3月22日，澎湃新聞（www.thepaper.cn）獲悉，大連萬達商業管理集團擬發行的15億元、發行期限2+1年期的中票已獲頂格認購，該筆債券的票面利率最終定爲6.8%。

此前大連萬達商業管理集團股份有限公司發佈了2023年度第一期中期票據申購說明。

本次發行採用集中簿記建檔、集中配售、發行金額動態調整、指定賬戶收款的方式。由招商銀行股份有限公司作爲主承銷商，組織承銷團承銷本期中期票據，招商銀行股份有限公司作爲簿記管理人負責簿記建檔工作。本次集中簿記建檔發行承銷方式採用餘額包銷方式。

根據說明書，本期債務融資工具的基礎發行規模爲人民幣0億元，發行金額上限爲人民幣15億元，期限爲2+1年，申購區間爲5.8%~6.8%，擬全部用於償還發行人債務融資工具本金。截至3月17日，發行人及其下屬子公司待償還債務融資人民幣餘額195.81億元，美元餘額18億元。其中中期票據人民幣146.63億元、公司債人民幣49.18億元、海外債券18億美元。

萬達商管稱，本期債券募集資金擬用於置換前期已償還的公司債券本金。具體如下：用於償還萬達商管於2020年10月9日發行的大連萬達商業管理集團股份有限公司公開發行2020年公司債券（第二期）（“20萬達02”），融資規模20億元，用於償還大連萬達商業地產股份有限公司2015年公司債券（第二期）（“15萬達02”）部分本金；於10月28日發行大連萬達商業管理集團股份有限公司公開發行2020年公司債券（第三期）（“20萬達03”），融資規模25億元，用於償還大連萬達商業地產股份有限公司2015年公司債券（第二期）（“15萬達02”）部分本金。

萬達商管集團2022年業績快報顯示，萬達商管2022年收入553.1億元，完成年計劃的99.6%，同比增長7.4%；租金收入508.5億元，同比增長8%；商鋪出租率達98.7%；租金收繳率100%；開業55個萬達廣場，完成年計劃的100%。2022年，萬達商管累計開業473個項目，管理商業面積6556萬平方米，其中租賃面積4445萬平方米，同比增長11%；在建萬達廣場187個，商業面積2195萬平方米。