记者 | 陈靖

全面注册制落地后,主板在审IPO项目“平移”企业名单陆续出炉。

2月20日,证监会的主板267家IPO在审项目正式开始平移。截至2月27日晚间,沪深交易所一共受理了27家在审企业的材料。其中上交所10家、深交所17家。

涉及企业包括拟登陆上交所的常青科技、中重科技、江盐集团、万丰股份、柏诚股份、恒尚股份、中信金属10家。拟登陆深交所的华纬科技、南矿集团、陕能股份、长青科技、海森药业、登康口腔、三联锻造、中电港、翔腾新材等17家。

值得关注的是,仅经历一年多时间,陕能股份的IPO募资额就发生了较大变化。在平移后的招股书中,陕能股份募资额出现大规模调整,上调为60亿元,是核准制版本19亿元的3.16倍。此外,芜湖三联锻造股份有限公司、江西省盐业集团股份有限公司则分别将募资额从原来的4.15亿元、6.75亿元提升至4.35亿元和9.50亿元,上调幅度分别为4.82%和40.74%。

沪上一位资深投行人士称:“项目平移在全面注册制实施过程中是必须要推进的一项工作。按照全面注册制工作的有关衔接安排,自全面注册制推行的主要规则发布之日起10个工作日内,沪深交易所仅接收证监会沪市主板首次公开发行股票、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请。”

“10个工作日以后,将陆续收到主板上新增申报企业的有关申请。这意味着,如果主板在审企业未在10个工作日期限内申报给交易所的,将作为新申报的企业处理。在未来一周内,两市或将迎来IPO平移高峰。”他表示。

值得注意的是,交易所对在审IPO企业的受理顺序,不作为审核顺序。据了解,上述27家IPO企业此前在证监会的审核阶段均为“预先披露更新”。

沪深交易所表示,将基于在审企业在证监会的审核顺序和已有审核成果,按照注册制审核程序和规则,开展审核工作。

上述投行人士表示:“如果按新申报的公司来从事IPO,要解决的工作内容较多,且发行节奏会有所影响,这是最重要的考虑因素。当前各大投行的重点是,按照新招股书及申报材料格式准则进行资料更新。”

一家华东券商投行人士表示,按照目前的时间规划来预计,全面注册制第一批上市企业即将在今年3月中下旬出现。到那个时候市场焦点就会是那些新股,因为它们在制度改革中很有代表性。

海通证券有关投行人士介绍:“全面注册制政策落地后,主板挂牌条件发生了改变,不少客户第一时间前来询问政策变动情况,以了解其是否达到注册制挂牌要求。这次新规落地,对各板块定位有了较明确的划分,不同板块各有侧重,我们会结合不同企业的业务特征、财务水平,以及客户自身的融资需求等各方面因素,给他们提供一个全面、专业的建议。”

责任编辑:刘万里 SF014

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