控牌照的重要战略,是集团发展综合金融业务的重要一环,也是联通资本市场、为实体经济提供一站式金融服务的战略要求,更是集团开拓新的增长点的重要领域。九州证券要认清形势、乘势而上,打开格局、顺势而为,全面承接证券行业发展新机遇,主动融入资本市场细分新格局。

据悉,九州证券目前党委书记由武汉金融控股集团党委副书记梅林担任。梅林此前曾任武汉市青山区财政局办公室主任、武汉市青山区国资公司副经理、武汉市青山区政府办公室副主任、武汉市政府金融办副主任、武汉市金融工作局副局长等职务。

九州证券党委副书记、总经理则由券业老将邓晖出任。邓晖此前曾在湘财证券、德邦证券、中泰证券长江证券东吴基金等多家机构担任重要职务,证券从业时间逾三十年。

(文章来源:中国基金报)

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