恒指昨日低开63点，报19851，之后跌势加剧，最多跌406点，低见19509，失守250及100天线，但19500有暂时支持，大市止跌回升23点，高见19938，之后再度回落，尾市再挫逾300点，恒指最终收市跌347点或1.75%，报19567；国指收报6648，跌148点或2.15%；科指挫2.8%，收4105点。大市全日成交1271.96亿元。整体大市下跌股份比例为67%，上升股份比例为33%。

蓝筹整体受压，美团（03690）跌6.3%；宏桥（01378）去年盈利跌46%，股价泻8.1%，为包尾蓝筹股；腾讯（00700）降3.7%；小米（01810）智能手机出货量大减两成，上年少赚六成，收挫3.5%；中石化（00386）去年少赚8%兼减派息，收挫3.4%；阿里巴巴（09988）一度升5.5%，最终全日仍跌0.1%；百度（09888）股价挫3.2%；农夫山泉（09633），全日升1.3%，为表现最好蓝筹。

内地首两月工业企业利润跌22.9%，加上人民币下滑，港股连跌第二个交易日，收市挫逾300点，两日共挫481点或2.4%，失守250天牛熊线（现处19837）及100天线（处19649）。

宏观&行业动态

港2月出口跌幅收窄至8.8% 胜预期

香港出口连跌10个月，2月出口货值跌幅收窄，且表现胜预期。政府统计处公布，继今年1月出口下跌36.7%后，2月份商品整体出口货值为2862亿元，按年下跌8.8%，优于市场预期跌28%。继今年1月进口下跌30.2%后，2月份商品进口货值为3316亿元，按年下跌4.1%，优于市场预期跌23%。2月份录得有形贸易逆差454亿元，相等于商品进口货值的13.7%。合并今年1月及2月份计算以中和农历新年假期出现在不同日子的影响，整体出口货值按年下跌25.4%。同时，商品进口货值下跌18.9%。今年首两个月录得有形贸易逆差710亿元，相等于商品进口货值的11%。今年2月份按年比较，输往亚洲的整体出口货值下跌10.6%。此地区内，输往部分主要目的地的整体出口货值录得跌幅，尤其是日本跌23.1%、印度跌18.5%、台湾跌15.9%、新加坡跌14.2%和中国内地跌12.7%。另一方面，输往南韩升30%和越南升10.3%。

证监就实施无纸证券市场建议制订附属法例咨询

证监会昨日就在香港实施无纸证券市场而建议制订的附属法例展开咨询，咨询为期3个月。建议的附属法例包括两套新的规则：《证券及期货（无纸证券市场）规则》，旨在列明在无纸证券市场环境下的运作及技术事宜和程序；及《证券及期货（核准证券登记机构）规则》，旨在就规管证券登记机构订立规定。是次咨询亦包括对其他附属法例的修订。

内地首两月对外非金融类直接投资增35.7%

中国商务部公布，1至2月对外非金融类直接投资1360.4亿元人民币，按年增长35.7%，折合199.6亿美元，按年增长26.5%。其中，流向租赁和商务服务业47.2亿美元，按年增长22.3%；流向批发和零售业40.9亿美元，按年增长17.2%；流向制造业、建筑业等领域的投资也呈增长态势。中国企业对‘一带一路’沿线国家非金融类直接投资40.4亿美元，按年增长27.8%，占同期总额的20.2%。1至2月，对外承包工程完成营业额1266.9亿元人民币，按年增长11%，折合182.3亿美元，按年增长1.5%；新签合同额1740.9亿元人民币，按年下降9.9%，折合250.5亿美元，按年下降17.6%。

内地促聚焦人工智能等领域 培育产业链供应链

中国工信部部长金壮龙表示，要聚焦人工智能、生物制造、智能网联汽车、绿色低碳等重点领域，强化企业创新、培育新型产业链供应链；深入实施智能，推进产业制造工程，推进产业数字化、网络化、智能化发展。他在中国发展高层论坛2023年年会上并强调，要全面落实制造业高水平开放政策，做好外商投资广告，鼓励国内企业更深入融入全球产业链供应链。同时，将建设一批新型的共性技术创新平台，瞄准新一轮科技革命和产业变革。

上市公司要闻

民行去年盈利增2.6%

民生银行（01988）公布，截至去年12月底止年度盈利352.69亿元（人民币‧下同），按年增长2.58%，每股盈利0.71元；派末期息0.214元。期内，营业收入1392.19亿元，按年下跌15.91%；其中，利息净收入1074.63亿元，跌14.56%；非利息净收入317.56亿元，下降20.17%。于去年底，不良贷款率1.68%，比2021年末下降0.11个百分点；核心一级资本充足率9.17%，升0.13个百分点；一级资本充足率10.91%，增加0.18个百分点；资本充足率13.14%，跌0.5个百分点。

浙商银行去年盈利增7.7%

浙商银行（02016）公布，截至去年12月底止年度盈利136.18亿元（人民币‧下同），按年增长7.67%，每股盈利0.56元，派末期息0.21元。期内，营业收入611.52亿元，按年升12.03%；其中：利息净收入470.62亿元，增长12.18%；非利息净收入140.9亿元，上升11.54%。于去年底，不良贷款率1.47%，较2021年底下降0.06个百分点。资本充足率11.6%，跌1.29个百分点；一级资本充足率9.54%，下降1.26个百分点；核心一级资本充足率8.05%，跌0.08个百分点。

鸿福堂去年盈利跌9%

鸿福堂（01446）公布，截至去年12月底止年度盈利747.2万元，按年下跌9.13%，每股盈利1.14仙，派末期股息0.34仙及特别股息0.28仙，合共0.62仙。期内，收益6.87亿元，按年减少1.33%。

国药料今年出现恢复性增长

国药（01099）控股总裁兼党委副书记刘勇指出，疫情管控放开对公司有利好但也有不利，但总体影响为利好，因医疗机构及药店均已恢复正常，预料今年会有恢复性增长。问到医药行业实施带量采购的影响，刘勇称，现在已没有将带量采购当做一个特别重要的因素，因政策已实施了第四个年头，集团已有整套应对方式对冲相关影响。他又称，集团很大部分增长都是来自创新药，公司前几年在创新药获得了满意的市场份额，又形容创新药业务对收入占比，是一个逐步增加的过程。大趋势是自带量采购后，公司普通药占比逐步下降，而创新药占比则有所增加，而这是国家非常明确的政策导向所致。