九方財富(09636)公佈配發結果,公司全球發售5961.85萬股股份,香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,超額配股權未獲行使。 最終發售價已釐定爲每股發售股份17.00港元,每手500股,預期股份將於2023年3月10日(星期五)上午九時正(香港時間)開始在聯交所主板買賣。

其中,香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購,超購1.59倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目爲596.2萬股股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的 10%(於任何超額配股權獲行使之前)。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際發售項下合共9950.55萬股發售股份(包括基石投資者的認購)已獲認購,相當於國際發售項下初步可供認購的國際發售股份總數5365.65萬股的約1.85倍。國際發售項下的發售股份最終數目爲5365.65萬股股份,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的90%(假設超額配股權未獲行使)。

依照相關基石投資協議,公司的基石投資者已認購合共2031.7萬股股份,合共相當於公司緊隨全球發售完成後的已發行股本約4.36%;及全球發售項下的發售股份數目約34.10%(於各情形下均假設超額配股權未獲行使)。新華資產管理(香港)有限公司、Garland Glory、Orchid Asia CIL、Duke King及四川和邦投資集團有限公司分別認購461.75萬股、461.75萬股、184.7萬股、461.75萬股及461.75萬股新股。

根據最終發售價每股發售股份17.00港元,全球發售淨籌約9.06億港元(假設超額配股權未獲行使)。約20% 預計用於提高公司的內容製作能力;約30%預計用於提升公司的流量池; 約30%預計用於改善公司的技術能力;約10%預計用於以收購形式投資於具備專業內容製作能力與高增長潛力的外部KOL或外部MCN;約10%預計用作營運資金和其他一般企業用途。

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