對公收入佔比大幅上升超過14個百分點,平安銀行的對公業務,再次成爲收入、利潤增長髮動機。

平安銀行3月8日披露的年報顯示,2022年,該行對公業務淨利潤達到156億元,比上年增加約84億元,增幅達到110%以上。而過去一直充當該行利潤增長助推器的零售業務,去年的淨利潤降幅超過6%。

這讓該行自2016年零售轉型以來的利潤結構,再次出現變化。最新數據顯示, 2022年,該行零售業務的淨利潤佔比,已從上年的接近60%降至不到44%,而對公業務淨利潤的佔比,則從20%左右上升到接近35%。

對公業務收入佔比大幅上升

年報數據顯示,截至2022 年底,平安銀行總資產達到5.32萬億元,同比增長 8.1%,存、貸款餘額分別爲3.31、3.32萬億元,同比增長11.8%、8.7%。

平安銀行去年的營收增長,雖然出現了明顯放緩,但淨利潤增速仍保持了與上年相當的水平。

根據年報披露,2022年,該行營業收入 1798.9億元,同比增 長 6.2%;淨利潤 455.1億元,同比增長 25.3%;加權平均淨資產收益率(ROE)爲 12.36%,同 比上升 1.51 個百分點。

營業收入增長放緩,主要與非息收入增長放慢有關。2022年,平安銀行非利息淨收入 497.6億元,同比增長 1.5%,而上年則爲 22.4%。

手續費及佣金收入下降,是影響非息收入增長的主要因素。去年全年,平安銀行手續費及佣金淨收入 302億元,同比下降 8.6%,其中委託、其他手續費及佣金收入,同比下降 14.9%、3.5%,銀行卡手續費收入下降 5.1%。

平安銀行稱,因主動壓降非標產品規模、證券市場波動,導致基金銷量下滑等因素影響,去年該行財富管理手續費及佣金收入同比下降 21.5%。代理基金收入 26.71億元,同 比下降 33.8%。

在此情況下,利息收入成爲營收增長的推進器。去年全年,該行貸款利息收入淨收入 1301.3億元, 同比增長 8.1%,比上年提高兩個百分點。

數據顯示,去年全年,該行貸款餘額增長超過2600億元,而全年新增存款約爲3500億元。據此測算,去年其新增貸款的規模,已經相當於同期新增存款的75%左右。

與此同時,零售、對公業務對收入的貢獻,也隨之生變,對公業務收入佔比大幅上升。

根據年報數據,平安銀行去年零售業務營業收入1030億元,佔比57.3%,同比下降0.7個百分點,利潤總額、淨利潤分別爲271.4億元、198.3億元,佔比同爲43.6%,均比上年的59.2%下降15.6個百分點。

同期,該行對公業務收入爲633.2億元,佔比35.2%,利潤總額、淨利潤爲196.9億元、156.6億元,佔比均爲34.4%,比上年上升14.3個百分點。其中,對公淨利潤比上年的72.9億元增長近84億元,增幅超過110%。

不過,平安銀行的零售業務客戶數、財富管理等細分業務,去年仍有較好表現。截至去年底,該行零售客戶數達到1.23億戶,同比增長 4.1%;管理零售客戶資產(AUM)3.58萬億元,同比增長 12.7%,其中私行達標客戶其中私行達標客戶8.05 萬戶,AUM 餘額 1.62萬億元,同比增長15.5%、 15.3%。

平安銀行稱,雖然基金銷售收入下降,但解釋去年底,其代理非貨幣公募基金持倉客戶數較上年末增長 102.%;去年代理保險收入同比增長 30.9%;年末非保本理財餘額8868.4億元同比增長1.7%,其中符合資管新規要 求的淨值型產品佔比由上年末的96.1% 上升至98.7%。

涉房貸款不良率上升

年報數據顯示,截至去年底,平安銀行不良貸款餘額348.6億元,不良率 1.05%,同比上升0.03 個百分點;逾期貸款餘額 佔比 1.56%,同比下降 0.05 百分點。

年報數據顯示,平安銀行的各類貸款中,房貸產也不良率上升較快。截至去年底,該行房地產業不良率爲1. 43%,同比上升1.21 個百分點。

截至2022 年底,該行實有及或有信貸、 自營債券及非標投資等承擔信用風險的業務,餘額合計 3236.3 億元,同比減少 174.54 億元;理財出資、委託貸款、代銷信託及基金、主承銷債務融資工具等不 承擔信用風險的業務餘額合計 895.6 億元,較上年末減少 311.17 億元。

年報還顯示,該行承擔信用風險的涉房業務,主要是對公房地產貸款,餘額 2834.84 億元,同比減少 54.39 億元。其中房地產開發貸 927.1億元,佔全部貸款的2.8%,同比下降 1個百分點,且全部落實有效抵押,平均抵押率 42.6%,97%分佈在一、二線城市城區及大灣區、長三角區域;經營性物業貸、併購貸款等合計 1907.73 億元,平均抵押率 48.3%, 95%分佈在一、二線城市城區及大灣區、長三角區域。

平安銀行稱,該行房地產不良貸款 額基數低,整體風險可控;去年四季度以來,房地產政策利好不斷,房企融資環境持續改善, 政策積極支持剛需和改善住房消費需求。房地產行業告別舊增長模式、向良性循環的新模式演進。 後續,本集團將繼續落實監管要求,保持房地產領域信貸投放平穩有序,積極支持“保交樓”相關 融資需求,並持續加強房地產貸款風險管控,堅持貸管並重,對客戶經營、項目進度、資產狀態、 資金流進行全方位監控。

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