2023年第一批稀土開採、冶煉分離總量控制指標下達，機構預測稀土緊平衡格局仍將持續。

今日滬指開盤後震盪下挫，以中字頭爲首的權重股走低，創業板指低開後拉昇盤中一度漲超1%，光刻膠、精準醫療、鈣鈦礦電池等板塊強勢爆發。光伏、儲能概念股集體反彈，京山輕機漲停，聆達股份、歐晶科技、TCL中環等跟漲。房產經紀、物業管理、雲遊戲、黃酒等板塊領跌。

兗礦能源盤中大幅拉昇，一度逼近漲停，截至上午收盤，該股漲9%，成交額21.77億元。

兗礦能源於上週五披露2022年年報，公司營業收入2008.3億元，同比增長32.13%，歸母淨利潤307.7億元，同比增長89.27%。同時，公司擬每10股送紅股5股並派發現金股利43元，分紅總額達到212.8億元，佔淨利潤約70%。

港股今日整體低開，恒生指數、恒生科技指數盤中最大跌幅分別爲2.04%和3.4%。大型科技股中，阿里巴巴-SW盤中跌1.76%，嗶哩嗶哩-W盤中跌4.36%，美團-W盤中跌超6.8%，萬國數據-SW盤中跌5.2%，京東集團-SW盤中跌4.41%，百度集團-SW盤中跌超4.5%。

首批稀土開採冶煉指標下發

北方稀土獲指標增長

近日，工信部、自然資源部下發2023年第一批稀土開採、冶煉分離總量控制指標，2023年第一批稀土開採、冶煉分離總量控制指標分別爲12萬噸、11.5萬噸，相較去年第一批開採和冶煉分離指標分別增長19.05%和18.31%。其中，輕稀土指標 109057噸，同比增長22.1%；中重稀土指標10943噸，同比下降4.8%，中重稀土指標現近年來首次負增長。

今年指標下達的對象依舊是四大稀土集團：中國稀土集團、北方稀土、廈門鎢業、廣東稀土集團。北方稀土成爲唯一獲得指標量增長的企業，公司獲得的開採和冶煉分離量最大，分別獲得約8.09萬噸和7.34萬噸，開採指標增長了34.4%，冶煉分離指標增長了36.5%。其餘三大稀土集團獲得的開採和冶煉分離指標均出現了3.8%到5.1%不等的下降。近年來，中國稀土集團稀土資源整合加速推進，我國南方中重稀土供應格局持續優化，行業集中度有望進一步提升。

平安證券認爲，結合往年指標下發情況來看，下半年第二批指標量與第一批相差較小，在今年二批指標與一批相同的假設下，則全年總量達 240000 噸，同比增長將現放緩態勢。需求方面，近年來新能源汽車、風電及工業機器人等終端蓬勃增長，下游需求傳導順暢，稀土應用規模增長與高端升級並重，全球稀土緊平衡格局仍將持續。

中信證券認爲，隨着上半年稀土生產指標預期逐步落地，二季度需求或將回暖，預計稀土價格有望企穩回升。展望2023年，供給端，國內指標或按需投放，海外供給短期難以形成有效衝擊。需求端，變頻空調、消費電子、傳統汽車、風電等傳統需求有望受益於宏觀回暖；疊加國家相關政策的支持，稀土產業鏈具有長期成長性。

多隻超跌股獲機構關注

證券時報·數據寶統計，今年稀土概念股行情較平淡，年內平均上漲近4%，跑輸同期滬指，三川智慧、有研新材、中色股份、安泰科技年內上漲超10%。

三川智慧漲幅居首，累計上漲19.56%，公司於去年公告稱，控股子公司擬投資約2.8億元實施年產3000噸稀土氧化物稀土二次資源綜合利用技術改造項目。項目建成達產後將形成綜合利用釹鐵硼廢料、溶鹽渣、拆解料等稀土二次資源年產 3000噸稀土氧化物的生產能力。

超八成概念股股價較去年高點回調幅度超20%，鴻達興業、大地熊、北方稀土等回調幅度均超40%。

今年以來，包含橫店東磁、廈門鎢業、金力永磁、中國稀土等7股年內機構關注度較高，機構調研家數均超20家。橫店東磁年內累計獲得126家機構調研，公司在近期接受機構調研時表示，稀土價格不太會大幅下降，對鐵氧體應用的影響不大，因爲稀土在其他的各個領域還是有廣泛的應用場景。總體上來看，電動車領域稀土用量可能會下降，風電領域用量可能會恢復，其他領域應用可能會回升。

廈門鎢業年內獲96家機構調研，公司在接受調研時表示，2022年公司磁性材料銷量爲6495噸，對應的現有毛坯產能爲8000噸/年。目前新建4，000噸高性能稀土永磁材料擴產項目已進入調試驗收階段，後續還將擴建5000噸節能電機用高性能稀土永磁材料項目，預計將於2024年下半年建設完成，建成後公司磁材產能將達17，000噸/年。

廈門鎢業2022年營業收入和歸母淨利潤雙增長。公司2022年稀土業務營業收入61.35億元，同比增長27.7%；利潤總額3.17億元，同比增長38.58%。