來源：Wind

摩根大通（JPMorgan）表示，$博通(AVGO.US)$和$邁威爾科技(MRVL.US)$這兩家芯片公司將受益於對定製設計半導體日益增長的需求。

具體來看，摩根大通分析師Harlan Sur向投資者介紹了價值約140億美元的高端ASIC市場，他表示應用專用集成電路或特制定制芯片未來市場將以每年20%的速度增長。

他寫道：“定製芯片設計活動在過去幾年中加速了，一個很好的例子是積極採用生成式人工智能，這推動了對定製芯片（ASIC）人工智能計算加速器的需求。”“我們相信，博通和邁威爾科技將成爲定製芯片設計復甦的最大受益者。”

在週四的交易中，博通股價下跌2.23%，至789.95美元；

邁威爾科技股價上漲4.46%，至61.10美元。

今年，生成式人工智能一直是一個熱門的投資話題。該技術將文本、圖像和視頻結合起來創建內容。去年年底OpenAI發佈的ChatGPT激發了人們對生成式人工智能的興趣。

小摩分析師補充說：“在2022年，我們估計博通和邁威爾科技在高端定製ASIC市場的市場份額分別爲35%和15%，並將繼續主導市場，因爲他們目前的ASIC設計優勢包括ASIC市場中一些增長最快的子細分市場（雲網絡、計算加速、5G網絡和企業存儲）的ASIC設計。”

半導體公司博通週四公佈了強於預期的第二財季收益，部分原因是受人工智能需求的推動。博通表示，當前季度的收入將繼續增長。

具體來看，博通調整後的每股收益爲10.32美元，比去年同期增長7.9%，超過華爾街的預期的約24美分；而收入增長7.8%，達到87.3億美元，超過分析師的預期。該集團表示，當前季度的營收應該在88.5億美元左右。

分業務來看，第二財季半導體解決方案收入同比增長9%，至68.1億美元，基礎設施軟件業務銷售額增長3%，至19.3億美元。博通表示，與人工智能相關的收入目前佔芯片總銷售額的15%左右，這一數字在未來幾個季度可能會上升到20%。

博通首席執行官Hock Tan指出：“博通第二財季的業績是由業界對下一代技術的需求推動的，而企業和服務提供商繼續保持增長。我們的第三財季展望預計將同比增長，反映出我們在支持大規模人工智能網絡的同時，在網絡領域繼續保持領先地位。”

博通首席財務官克爾斯滕·斯皮爾斯表示：“綜合收入同比增長8%，達到87億美元，調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）同比增長65%。我們創造了44億美元的自由現金流，預計第三財季現金流將保持強勁。”

與此同時，邁威爾科技最近公佈了2023年第二季度的收益指引，顯示二季度每股收益指引爲0.27美元至0.37美元，收入指引爲12.6億美元至14億美元。

邁威爾科技首席執行官馬特·墨菲（Matt Murphy）此前在一份聲明中表示：“雖然庫存調整和由此產生的產品組合變化正在影響我們對第一季度收入和毛利率的預期，但我們預計，隨着庫存水平正常化，以及邁威爾科技特有的增長動力加速，這些不利因素將在2024財年晚些時候消退。”