科技公司掌門人暢談AI的“iPhone時刻”機遇

◎記者 李興彩

一個聊天工具,可能引發一場產業革命。今年初,ChatGPT3.5橫空出世,全球人工智能領域熱潮湧動,連英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳也不禁感嘆:AI的“iPhone時刻”到了。

“兩年內國內會出現類ChatGPT,應用更有創意”“智能化時代將開啓服務器芯片的大發展,未來3年將是新一輪洗牌期”“AI奇點到來,從交換機到高端AI服務器,再到雲計算和數據中心都將進入新增長週期”——近日,由廣發證券與上海證券報聯合主辦的“對話掌門人”精品上市公司交流會上,來自芯原股份、工業富聯、傑華特、勝宏科技等科技公司的掌門人暢談AI“iPhone時刻”機遇。

大模型熱潮下,產業鏈上多家上市公司憑藉“硬實力”奔跑在鑄牢AI產業底座的路上,爲後續的大模型及應用落地打下堅實基礎。

AI走到奇點時刻

進入初夏,ChatGPT愈發火熱。連黃仁勳也忍不住感嘆:ChatGPT問世稱得上是AI的“iPhone時刻”。

回望智能手機的發展之路,iPhone在橫空出世後,不僅引領了智能手機行業的發展,還創造出一個波瀾壯闊的移動互聯網時代。

“當前AIGC(生成式人工智能)已經完成從0到1,下一步從1到10將是‘千模大戰’;兩年內國內會出現大量類ChatGPT,應用也將更有創意。”芯原股份創始人、董事長兼總裁戴偉民在本次交流會的主題演講中大膽預測。戴偉民認爲,與當初iPhone引領了智能手機和移動互聯網發展類似,ChatGPT將引領一場AI產業革命,當前的ChatGPT4.0類似於大學生,具有全科學習和解決問題的能力,下一步垂直領域大模型將如同碩士、博士,在專業領域的知識轉化能力將更加深入,屆時AI將由提升效率轉變爲在細分行業中創造價值。

不過,戴偉民認爲,與先有智能手機再開啓移動互聯網“大牛市”不同,ChatGPT引發的AI革命將首先在軟件和應用領域展開,之後延續到硬件升級。對應到資本市場,下一輪牛市或許將是“先軟後硬”,行情率先在軟件領域爆發。

“生成式大模型是AI的未來。”對於ChatGPT引發的AI浪潮,專注於人工智能雲端算力芯片的燧原科技有深刻理解。燧原科技副總裁江豫京在演講中表示,大模型對算力、內存和帶寬等硬件技術都提出了更高要求;AI的發展之路將是由大算力支撐的基礎大模型發展到一定階段後,與行業的場景大模型和應用大模型相結合並快速發展,未來通用人工智能將成爲市場的弄潮兒。

談及AI對硬件的需求,工業富聯CEO鄭弘孟、勝宏科技董事長陳濤等企業家感受頗深。

“訓練一個大模型需要上億美元。”鄭弘孟說,數據、算法/模型、算力是AI發展的三大關鍵要素,算力以AI數據中心、AI服務器及加速器、高速傳輸及高效存儲爲基礎,是AI大模型優化演進的核心要素;算力芯片是“電子+AIGC”產業的核心。

陳濤表示,AI應用逐步在圖像、遊戲、機器視覺等領域落地,產生的海量數據需要更高的算力和存儲,這對高階HDI(高密度互連線路板)、高速高頻PCB(印製電路板)產品提出強勁需求。傑華特董事長周遜偉認爲,智能化時代,模擬芯片將獲得巨大發展,未來3年將是模擬芯片產業新一輪洗牌期。

談及AI應用落地,大華股份副總裁、先進技術研究院院長殷俊表示,GPT技術與行業融合,將對智慧物聯等衆多行業的數字化、智能化升級大幅賦能;行業大模型就像是在每個行業部署一個專用大腦,將會像行業專家般與產業協同發展,並藉助產業數字化能力形成基於智能形態的產業新生產力。

“在培訓領域,當前絕大部分老師的水平可能不會高過ChatGPT。”漫步者CEO韓向陽如此形容ChatGPT的智能化水平,他看好ChatGPT的無限應用前景。

產業鏈公司紛紛“搶跑”

AI走到奇點時刻,產業起跑發令槍尚未響起,衆多有遠見的半導體公司、AI應用公司不約而同搶跑。

“早在ChatGPT之前,芯原股份已將Transform算法運用到視覺領域。”戴偉民舉例稱,公司客戶藍洋智能採用芯原多款處理器IP部署基於可擴展Chiplet架構的高性能人工智能芯片,瞄準數據中心、高性能計算、汽車等領域。

戴偉民還介紹,數據中心對網絡通信速度和性能的需求不斷提升,高速接口技術正迎來關鍵發展時期,預計未來SerDes(串行/解串器)相關技術將迎來快速發展。早在2021年2月,芯原股份就與高速SerDes領域的龍頭企業Alphawave簽署了合作框架協議,擁有在中國獨家銷售Alphawave的一系列多標準SerDes IP的權利,同時成爲Alphawave在全球範圍內首選的ASIC合作伙伴。

“在海外,公司爲北美客戶提供服務器相關PCB產品。”陳濤介紹,供應集中度低、下游應用廣闊、技術分類多樣……PCB這個超800億美元的市場正因AI迸發出更多機遇。新一代通信技術、人工智能、數字經濟、雲計算及數據中心等應用領域,將成爲公司業績增長的主要動力。當前,勝宏科技的訂單能見度約爲1個月。

據瞭解,勝宏科技已在GPU(圖形處理器)獨顯、小間距LED、Mini直顯、智能音箱、寬帶接入、新能源汽車等細分領域成爲行業龍頭,並進入AI超算、雲服務器、基站AAU等領域。

“ChatGPT蓬勃發展,有望帶動AI算力相關的資本開支提升。公司看好AI服務器下半年銷售業績,並將受益於ChatGPT帶來的AI服務器等市場擴容。”鄭弘孟介紹,得益於AI的強勁需求,今年一季度,工業富聯的各項業務及毛利率均獲提升。其中,5G+高速網絡(5G/交換機/WiFi)、AI算力(AI服務器/HPC高性能計算)業務更是獲得兩位數的高增長。

AI繪畫工具Midjourney、AI搜索……人工智能正在多個行業快速落地,賦能千行百業,不斷創造出新的工作場景。

談及AI對產業的影響,江豫京舉例稱,到2025年生成式AIGC產生的數據佔比將從1%增長至10%,AIGC被國際研究機構Gartner視爲五大技術之一,預計在2至5年內實現規模化應用。例如,機器學習技術加速化學(物質)的發展,將開啓藥物研製新時代。據悉,面向AI智算中心,燧原科技推出邃思等系列雲端AI算力芯片及雲燧算力加速卡,爲多行業、複雜場景提供全棧式雲端訓練推理產品和解決方案。

“在機器視覺領域,大華股份能從硬件到算法提供完整的端對端方案交付。”殷俊介紹稱,公司旗下華睿科技在機器視覺和移動機器人領域耕耘多年,已經形成了光學成像、高精度圖像處理、可視化算法編程、嵌入式異構計算、超低功耗微型化硬件設計、集羣調度、自主導航、智能電池管理系統等核心技術。

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