來源：中國經營報

本報記者 張漫遊 北京報道

2022年可謂是信用卡行業發展的轉折年。

2022年7月，中國銀保監會、中國人民銀行下發了《關於進一步促進信用卡業務規範健康發展的通知》（亦稱爲“信用卡新規”），對信用卡業務經營管理、髮卡營銷、授信管理和風險管控、資金流向、分期業務等多方面做出了詳細要求。

從近日公佈了2022年業績報的上市銀行信用卡表現看，信用卡新規的影響已經顯現。如部分銀行信用卡貸款規模增長放緩、不良壓力增大。

爲了應對新的形勢，銀行機構正在從調整經營結構、提升用戶體驗、科技賦能等多方面增強自身經營韌性，重塑信用卡競爭力。

信用卡業務增速放緩

信用卡流通卡量、信用卡交易金額同比減少，成了2022年銀行信用卡業務的新狀態。

截至3月30日，在已經發布了2022年業績報的銀行中，某銀行在信用卡流通卡量、總交易金額、應收賬款餘額三項指標上都出現了下降。具體來看，截至2022年末，該行信用卡流通卡量6899.72萬張，較2021年末下降1.6%；全年信用卡總交易金額33919.11億元，同比下降10.5%；信用卡應收賬款餘額5786.91億元，較2021年末下降6.9%。

銀行信用卡規模“縮水”的表現與銀行業整體情況相一致。3月20日，中國人民銀行發佈的《2022年支付體系運行總體情況》顯示，截至2022年四季度末，信用卡和借貸合一卡7.98億張，環比下降1.20%，同比下降0.28%；而此前，央行公佈的2022年三季度支付體系運行總體情況顯示，截至2022年三季度末，信用卡和借貸合一卡8.07億張。

資深信用卡專家董崢分析稱，2022年信用卡總體規模出現下降，是自2015年監管層更改“在用卡量”統計口徑後的首次下降，應該主要是受到2022年信用卡新規中對睡眠卡比例實施壓降要求的影響。

2022年7月，信用卡新規發佈，彼時要求銀行清理睡眠卡；分期業務期限不得超過5年；客戶確需對預借現金業務申請分期還款的，額度不得超過人民幣5萬元或等值可自由兌換貨幣，期限不得超過2年……並指出各銀行信用卡部門需按照要求完成業務流程及系統改造等工作，期限是6個月。

同時，2022年，消費市場受疫情衝擊較大，特別是聚集性、接觸性消費受限，居民消費意願下降，不敢消費、不便消費問題比較突出。據國家統計局公佈，2022年1~12月，社會消費品零售總額439733億元，同比下降0.2%，最終消費支出對經濟增長的貢獻率爲32.8%，較2021年明顯下滑。

業內人士認爲，對於信用卡展業的嚴監管，尤其是消費市場的壓力，這些都直接影響了信用卡業務的增長，也帶來了資產質量的波動。

三方面提升信用卡經營韌性

在多重壓力下，《中國經營報》記者依然注意到，部分銀行信用卡經營指標依然在穩步提升。

比如，招行披露稱，截至2022年年末，該行信用卡貸款餘額8844.30億元，較2021年年末增長5.25%；報告期內，該行實現信用卡交易額48362.39億元，同比增長1.52%；實現信用卡利息收入639.74億元，同比增長7.26%；實現信用卡非利息收入280.76億元，同比增長3.57%。

平安銀行2022年業績報亦指出，通過精細化客羣經營，該行全年信用卡循環及分期日均餘額同比2021年增長22.1%，帶動信用卡利息收入實現較快增長。

某城商行信用卡從業人士認爲，銀行信用卡經營指標走強，要劃分爲兩類羣體單獨來看：一類是過去信用卡存量客戶和業務少的銀行，他們受信用卡新規影響有限，而少量規模增長即可出現“快速增長”的情況；另一類是過去信用卡存量客戶和業務多的銀行，在2022年的局勢下，這類銀行如果仍有部分指標穩健增長，說明其經營韌性較強。

