每經記者 劉明濤    每經編輯 葉峯    

2022年底,AIGC走向萬衆矚目的聚光燈之下,以超乎預期的成長速度引爆各個行業的“科技革命”。無論是ChatGPT、文心一言,還是DALL-E2、Stable Diffusion,AIGC正在各個行業掀起顛覆性的變革,不斷催生出新的業態。短短半年時間,AIGC正迎來高速發展。

根據IDC數據,2021年全球在AI方面的IT投資總額爲929.5億美元,預計2026年將增加至3014.3億美元,CAGR約爲26.5%。IDC預測2026年中國AI投資將達到266.9億美元,約佔全球投資的8.9%。

另一方面,根據IDC預測,2022-2026年硬件市場將是中國AI市場最大的一級市場,佔AI總投資的一半以上;2026年中國在AI硬件市場的IT投資將超過150億美元,接近美國的AI硬件市場規模。隨着AI基礎設施建設的逐步完善,2022-2026年硬件市場的CAGR將保持在16.5%左右,服務器市場作爲硬件市場的主要組成部分,在五年預測期內將佔80%以上份額。

隨着AI在各行業滲透率的提升,互聯網數據呈現幾何倍數增長,終端的海量流量不斷催漲算力需求,以CPU爲主要算力來源的傳統服務器受限,AI服務器應運而生。IDC數據顯示,2021年全球AI服務器市場規模爲156億美元,預計2023年將達211億美元;IDC預計2025年中國整體服務器市場規模預計將達424.7億美元。因此,作爲算力載體,服務器出貨拉動底層CPU等芯片廣闊需求。

點評:近期海內外巨頭陸續發佈AIGC產品,帶動AI產業鏈受到市場廣泛關注,算力+存儲等AI底層核心重要性凸顯,有望催化半導體成長。

這裏,通過整合多家券商最新研報信息,介紹4家公司,僅供參考。

1、景嘉微

隨着ChatGPT在全球範圍引發廣泛討論、用戶規模持續增長,或將引領全球AI產業範式革命。ChatGPT強大的底層語言能力,來自AI大模型的加持,而大模型訓練又需要使用大量算力資源,隨着國內廠商相繼佈局,或將帶動國內GPU算力需求高增長。國產替代背景下,公司市場份額或將持續提升,2023年收入高增長可期。

2、龍芯中科

公司是國內自主CPU引領者、自主生態構建者,處於國內通用處理器行業的領先地位,技術優勢突出,產品競爭力較強,受益於信創政策催化及算力需求升級驅動,有望充分受益。

3、瀾起科技

公司研發的AI芯片採用近內存計算架構,主要用於解決AI計算在大數據吞吐下推理應用場景中存在的CPU帶寬、性能瓶頸及GPU內存容量瓶頸問題,爲客戶提供低延時、高效率的AI計算解決方案,其效果相當於CPU的專用加速器。2022年底前,公司已如期完成工程樣片流片。未來,公司將受益於DDR5持續滲透和算力需求增加,有望領跑行業迎增長紅利。

4、普冉股份

在存儲芯片領域,公司採用SONOS工藝結構40nm工藝節點以下的NORFlash全系列產品已經成爲量產交付主力,完成了50nm ETOXNORFlash產品中大容量系列的研發併成功量產。看好公司在中小容量存儲芯片的競爭優勢,公司向高附加值市場的產品佈局戰略,具有成長性。

 

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