辉瑞拟以430亿美元收购生物技术公司Seagen,交易或于今年年底或明年年初完成。

北京时间3月13日,辉瑞公司(NYSE: PFE)宣布将以每股229美元、共计430亿美元的价格,收购生物技术公司Seagen(Nasdaq:SGEN)。辉瑞表示,预计将通过310亿美元的新长期债务,以及短期融资和现金结合的方式,为这笔交易提供资金。

按照Seagen在上一个交易日(10日)172.61美元收盘价计算,该笔交易溢价近33%。

这项收购预计将在2023年底或2024年初完成,前提是满足惯例成交条件,包括Seagen股东的批准和收到所需的监管批准。该公司表示,在交易完成后的第三个完整年度内,将会产生近10亿美元的成本效益。

对于此次交易,辉瑞董事长兼首席执行官Albert Bourla表示,辉瑞正在分配财务资源,以推进公司在癌症领域的发展,“此次收购将加强辉瑞在癌症治疗领域的地位,并有助于该公司实现近期和长期财务目标。”

Seagen成立于1997年,是抗体药物偶联物(ADC,antibody-drug conjugate)龙头公司。公开资料显示,ADC是一种癌症治疗方法,有着“魔法子弹” “生物导弹”“神奇的子弹”之称。这种药物的作用就像一枚制导导弹,用有毒物质攻击肿瘤。此类疗法已经被批准用于治疗霍奇金淋巴瘤和其他淋巴瘤等癌症,最近又显示出与免疫疗法结合治疗其他类型肿瘤(包括一种乳腺癌)的前景。

Seagen目前有4款上市产品,其中3款为ADC药物。该公司去年总营收为20亿美元,同比增长25%,预计其在2023年将实现22亿美元的收入。辉瑞表示,收购交易完成后,到2030年Seagen可能会贡献100多亿美元的风险调整收入,且这笔收入在2030年以后可能会有显著增长。

此外,辉瑞还预计,收购Seagen将使其早期肿瘤临床管道增加一倍。在癌症领域,辉瑞目前拥有24种获批的创新抗癌药物组合,涵盖30多种适应证,包括乳腺癌、肺癌、泌尿生殖系统肿瘤及血液肿瘤等领域。

辉瑞是全球最大的制药公司之一,去年销售额达1000亿美元,成为全球最大药企。在收购医药公司方面,辉瑞一向舍得“砸钱”。早年间的三起收购交易奠定了它“宇宙药厂”的地位——2000年辉瑞以900亿美元收购华纳-兰伯特(Warner-Lambert),获得重磅药物立普妥(Lipitor);2002年辉瑞以600亿美元收购法玛西亚药厂(Pharmacia),将关节炎治疗药物塞来昔布(Celebrex)和伏地昔布(Bextra)等药物纳入麾下;2009年,辉瑞以680亿美元收购当时的全球三大生物制药公司之一惠氏(Myeth),进军生物制药领域,规模进一步扩大。

此外,辉瑞在2014年还试图以1180亿美元收购英国制药公司阿斯利康,在2015年想以1600亿美元收购肉毒杆菌生产商艾尔建,不过均以失败告终。

目前看来,以430亿美元收购Seagen是辉瑞近两年里进行的较大一笔交易。去年8月,该公司宣布以54亿美元、116亿美元和5.25亿美元收购生物制药公司Global Blood Therapeutics、头痛药制药公司Biohaven与病毒制药公司ReViral。

截至发稿,Seagen大涨15.27%,报收198.97美元/股。

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