面對信用卡業務的增速放緩，“盤活存量、提升質量”被越來越多的銀行所提及。業內人士認爲，多項環境變更之下，信用卡業務必將提升經營韌性，走向專業化、差異化、精細化的道路。

具體來看，銀行提升經營韌性可從三方面着手：

一是優化經營結構。記者從招行信用卡瞭解到，在信用卡新規發佈後，招行信用卡自2020年起推進“平穩、低波動”的經營模式轉型，以形成較爲穩健的客羣、資產結構，獲得更強的經營彈性和抗風險能力。

平安銀行信用卡是強化了客羣精細化經營方面，滿足客戶多樣化需求。該行披露稱，2022年，平安銀行深耕車主客羣的生態化經營，與行業頭部企業聯合共建“平安加油”平臺；針對年輕客羣，該行升級了“平安悅享”白金信用卡，打造“卡權分離”特色權益平臺，引入茶咖、視頻、運動健身、寵物等20多項豐富權益，滿足年輕人多樣的消費及權益需求；針對財富客羣，該行推出了“平安私人銀行信用卡”，爲私行財富客戶個性化定製服務及權益。

二是助力提振消費。面對中國經濟要形成國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，內需已成爲經濟增長的第一動力。

2023年以來的高頻數據也反映出我國消費有所恢復。中國人民銀行近日發佈的《2022年第四季度中國貨幣政策執行報告》提出，首先具備較強恢復彈性的行業，例如，出行、旅遊、餐飲以及其他接觸性服務業，這些行業直接受益於疫情防控措施的優化，春節後的數據已經明顯看到恢復跡象，全年來看預計增長將較爲強勁；其次是週期反轉和政策反覆提及的行業，包括汽車、家電等耐用消費品等。

在此背景下，作爲以服務實體經濟爲己任的金融機構，銀行需要挖掘客戶需求的發力點，拉動存量市場的“內需”，這亦被認爲是信用卡業務長遠發展的重要方向。

招行信用卡的策略是不斷提升客戶支付體驗；推出“天天消費券”“手機支付筆筆返現”等活動，多措並舉促進消費復甦；通過發放商圈、商戶消費券等形式幫助線下商家提高銷售轉化率，有效打通供需兩端等方式，持續服務實體經濟。

中信銀行的做法是圍繞細分客羣及客戶生命週期，通過關鍵觸點管理提升客戶活躍和交易；積極拓展商旅、互聯網、新能源汽車等場景佈局；強化消費分期的客羣滲透；積極佈局家裝、購車等消費場景。截至2022年年末，中信銀行信用卡累計髮卡10660.29萬張，較2021年年末增長5.21%。報告期內，信用卡交易量27922.63億元，同比增長0.44%；實現信用卡業務收入598.23億元，同比增長1.18%。

三是不斷夯實數字化、智能化建設，以持續提升服務及經營能力。如招行不斷強化金融科技基礎建設，上線了信用卡核心系統3.0，實現了信用卡核心自主可控、主機全面上雲的升級迭代；通過重構業務底層架構，可爲客戶提供“額度場景化”“交付無卡化”等極致用卡體驗；同時，迭代上線掌上生活9.0版本，深入探索客戶需求，優化主界面導航欄，提供全新的查賬還款、全景陪伴式客服、消費報告、掌上直播等產品與服務，更好地連接億萬用戶的生活、消費和金融。

平安銀行方面在業績報中肯定了智能化、數據驅動對提升客戶體驗及經營效益的作用。具體來看，依託信用卡“A+”新核心系統能力建設， 2022年，平安銀行信用卡創新“惠花惠賺”“額度融合”“實時復額”等新服務模式；優化智能語音中臺，驅動智能化運營，2022年年末，該行智能語音中臺已滲透到1425個業務場景，全年外呼規模5.93億通，同比增長118%；持續升級“AI+T”智能多媒體交互矩陣，促動多渠道服務融合，構建一站式、全場景、線上化、智能化的多元服務形態與服務能力，2022年智能渠道實現業務場景全覆蓋，非人工服務佔比超90%。