記者 | 陳靖

全面註冊制落地後,主板在審IPO項目“平移”企業名單陸續出爐。

2月20日,證監會的主板267家IPO在審項目正式開始平移。截至2月27日晚間,滬深交易所一共受理了27家在審企業的材料。其中上交所10家、深交所17家。

涉及企業包括擬登陸上交所的常青科技、中重科技、江鹽集團、萬豐股份、柏誠股份、恆尚股份、中信金屬10家。擬登陸深交所的華緯科技、南礦集團、陝能股份、長青科技、海森藥業、登康口腔、三聯鍛造、中電港、翔騰新材等17家。

值得關注的是,僅經歷一年多時間,陝能股份的IPO募資額就發生了較大變化。在平移後的招股書中,陝能股份募資額出現大規模調整,上調爲60億元,是覈准製版本19億元的3.16倍。此外,蕪湖三聯鍛造股份有限公司、江西省鹽業集團股份有限公司則分別將募資額從原來的4.15億元、6.75億元提升至4.35億元和9.50億元,上調幅度分別爲4.82%和40.74%。

滬上一位資深投行人士稱:“項目平移在全面註冊制實施過程中是必須要推進的一項工作。按照全面註冊制工作的有關銜接安排,自全面註冊制推行的主要規則發佈之日起10個工作日內,滬深交易所僅接收證監會滬市主板首次公開發行股票、再融資、併購重組在審企業提交的相關申請。”

“10個工作日以後,將陸續收到主板上新增申報企業的有關申請。這意味着,如果主板在審企業未在10個工作日期限內申報給交易所的,將作爲新申報的企業處理。在未來一週內,兩市或將迎來IPO平移高峯。”他表示。

值得注意的是,交易所對在審IPO企業的受理順序,不作爲審覈順序。據瞭解,上述27家IPO企業此前在證監會的審覈階段均爲“預先披露更新”。

滬深交易所表示,將基於在審企業在證監會的審覈順序和已有審覈成果,按照註冊制審覈程序和規則,開展審覈工作。

上述投行人士表示:“如果按新申報的公司來從事IPO,要解決的工作內容較多,且發行節奏會有所影響,這是最重要的考慮因素。當前各大投行的重點是,按照新招股書及申報材料格式準則進行資料更新。”

一家華東券商投行人士表示,按照目前的時間規劃來預計,全面註冊制第一批上市企業即將在今年3月中下旬出現。到那個時候市場焦點就會是那些新股,因爲它們在制度改革中很有代表性。

海通證券有關投行人士介紹:“全面註冊制政策落地後,主板掛牌條件發生了改變,不少客戶第一時間前來詢問政策變動情況,以瞭解其是否達到註冊制掛牌要求。這次新規落地,對各板塊定位有了較明確的劃分,不同板塊各有側重,我們會結合不同企業的業務特徵、財務水平,以及客戶自身的融資需求等各方面因素,給他們提供一個全面、專業的建議。”

責任編輯:劉萬里 SF014

相關文章