在分拆子公司上市的消息公佈超過半年後,6月4日晚,正泰電器(601877)公佈了分拆旗下從事戶用光伏業務的子公司正泰安能至上交所主板上市的預案。

數據顯示,正泰安能去年營業收入達到137億元,淨利潤則超過17億元。

2022年10月28日,正泰電器公告,爲搶抓雙碳目標發展機遇,充分發揮資本市場優化資源配置的作用,持續提升公司戶用光伏業務的核心競爭力,助力鄉村振興和共同富裕,公司擬籌劃控股子公司正泰安能數字能源(浙江)股份有限公司分拆上市事宜。

正泰安能主要從事戶用光伏能源運營與服務,專注於爲廣大農村用戶提供屋頂光伏系統的全流程解決方案與服務。正泰安能也是正泰電器合併範圍內唯一的戶用光伏業務運營主體。

正泰電器表示,分拆上市有利於進一步提升正泰安能的品牌影響力和市場競爭力,拓寬其融資渠道,優化治理結構,增強公司及控股子公司的盈利能力和核心競爭力。分拆不會導致公司喪失對正泰安能的控制權,不會損害公司獨立上市地位和持續盈利能力。

6月4日晚間公告顯示,分拆後,正泰安能擬於上交所主板上市。分拆完成後,正泰電器股權結構不會發生變化,且仍將維持對正泰安能的控制權。

正泰電器提到,正泰安能爲公司戶用光伏能源運營服務業務的唯一業務平臺,與公司及下屬其他子公司之間保持高度的業務獨立性。正泰安能分拆後與公司的主營業務存在明顯區分,不存在構成重大不利影響的同業競爭。

從股權關係來看,截至預案簽署日,正泰電器直接和間接持有正泰安能64.13%股份,爲正泰安能的控股股東,南存輝爲正泰安能的實際控制人。

成立於1997年8月的正泰電器,主要從事低壓電器和光伏新能源兩大業務,公司於2010年1月在上交所上市。

在低壓電器業務方面,正泰電器是國內產銷量最大的低壓電器製造企業,主要從事配電電器、終端電器、控制電器等低壓電器及電子電器、儀器儀表、建築電器等產品的研發、產銷。

近幾年,正泰電器光伏新能源業務發展迅速。正泰電器主要從事集中式光伏電站的開發、建設、運營,以及居民戶用光伏能源運營服務。而正泰安能就是正泰電器旗下唯一的戶用光伏業務平臺,也是國內規模最大的戶用光伏能源運營服務商。

正泰電器曾提到,正泰安能用戶分佈式光伏持續高速增長。2022年,正泰安能實現營業收入超130億元,實現淨利潤超17億元。2022年度新增裝機容量超7 GW,約佔全國戶用光伏新增裝機容量的30%。

在分拆預案中,正泰電器進一步提到,正泰安能近年來業務快速增長,截至2022年年底累計開發戶用光伏裝機容量超過15GW,2022年市佔率遙遙領先於其他競爭對手。在我國戶用光伏市場快速發展的同時,公司形成強大產品與技術優勢。

2020年-2022年,正泰安能營業收入分別爲16.33億元、56.31億元、137億元,增長迅速;同期淨利潤分貝爲2.53億元、8.67億元、17.53億元。

除了正泰安能外,正泰電器實控人南存輝控制的其他企業中,從事光伏相關業務的運營主體還包括新能源開發、正泰新能、正泰智維等。

正泰電器也提到,由於業務模式、銷售渠道、行業監管、技術特點、容量規模等不同,新能源開發、正泰新能、正泰智維,與正泰安能均不存在構成重大不利影響的同業競爭。

正泰電器最新市值超過570億元。公司表示,本次分拆上市有利於提升正泰安能經營與財務透明度,向投資者提供正泰電器和正泰安能各自更爲清晰的業務及財務狀況,有利於資本市場對公司不同業務進行合理估值,從而提高公司整體市值,實現股東利益最大化。

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