今天這根中陽線，外部是美股暴漲刺激；內部是小作文瘋傳，一是要降息，二是房地產的刺激政策。此外匯率也大漲，外資也淨流入80多億！

可以說，今天各種利好都集齊了，但A股才漲了這麼點，只有港股的五分之一，還是有點慫啊。當然，我們的股民要求也很低，連續的下跌後，只要能漲一天，就很滿足了。

兩市成交量9400億，縮量了460億。個股上漲3271家，下跌1544家，中位數+0.67%！其中漲停53家跌停6家，賺錢效應並沒有指數那麼光鮮。

盤面最大的亮點，機構重倉股迎來久違的回血行情，茅指數大漲2.04%，寧組合漲1.39%！滬指主要靠茅臺、招行、平安、人壽等權重護盤，創業板主要是寧德、東財等拉指數，整體是大象起舞的行情。

雖然漲的催化劑是小作文，但本質上還是跌多了。今年公募重倉股非常慘，前30大重倉股25家是跌的，其中中國中免跌43%，天合光能跌39%，隆基綠能跌31%。此外，億緯鋰能、山西汾酒等都跌超20%！

刀鋒認爲，新能源和大消費，6月會有比較好的反彈機會。新能源是各種利好刺激，比如國常會對新能源車購置稅減免、充電樁的政策扶持，鋰電上游碳酸鋰的漲價，光伏新技術、海風的高景氣度等。

大消費的邏輯有，一是高端白酒庫存下來了，二是618開啓消費旺季（各地也發新一輪消費券）；三估值具有吸引力，平均PE僅爲27.44倍，在近5年比90%的時候便宜！

不過，無論是新能源、還是消費板塊，今年都不大可能暴漲。原因是籌碼鬆動，機構增量資金少...！新能源的內卷，消費的低迷還沒根本性改變，只看反彈不看反轉。

今天地產鏈暴漲，產業鏈的地產股、家電、傢俱、建材紛紛走強。主要是“小作文”拉動的，盤中傳了很多勁爆的，青島也出了一個地產新政，吸引了很多跟風資金去炒作。

但大家都清楚，房地產的反彈只是反彈，其持續很難讓市場認同。A股喜歡炒景氣度，地產的黃金時代肯定過去了！所以裏面估計不少資金，估計等着一波反彈解套出逃呢。

對了，李蓓因爲重倉房地產和家電建材股，5月產品淨值依然大跌9.8%，已經割肉認錯。所以今天地產鏈大漲，是因爲李蓓割肉了？看來是被針對了啊。

不過，及時割肉止損，避免更大的回撤，這是作爲大佬也是散戶的必備技能。很多散戶之所以虧大錢，就是上漲時唯唯諾諾，下跌時重倉出擊，越跌越補倉，最後被深套的！

中長期看，房地產板塊其實不用悲觀，行業每年10萬億的規模，國內很難找到第二家。等到這一輪洗牌後，很多中小房企被消滅，很多上市房企被退市！行業是剩者爲王，一批優質房地產就會脫穎而出，重塑價值的。

人工智能今天還挺活躍的，章盟主幹了12億的科大訊飛也沒跌！但走的比較分化，算力、CPO等比較低迷，應用端的電商、教育等較爲強勢。這波AI龍頭是鴻博股份，只要它不倒，那麼人氣應該就還能繼續撐着。

馬斯克走了，今天腦機接口概念也崩了。新智認知、金自天正雙雙跌停，冠昊生物跌大超11%，三博腦科跌8%！這個題材主要都是蹭熱點，基本上沒有正宗的，完全是炒作情緒了。

對A股而言，基本上每個月都會換主線！5月AI、科技股、題材股被瘋炒，但指數拉胯，多數人虧錢效應爆棚。如果6月是指數修復行情，那麼白馬、藍籌可能吸金，高標題材，AI概念就會退潮了。

總之，現在市場人氣浮躁，看空就往死裏看，看多的基本都想着抱團AI、中特估。但6月真正的贏家，或許是拿新能源和大消費的，市場情緒切換有時候總在一瞬間。

今晚重要的消息：

國常會：延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策。車輛購置稅徵收是10%，比如一輛30萬的車，可以減免近3萬，這個政策延續絕對是利好！能更大釋放新能源汽車消費潛力。

今晚造車新勢力蔚來、理想、小鵬在美股大漲。對整車、汽車配件、充電樁等板塊，現在正在止跌反彈之際，下週如果繼續反彈，有望走出一波趨勢行情。

行業人士：英偉達CEO黃仁勳或下週到訪上海。馬斯克剛走，黃仁勳也要來，之前蘋果庫克來過！最近炙手可熱的英偉達概念，估計還能炒一波。

不過，小作文YY的行程，看着就不靠譜。黃仁勳去拜訪各家大廠的概率比較大，畢竟大廠纔是他們的大客戶！A股合作公司級別不夠，別太當真。

離岸人民幣兌美元日內漲超300點。人民幣白天漲了400點，但晚上跌回去200多點！多空圍繞7.1瘋狂博弈，但單邊下跌應該結束了，這是好事情。

美國5月ADP就業人數新增27.8萬人，預期17萬人，前值29.6萬人。美國經濟真的好到讓人羨慕！但就業數據如果暴力，美聯儲還加息不加息。

今晚歐美股市高開高走，中概股指數大漲4.5%，兩天漲了近9%。A50、匯率也還不錯！外圍市場這麼火熱，處在窪地的A股，有什麼理由悲觀呢！

夏天到了，大家還是心平氣和點，不羨慕別人不貶低自己。沒事喝點啤酒，喫點烤串去，就當提振消費了。