21世紀經濟報道記者 李願 北京報道

3月最後兩天，在2022年年報發佈後，六大行陸續召開業績發佈會，各家銀行高管層出席，在總行、香港兩地直面媒體、分析師、投資者關注的業績、資產質量、信貸投放、普惠金融、綠色金融、數字化轉型等熱點問題。

據21世紀經濟報道記者測算，2022年六大行實現淨利潤13577.81億元，以365天計算，相當於日賺37.20億元。受息差下行、資本市場波動等因素影響，2022年六大行營業收入增速出現行業性下降，部分出現負增長；資產質量總體保持穩定，多數不良貸款率繼續下行，撥備覆蓋率微幅提升，風險抵禦能力繼續增強。

淨息差下行幅度將有所趨穩

“從今年前兩個月的情況來看，受LPR重定價等因素影響，我們預計一季度銀行業營業收入增速中樞還會繼續下移，農業銀行預計也將與行業保持一致。”3月31日，農業銀行行長付萬軍在該行業績發佈會上表示，從全年的情況看，隨着宏觀經濟企穩回升，銀行業發展環境總體好轉，市場主體有效需求將穩步回升，未來息差下行幅度將有所趨穩。

財報顯示，2022年六大行營業收入增速下行，工商銀行、建設銀行2022年營業收入增速爲負，分別爲-2.6%、-0.22%；郵儲銀行營業收入增速最高，爲5.08%，但也較2021年的11.38%下降超過6個百分點。

利息淨收入是六大行主要營業收入，財報顯示，2022年除中國銀行外，其他五家大行淨息差均出現下降，其中農業銀行降幅達0.22個百分點；僅有郵儲銀行、建設銀行淨息差高於2%，分別爲2.20%、2.02%。

付萬軍解釋稱，農業銀行淨息差下行主要受兩個方面的因素影響：一是降低企業融資成本助力穩定宏觀經濟大盤，財報顯示，2022年該行貸款平均收益率爲4.09%，較2021年下降0.14個百分點；二是受存款定期化趨勢影響，存款付息率上行，財報顯示，2022年該行存款付息率爲1.70%，較2021年提升0.09個百分點。

“年初以來，隨着經濟形勢好轉，有效融資需求邊際改善，我們加大貸款結構調整力度，新發放貸款利率已經邊際好轉；負債端受益於存款市場利率化調節機制持續發揮作用，我們也在加強存款量價協同管理，未來還將強化存款定價的精細化管理。”付萬軍表示。

建設銀行首席財務官生柳榮也表示，由於LPR下調的影響在2022年只是體現了一部分，大量的貸款重定價，實際上還是體現在2023年，所以還是有一定的下行壓力，“從四個季度分佈來看，我們判斷一季度影響會稍微大一點，因爲個人貸款重定價在一季度的比例相對高一些，二季度、三季度和四季度利潤的下滑趨緩。”

“今年形勢在好轉，穩息差的壓力也在減少，我們有信心將息差保持在同業中較優的水平。”郵儲銀行副行長張學文表示，一方面預計今年新增資產收益率有企穩跡象，另一方面該行把壓降付息成本作爲今年工作重中之重，通過預算、績效考覈等手段，把壓降付息成本的壓力層層傳導到“最後一公里”。

對於息差逆勢上行，中國銀行副行長張毅解釋稱，該行資產端加大了高收益資產的投放，控制了低收益的同業拆放資產的增長；負債結構上“提活控高”，把活期存款的營銷和拓展放在比較重要的位置，並控制高成本存款佔比。“去年境外的多次加息，也提升了集團的息差水平。”

房地產領域風險將逐步有效化解

財報顯示，截至2022年末，六大行不良貸款餘額共計12759.96億元，較2021年末增加1124.41億元。除郵儲銀行外，其他五家大行不良率均出現下行，但郵儲銀行不良率在六大行中仍最低，爲0.84%；工商銀行、建設銀行相對較高，均爲1.38%。

業績發佈會上，房地產企業與個人住房貸款不良率的情況仍受到較高關注。財報顯示，截至2022年末，六大行對公房地產、個人住房貸款不良貸款餘額和不良率均出現了不同程度的提升。從對公房地產不良率看，中國銀行高達7.23%、工商銀行達6.14%、農業銀行也達到5.48%；從個人住房貸款不良率看，農業銀行、郵儲銀行均高於0.50%。

建設銀行首席風險官程遠國介紹稱，該行去年圍繞“穩地價、穩房價、穩預期”目標，在防範重大次生風險的前提下加大對優質房企的支持力度，推動房地產業務向新模式平穩過渡，主要採取了幾方面的措施：一是做好優質房企全方位的金融服務，通過信貸、債券、股權、資管類的產品，以多種方式滿足優質房企的合理需求；二是不斷提升工作效率，簡化業務流程；三是持續優化房地產融資業務的規定，根據市場變化情況優化房地產開發貸經營策略，不搞“一刀切”；四是要做好“保交樓”配套金融服務工作，按照市場化、法治化、專業化的要求，努力做好保交樓、保民生、保穩定。

“在風險管控中，對房地產貸款的質量管控是我們的重點之一。去年工商銀行雖然受到了房地產市場調整的影響，房地產業的貸款不良率有所上升，但是房地產業貸款佔比較低，風險也是總體可控的，不會對全行資產質量產生大的影響。”工商銀行副行長張文武在業績發佈會上表示，該行不良貸款認定的標準也比較審慎，房地產不良情況已經得到了全面真實的反映，對風險貸款計提了充足的撥備，能夠充分覆蓋損失和風險。後續隨着經濟的加快復甦，以及“金融16條”和“保交樓”等政策的有序推進，預計房地產領域的風險也會逐步得到有效的化解。

農業銀行副行長劉加旺也表示，該行房地產行業資產質量總體可控，風險貸款的撥備也按照規定進行了計提，該行將落實好“金融16條”等政策，支持優質房地產企業改善資產負債表，平衡好防範風險和業務發展之間的關係，促進房地產行業平穩健康發展。

交通銀行首席風險官林驊認爲，從趨勢來看，在各方的共同努力下，該行判斷房地產的風險在收尾，但房地產行業流動性緊張的問題還是需要一定時間才能得到改善。該行將堅持“因城因戶”施策，分層分類管理的原則，持續加強房地產業務風險管理，特別是強化貸後管理和項目建設週期過程當中的管理，按照法治化、市場化原則爲“保交樓”專項貸款提供配套融資支持，支持優質房企併購處於困境當中的房企的項目，在保證債權安全情況下，按照商業化原則對存量房地產合理展期。

（作者：李願 編輯：張銘心，包芳鳴）